ซุกกี้ค้นพบสิ่งที่น่าตกใจในอาณาจักรเทพ บอนทอมส์เผชิญความเปลี่ยนแปลงสารพัดในยามที่เธอไม่อยู่ จากนั้นลาฟาแย็ตต์ก็ได้พบกับแม่มดที่ทรงพลัง

ความสัมพันธ์ของเอริคและซุกกี้เปลี่ยนแปลงไป หลังจากเขาซื้อบ้านของเธอ บิลสั่งให้มีการสืบหาความจริงเกี่ยวกับลัทธิแม่มดเจ้าปัญหา แล้วแซมก็พบเจอรักครั้งใหม่

ซูกี้ยื่นมือเข้าช่วยหลังจากเอริคเจอเรื่องน่าตกตะลึงกับมาร์นี่และเหล่าแม่มด ต่อมาเจสันตกอยู่ในสถานการณ์คับขันยิ่งกว่าเดิมหลังติดกับดักในฮอตช็อต

ซุกกี้ขอให้อัลซี้ดช่วยหาทางแก้ปัญหาที่เอริคกำลังเผชิญ บิลต้องต่อกรกับเหล่าแม่มดจอมเจ้าเล่ห์ แม้แนนจะคัดค้าน และยังต้องเผชิญความจริงที่เจ็บปวดเกี่ยวกับพอร์เชีย

ซุกกี้สนิทกับเอริคมากขึ้น เธอตกใจเมื่อพบกับมาร์นี่ บิลหาทางช่วยให้แพมหลุดพ้นจากคำสาป แล้วเจสันก็เข้ามาคั่นกลางความสัมพันธ์ของฮอยท์และเจสสิก้า

บิลชั่งใจว่าจะจัดการกับเอริคให้รู้แล้วรู้รอดดีไหม ลาฟาแย็ตต์พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาเฮซุส ส่วนเจสันก็เกรงว่าปัญหาของตัวเองอาจยังไม่จบเพียงเท่านี้

แอนโตเนียยิ่งเป็นภัยต่อบิลและเหล่าแวมไพร์ แพมที่ยังคงเน่าเปื่อยผุพังจากคำสาปสร้างปัญหาให้แทร่า แล้วลาฟาแย็ตต์ก็ได้ความรู้ใหม่

บิลพยายามหยุดความขัดแย้งกับภาคีแม่มดของแอนโตเนียก่อนจะลุกลามเป็นสงครามใหญ่ แล้วความสัมพันธ์ระหว่างเจสสิก้ากับฮอยท์ก็ดำเนินมาถึงจุดแตกหัก

หลังเหตุการณ์รุนแรงครั้งใหญ่ สายสัมพันธ์ต่างขั้วกลับลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม ลาฟาแย็ตต์ถูกวิญญาณสิงร่าง แล้วเจสสิก้าก็เริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากเลิกรากับฮอยท์

ซุกกี้สำแดงพลังท่ามกลางความโกลาหล แอนดี้ประสบปัญหาจากการเสพติดวี ทอมมี่พยายามกลับมาใช้เวลากับแซมอย่างคุ้มค่า ก่อนเวลาของตัวเองจะหมดลง

วิญญาณออกอาละวาดไปทั่วหลังจากพบร่างให้สิงสู่ เจสันกับฮอยท์ต้องทบทวนความสัมพันธ์ ส่วนซุกกี้ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ จากนั้นก็เกิดโศกนาฏกรรมที่สั่นสะเทือนบอนทอมส์อีกครั้ง