Суки пътешества извън Бон Тамп, а Ерик и Бил се мъчат да си спечелят отново симпатиите на хората. Джейсън научава, че няма ненаказано добро, а Тара открива убежище наблизо. Сам се съюзява със себеподобни, а Хойт и Джесика спорят за вечерята. Хесус кара Лафайет да се присъедини към вещерския събор, а Тери се опитва да успокои Арлийн за бебето.

Суки се опитва да се нагоди към промените в Бон Тамп, а Бил разкрива тайни от миналото си. Ерик попадна на сбирка на вещици, а Джейсън лекува рани. Анди се бори със зависимостта си, а Сам научава за специалния талант на Луна. Джесика се нахранва, а Арлийн е свидетел на странна случка.

Суки прави сделка с Ерик и отново се свързва с Алсид. Бен наказва блуждаещ вампир и се помирява с виновната Джесика. Джейсън играе ролята на спасител против волята си, Томи успява да се отдалечи от Сам, а Марни се справя с новопридобитите си сили. Пам поставя ултиматум на Лафайет, Тара и Хесус. Ерик разваля фееричната среща на Суки.

Алсид помага на Суки да залови Ерик. Марни търси помощ, за да развали магията, а Бил намира общи връзки с Белфьор. Джейсън моли за освобождение от Хотшот, а Сам успява да влезе в кръга на Луна. Томи се завръща към корените си.

Суки храни Ерик. Бил се забърква в проблем, а Сам става съучастник на Томи. Арлийн и Тери се надяват да разрешат проблемите си с религия. Хесус и Лафайет тръгват към Мексико, за да потърсят шаманска помощ на дядото на Хесус.

Суки търси Джейсън по пълнолуние, Марни се свързва с духови от миналото, а Арлийн и Тери се справят с подозрителна адова ситуация. Деби стимулира Алсид да се присъедини към нова върколашка глутница, а Томи сменя мястото си със Сам. Ерик се подчинява на волята на краля си.

Марни е завладяна от духовете на мъртвите и Бил трябва да издаде заповед на вампирите, която няма да ги зарадва. Ерик се радва на амнезията си, Луна разбира, че Сам не е мъжът, който тя си мисли, че е, а Джесика се съмнява в бъдещето си с Хойт.

Докато Бил и Марни разкриват истинската си същност един на друг, Суки и Ерик се заклеват във вярност на Краля. Джейсън е разкъсван между приятелството и страстта, а Джесика не знае какво да прави. Сам се съгласява на поредното съперничество с Маркъс – бившото гадже на Луна и лидер в глутницата на Алсид.

Докато се възстановява от скорошната травма, Суки си представя свят, в който да може да е едновременно с Бил и с Ерик. Хесус опитва да помогне на неспокойния Лафайет, а Маркъс се свързва с Алсид, за да му помогне със Сам. Хойт моли Джейсън да занесе нещо на Джесика, а Марни иска да отмъсти на вампирите.

Суки използва суперсилите си, за да помогне на Бил, а Марни преразглежда мисията си. Тери завлича Анди във Форт Белфльор. Хесус, заедно със Суки, Лафайет и Джейсън трябва да се пребори с империята на Лунната богиня, за да освободи Тара и Холи, докато Бил събира отряд вампири.

След като равният резултат между вампирите и уика магьосниците е налице, Суки трябва да мобилизира всичките си сили, за да предотврати това Марни да омагьоса Бил, Ерик и Пам. Хесус прави тайна магия, за да обезвреди Антония, Алкайд се изправя срещу Деби, Анди намира неочаквани страсти в гората, а Лафайет е обладан от миналото си.