Sookie kommer tillbaka till Bon Temps och inser att saker och ting har förändrats. Bill, som nu är vampyrkung av Louisiana, och Eric försöker övertyga människorna om att vampyrer inte är så farliga som de tror, och Jason inser att ingen god gärning går ostraffad. Tara har skapat ett nytt liv i New Orleans och gör sitt bästa för att glömma sitt gamla liv i Bon Temps, vilket är lättare sagt än gjort. Jessica inser att det inte alltid är så lätt att bo med en människa när hon och Hoyt får problem, och Jesus försöker övertyga Lafayette att utforska sina magiska förmågor.

Sookie försöker anpassa sig till sitt nya liv i Bon Temps, medan Eric försöker övertyga henne att vara med honom. Bill avslöjar saker från sitt förflutna, och Jessica tillfredsställer sin blodstörst. Tara kommer tillbaka till Bon Temps för att hälsa på. Andy kämpar med sitt beroende, Arlene upptäcker att det pågår konstiga saker i hennes familj, och Eric tar sig in på ett häxmöte och råkar illa ut.

Sookie hjälper Eric, som är förvirrad, och återupptar kontakten med Alcide. Bill straffar en vampyr som brutit mot vampyrernas lagar och ger Jessica råd om hur hon ska hantera sitt dåliga samvete. Jason blir en motvillig hjälte, Tommy smider nya planer som skapar problem mellan honom och Sam, och Marnie demonstrerar sina nyfunna krafter. Pam ger Lafayette, Tara och Jesus ett ultimatum, och Eric ger sig på en älva.

Eric blir full på Claudines älvblod och försvinner, och Alcide hjälper Sookie att leta efter honom. Marnie försöker få hjälp med att bryta förtrollningen, och Bill upptäcker en koppling mellan honom och släkten Bellefleur. Jason försöker rymma från Crystals familj, Sam lär känna Lunas familj, och Arlene upptäcker en mystisk skrift på väggen. Tommy återvänder till sin familj, men hans pappa har inga planer på att låta honom gå igen.

Sookie tar hand om Eric, och Bill blir personligt inblandad i nekromantikrisen. Pam försöker hantera sin egen, personliga kris, Sam blir Tommys medbrottsling, och Arlene och Terry söker sig till religionen för att hantera sina familjeproblem. Jesus och Lafayette ger sig av till Mexiko för att utnyttja en schamans krafter, och Jason är på bättringsvägen.

Marnie får hjälp av andar från det förflutna, och Bill utlyser en opopulär lag för att skydda vampyrer från solljuset. Eric accepterar sin minnesförlust, Luna upptäcker att Sam inte är den man hon trodde att han var, och Lafayette utvidgar sitt medvetande. Pam får en peeling, Andys dejt med Holly går inte riktigt som planerat, och Jessica tvivlar på att det finns en framtid för henne och Hoyt. Alcide och Debbie går med i en varulvsflock.

Marnie förbereder sig inför ett farligt möte vid midnatt, och Sookie och Eric svär trohet till kungen. Jason slits mellan vänskap och passion, och Jessica förlorar två hem. Lafayette utnyttjas av en plågad ande, Tommy provar på hur livet kan vara från någon annans perspektiv, och Sam slåss mot ännu en fiende; Lunas ex-pojkvän och ledaren av Alcides nya varulvsflock.

Sookie återhämtar sig efter sin nära döden-upplevelse och föreställer sig en värld där det finns plats för både Bill och Eric. Jesus försöker driva ut anden som har besatt Lafayette, Marcus ber Alcide om hjälp med att hantera Sam, och Bill och Nan Flanagan är oense om sina respektive mål. Hoyt ber Jason att ge tillbaka Jessicas saker till henne, eftersom han själv inte vill träffa henne. Marnie planerar nästa steg i sin plan för att besegra vampyrerna, trots Tara och Hollys protester.

När kaos bryter ut i Shreveport samlar Sookie sina krafter för att försöka rädda Bill. Samtidigt råkar hon bryta Erics förtrollning, vilket får Marnie att fundera över sina planer. Jason ber Jessica att få honom att glömma sina känslor, Terry upptäcker att Andy är beroende av vampyrblod, och Alcide funderar över sin vänskap med Marcus efter att Marcus har misshandlat Tommy. Jesus, tillsammans med Sookie, Lafayette och Jason, försöker ta sig in i Marnies högkvarter för att rädda Tara och Holly, medan Bill leder en grupp vampyrer som planerar att spränga stället i luften.

Medan häxorna och vampyrerna kämpar mot varandra samlar Sookie sina älvkrafter för att hindra Marnie från att förhäxa Bill, Eric och Pam till att begå självmord. Under tiden försöker Jesus sära på Marnie och Antonia för att bryta häxornas dödliga försvar. Sam tar ut sin hämnd på Marcus, Alcide konfronterar Debbie om hennes relation med flockledaren, och Andy stöter på en oväntad passion i skogen. Lafayette är besatt av det förflutna.

På Samhain, häxornas mest heliga dag, dyker andar från det förflutna upp i Bon Temps. De ansluter sig till Sookie för att bekämpa Marnie. Lafayettes senaste möte med andar skapar problem för honom och Jesus. Jason upptäcker att det kanske är bra för själen att erkänna sina synder, men inte för kroppen. Alcide erkänner sina känslor för kvinnan han älskar, Terry får en oväntad besökare på Merlottes bar, och Sam och Luna fördjupar sin romans. Nan blir ovän med Bill och Eric, och Debbie konfronterar Sookie och Tara, vilket får dödliga konsekvenser.