Sookie wraz z Claudine przenoszą się do świata wróżek. Sookie znajduje tam swojego dziadka, który „umarł” przed 20-stoma laty. Sookie odkrywa, że królowa wróżkowego świata – Mab, stara się zatrzymać wróżkowe hybrydy w tym świecie. Sookie oraz jej dziadkowi udaje się uciec do „prawdziwego świata”.Sookie pokazuje dziadkowi grób babci Adele, po czym Earl (dziadek) umiera. Sookie powraca do swojego domu, w którym dowiaduje się iż Jason jest policjantem. Lafayette i Jesus udają się do Marnie – lokalnej wiedźmy.

Jason budzi się na brudnym materacu, dowiaduje się iż Crystal powróciła i pragnie się z nim „rozmnożyć”. Razem ze swoim bratem Feltonem „przemieniają” Jasona w panterołaka. Tymczasem Sookie „walczy” o swój dom z Erikiem, który ów dom kupił. Sookie później poznaje dziecko Arlene i Terry’ego : Mikeya.

Sookie znajduje Erica chodzącego bez koszulki w nocy po przydrożnych alejach. Dowiaduje się iż Eric stracił pamięć, przez zaklęcie wypowiedziane przez Marnie. Jason wciąż jest w niewoli w Hotshot, błaga Crystal o zwrócenie mu wolności. Sookie odwiedza Alcide'a. Eric na końcu odcinka zabija wróżkę chrzestną Sookie – Claudine.

Eric flirtuje z Sookie po zabiciu jej wróżki chrzestnej. Później Alcide przychodzi do domu Sookie w formie wilkołaka, aby śledzić Erica. Becky uwalnia Jasona z niewoli. Bill próbuje uzyskać od Pam informacje o obecnym zamieszkaniu Erica, ta kłamie mówiąc, że nie wie gdzie on jest. Marnie ma wizje pochodzące od hiszpańskiej wiedźmy Antoni. Na Pam zostaje rzucona klątwa gnicia.

Jesus i Lafayette szykują się do wyjazdu do Meksyku. Arlene jest przestraszona napisem na ścianie. Pam stara się znaleźć sposób na jej klątwę. Tara mówi, ze chce wrócić do Nowego Orleanu. Tommy pokazuje Sammowi ciała jego martwych rodziców. Tara rozmawia z Sookie o swojej miłości w Nowym Orleanie – Naomi.

W czasie pełni Sookie szuka Jasona. Marnie łączy się z duchami przeszłości. Arlene i Terry mierzą się z piekielnym wypadkiem. Debbie nalega, by Alcide dołączył do nowej watahy wilkołaków. Tommy zamienia się miejscami z Samem. Lafayette czuje ducha Meksyku. Eric poddaje się woli swojego króla.

Nowe moce Marnie zmuszają Billa, by dla uratowania wampirów, postąpić w sposób, który nie spotka się z ich aprobatą. Luna dowiaduje się czegoś nowego o Samie. Andy idzie na randkę z Holly. Jessica zastanawia się nad swoją przyszłością z Hoytem. Alcide i Debbie podążają w inne strony. Eric zamienia swoją amnezję w atut.

Podczas gdy Bill i Marnie planują swoje nocne spotkanie, Sookie i Eric dają wyraz swojego poparcia dla działań króla. Jason jest rozdarty pomiędzy przyjaźnią i pasją a Jessica zostaje wyrzucona z dwóch domów. Lafayette ma w sobie niespokojnego ducha. Tommy wchodzi w czyjąś skórę. Sam spotyka się z Marcusem, byłym Luny i liderem watahy Alcide’a. Nie jest to miłe spotkanie.

Dochodząc do siebie po ostatnich traumatycznych wydarzeniach, Sookie ma wizję świata, w którym udaje jej się pogodzić obok siebie zarówno Billa jak i Erica. Jesus stara się przegonić ducha z Lafayette’a. Marcus namawia Alcide’a, by pomógł mu w sprawie z Samem. Bill i Nan Flanagan nie mogą znaleźć wspólnej drogi. Hoyt prosi Jasona o przekazanie czegoś Jessice. Pomimo obaw Tary i Hoyta, Marnie planuje swoje kolejne posunięcie przeciwko wampirom na „Festiwalu Tolerancji” w Shreveport.

W Shreveport sytuacja staje się krytyczna. Sookie musi przywołać swoje najsilniejsze moce, by ratować Billa, przełamać zaklęcie Marnie/Antonii i spowodować, by zmieniła swoje plany. Jason nalega, by dla dobra Hoyta, Jessica zahipnotyzowała go. W ramach interwencji Terry zaciąga Andiego do ”Fort Bellefleur”. Alcide ponownie rozważa swoją lojalność wobec Marcusa po tym, jak pobił Tommiego. Jesus, Sookie, Lafayette i Jason starają się przełamać zabezpieczenia zostawione w Moongoddess Emporium przez Marnie oraz uwolnić Tarę i Holly, podczas gdy Bill przewodzi brygadzie wampirów gotowych wysadzić to miejsce w powietrze.

Gdy starcie Wicannie kontra wampiry osiąga punkt krytyczny, Sookie wzywa swoje moce by zapobiec oczarowaniu przez Marnie Billa, Erika i Pam, i skłonieniu ich do samobójczego marszu. W tym czasie Jesus rzuca tajemnicze zaklęcie by rozwiązać czary Antonii i złamać śmiercionośną obronę wiedźmy. Sam wyrównuje rachunki z Marcusem. Alcide konfronuje się z Debbie w sprawie jej oddania. Andy odnajduje niespodziewaną pasję w lesie. Lafayette jest pochłonięty przeszłością.