Új fejezet kezdődik Bon Temps lakóinak és a vérszívók életében. A régi ismerősök mellett több új szerzet is felbukkan. A történet folytatásában Claudine elviszi Sookie-t egy bálterembe. Mielőtt megkóstolná a tündérek italát, a lány észreveszi a nagyapját, Earlt, aki húsz évvel korábban tűnt el. Rájön, hogy csapdába ejtették őket. A tündérkirálynő Mabbal való összecsapás hatalmas erőt szabadít fel a lányban. Claudine fivérének segítségével sikerül elszökniük. A temetőben azonban Sookie végleg elveszíti Earlt. Naplementekor Bill és Eric megjelennek Sookie házában. Jesus arra buzdítja Lafayette-et, hogy csatlakozzon a boszorkányok gyülekezetéhez. Hoyt és Jessica számára fáradságos a családi élet. A Fangtasiában Nan Flanagan bejelentést tesz az Amerikai Vámpír Liga számára. Tara New Orleansban bukkan fel álnéven.

Jason az ágyhoz kötve tér magához. Sikerül meggyőznie a két tinit, hogy engedjék el, ám ekkor beállít Felton egy puskával. Sookie házában Eric ajánlatot tesz az új bérlőnek: ha az övé lesz, megvédi mindentől. A Nap Egyháza tagjainak tiltakozása ellenére Pam, Jessica és Hoyt elhagyja a Fangtasiát. Katerina elmondja Billnek, mit látott az összejövetelen. A beszélgetésük végén a férfi megszabadítja a ruhájától. Bill berendeli Ericet, ám a seriff udvariasan hárítja, hogy eladja Sookie házát. Ezután Bill kijelöli Ericet, hogy nyomozzon a boszorkányok után. Andy tovább küzd a függőségével. Sam egyre több dolgot tud meg Lunáról, kiderülnek számára az igazi képességei. Jessica emberi vér után sóvárog.

Miután végzett Claudiával, Eric még több tündérvérre szomjazik. Sookie után megy, aki kiabálni kezd, de a férfi azt mondja, hogy őt sohasem bántaná. A Fangtasiában Bill Erickel összetűzésbe kerül Pammel. Bill házában Nan Flanagan leszidja a királyt, amiért Ericet a boszorkányok után küldte. Másnap reggel Alcide felajánlja, hogy segít Sookie-nak megkeresni Ericet. Farkassá változva követi a nyomot egy tóig, ahol találkoznak vele. A vámpír még mindig mámoros a tündérvértől. Marnie a spanyol inkvizícióról vizionál. Bill kapcsolatot talál Bellefleurékkel. Tommy visszatér a gyökereihez.

Tommy próbál kiszabadulni a láncból, mellyel Joe Lee megkötözte. Amikor a férfi nem figyel rá, megtámadja őt. Melinda a segítségére siet, de Tommy őt is elintézi. Az erdőben Marnie elmondja Jesusnak, Lafayette-nek és Tarának, hogy megszállott állapotban varázsolta el Pamet. Bármit mondott is, ő csak egy közvetítő csatorna volt. Marnie szerint jóindulatú szellemmel van dolguk, a többieknek más a véleménye. Terry és Arlene felfedezi a falra írt szavakat. Szerintük már csak egy pap űzheti el Rene szellemét. Daniels tiszteletes és felesége ördögűzést tart. Sookie házában Eric Godricról álmodik. Sookie lelki fröccsöt kap Marnie-tól.

Sookie és Eric együttlétét megzavarja Bill. Eric összeverekszik vele, és Sookie segítségével már-már fölé kerekedik, amikor kiderül, hogy a lány egykori szeretője a királya. Eric rögtön megalázkodik, és aláveti magát ura parancsának. Egy földszinti cellában Pam megpróbálja emlékeztetni Ericet arra, ki is volt valójában. Terry és Arlene háza kigyullad. Arlene félelme ellenére a kisbabája is megmenekült. Naomi megjelenik Lafayette-nél, hogy beszéljen Tarával. Tara megtudja az igazat az anyjával való kapcsolatáról, Eggs elvesztéséről, Franklin szerepéről. Tommy még mindig összetört szülei halála miatt. Sam ruháit viselve felveszi a bátyja személyiségét.

A Marnie-ban lakozó boszorkány arra használja az Antonia varázsa alatt álló Louist, hogy csábítsa be Katerinát a cellába. Miután előkészíti a terepet Marnie/Antonia szökéséhez, megöli a nőt. Bill szabadon engedi Pamet, aki még a varázsige hatása alatt áll. Pam a Merlotte's előtt megtámadja Tarát és Naomit. Csődület támad, mindenki fel akarja venni a mobiljával, ahogy végez Tarával. Pam jobbnak látja kereket oldani. A kígyóharapásból felgyógyult Jesus Lafayette karjaiban van, amikor Don Bartolo benyit az ajtón. Jesus leszidja a nagyapját, és majdnem megöli. Az erdőben Debbie és Alcide avatása zajlik, immár Marcus falkájához tartoznak. Sam hazaviszi a testvérét, Tommyt a kórházból.

A boszorkányok varázslata miatt Jessicát vonzza a fény. Ám a bőre leég, szerencsére Jason közbelép. Hogy elősegítse Eric felépülését, Sookie megengedi a vámpírnak, hogy belőle táplálkozzon. Marcus utasítja a falkát, hogy maradjanak ki a vámpírok és a boszorkányok háborújából. Andy a vámpír Carter halála ügyében nyomoz, akit a boszorkányok öltek meg. A helyszínre érkező Bill öngyilkosságként tálalja az esetet a sajtónak. Tommy behatol Maxine lakásába, és ellopja a ruháját és a szépítőszereit. Nőként megy a Merlotte?s-ba. Ugyanott Lafayette felfigyel egy kreol nőre. Éjszaka egy Mavis nevű nőről és a harmincas évekről álmodik. Jessica szakítani akar Hoyttal.

Alcide hazaviszi az eszméletlen Sookie-t. Az érkező Bill a saját vérével táplálja a lányt. Amikor eszméletre tér, Eric után kérdezősködik. A boszorkányok újraszervezik erőiket. Tara azt mondja Marnie/Antoniának, hogy ők nem akarnak gyilkolni és háborúzni, ám a boszorkányt ez nem érdekli. Jessica a problémáit Nanre zúdítja. Hoytot megdöbbentő látvány fogadja Lafayette házában: Lafayette kezében Mikey baba és egy puska van. Debbie meghallja, ahogy Alcide belopakodik a házba, ám úgy tesz, mintha aludna. Éjjel Tommy átváltozik Sammé, és bemegy Marcus üzletébe. Mavis szellemének távozása után Jason és Hoyt kitakarítják a lakást.

A Shreverport-i küzdelem hevében Sookie ereje megsokszorozódik: már képes megtörni az Eric-et sújtó átkot, és Marnie-t meghátrálásra kényszeríti. Jesus, Sookie, Lafayette és Jason a "Holdistennő Boltjához" mennek, hogy Tarrát és Holly-t kiszabadítsák. Bill a vámpírok csapata élén szintén oda tart, hogy Marnie-t végleg elpusztítsa.

Miközben a vámpírok a Holdistennő Boltjának megtámadására készülnek, a bent lévő boszorkányok pánikba esnek. Egyikük ráveti magát Marnie-ra, de ő megöli a támadót. Jason lebeszéli a vámpírokat az akcióról, mert Sookie bent van. Marnie beleegyezik az alkuba: Sookie távozhat, ha Bill és Eric megölik magukat. Mindenki megdöbbenésére ők elfogadják a követelést. Luna találkozik Sammel és Alcide-dal Marcus üzletében. A nő elmondja nekik, hogy Marcus Emmával együtt eltűnt. A Fort Bellefleurből hazafelé Andy először hangot hall az erdőben, majd fényrobbanásokra lesz figyelmes. Marnie a saját halálát vizionálja.

Jesus bocsánatot kér Lafayette-től, amiért belehajszolta a varázslatba. Amikor az értetlen Lafayette megsebesíti őt, Jesus rájön, hogy Marnie szelleme lakozik a testében. Sookie a Merlotte?s-ba megy, ahol jelmezes Halloween-parti van. Megkéri Samet, hogy adja vissza neki a régi munkáját. Beállít Alcide, aki szerint Sookie jobban tenné, ha nem a szívére hallgatna, mellette biztonságban lenne. Tara rátalál a halott Jesusra. A Merlotte?s-nál felszedi Hollyt és Sookie-t, és Bill házához mennek. Épp jókor, Lafayette/Marnie végezni akar Bill-lel és Erickel. Sookie megmenti őket.