Sookie prosi Erika o pomoc w odnalezieniu Billa. Andy nalega, aby Jason skończył to, co zaczął. Sam wraca myślami do przeszłości, a Tara próbuje otrząsnąć się po trudnych przejściach.

Russell Edgington, król wampirów z Mississippi, opracowuje plan, który ma na celu wzmocnienie jego władzy. Eric wspomina swoją przeszłość, a Sam poddaje próbie więzy łączące jego rodzinę. Tara znajduje bratnią duszę w podejrzanym wampirze, Franklinie Motcie.

Szukając Billa, Sookie trafia do miasta Jackson, w stanie Mississippi. Towarzyszy jej Alcide, wilkołak, któremu Eric kazał chronić dziewczynę. Jason nie może skupić się na nauce do egzaminu w szkole policyjnej. Bud osiąga granice swoich możliwości, a Arlene otrzymuje nieoczekiwaną wiadomość. Tara jest zauroczona Franklinem, który ratuje Jessikę z opałów. Eric postanawia zostawić coś w spadku Lafayette'owi. Billa prześladują wizje z jego dawnego życia. Mężczyzna postanawia nieoczekiwanie złożyć przysięgę wierności.

Sookie i Alcide bawią się na hałaśliwym przyjęciu zaręczynowym jego dawnej dziewczyny, Debbie Pelt. Eric dostaje ultimatum, aby odszukać Billa. Andy otrzymuje awans, co sprawia, że Jason w końcu skupia się na nauce. Franklin zabiera Tarę na wycieczkę. Arlene jest rozdrażniona obecnością Jessiki w Merlotte's. Sam zrywa umowę, którą zawarł z Tommym i jego rodzicami – Melindą i Joem Lee. Bill „kupuje” kolację dla Russella i Loreny.

Alcide i Sookie proszą przywódcę grupy wilkołaków o radę, bo nie umieją uporać się z pomagierami Russella. Tara rozważa propozycję Franklina, który zakończył zadanie zlecone mu przez Russella. Joe Lee łamie obietnicę złożoną Samowi i Tommy'emu. Jesus, który jest lekarzem matki Lafayette'a, uczy go cierpliwości. Jason jest zauroczony tajemniczą dziewczyną o imieniu Crystal. Pamiątka z przeszłości przypomina Erikowi o jego dawnym życiu i pragnieniu zemsty.

Odrzucona przez Erika Sookie zaczyna coraz bardziej martwić się o Billa. Po krwawej i pełnej namiętności nocy, jego dalszy los zależy wyłącznie od Loreny. Tara zbiera w sobie siłę, aby odrzucić awanse Franklina. Tommy nie potrafi porzucić rodzinnego domu w Bon Temps. Jessica wciela w życie wszystko, czego nauczyła ją Pam. W związku Jasona i Crystal zaczyna się coś psuć, to samo dzieje się między Lafayette'em i Jesusem. Russell wyjawia swoje plany Erikowi i jedzie do Luizjany, aby przystąpić do ich realizacji.

Prześladowana przez Lorenę Sookie poświęca wszystko, by uratować Billa, co przynosi dość nieoczekiwane konsekwencje. Sam przenika do środowiska, które organizuje walki psów, by wyzwolić Tommy’ego spod wpływu chciwych rodziców. Jason chce odkryć w więzieniu prawdę o Crystal. Summer przygotuwuje przedstawienie, by podsycić uczucia Hoyta. Debbie poprzysięga Alcide'owi zemstę. Eric wysyła Hadley w roli przynęty, by zdobyć informacje od Sophie-Anne. Russell przestaje słuchać Władzy i Sędziego.

Poruszona i pozbawiona złudzeń Sookie zaczyna poważnie wątpić w swój związek z Billem. Sophie-Anne przeprowadza się do nowej rezydencji, a Russell planuje w tajemnicy swój kolejny krok. Jessica wybacza Billowi. Mając nadzieję na uratowanie Crystal, Jason podejmuje nowe wyzwanie. Ruby Jean, matka Lafayette'a, zjawia się u syna z nieoczekiwaną wizytą. Sam próbuje utrzymać Tommy’ego w ryzach. W Merlotte's rozpoczyna pracę nowa kelnerka. Eric udowadnia, że jest lojalny wobec Russella. Sookie znajduje się w trudnej sytuacji, bo Alcide jest zdecydowany rozwiązać swoje domowe problemy.

Bill z oporem wyjawia Sookie, że jej życie jest zagrożone. Jesus jest zafascynowany tajemniczymi właściwościami napoju V. Wybuch złości Sama sprawia, że wracają do niego mroczne wspomnienia. Eric podejmuje środki ostrożności i spełnia życzenie. Arlene zwraca się do Holly z prośbą o pomoc w rozwiązaniu nie cierpiącego zwłoki problemu. Jason radzi sobie z nieoczekiwanym rozwojem wypadków, w których główne role grają Tara i Crystal. Jessica nie wie, czy wybrać Tommy’ego czy Hoyta. Po spotkaniu z Talbotem, Russell poprzysięga zemstę na wszystkich swoich wrogach.

Bill stara się odzyskać zaufanie Sookie, czym naraża ją tylko na nowe niebezpieczeństwo. Eric wie, że jest fizycznie słabszy od Króla i mami Russella wizją spełnienia „największych marzeń wampira.” Jason jest oszołomiony rewelacjami Crystal. Sam rozpamiętuje mroczne wspomnienia i zrywa kontakty ze wszystkimi, z wyjątkiem Tary. Hoyt i Jessica zaczynają poważnie myśleć o wspólnej przyszłości. Z pomocą Holly, Arlene oddaje siebie i swój los pod opiekę bogini. Napój V budzi nowe demony Lafayette'a.

Sookie mimo protestów Billa ratuje Erica, który umiera od promieni słonecznych. Eric nalega by Sookie również uratowała Russella, a później przywiązała go w barze Fangtasia. Matka Hoyta żąda aby Jessica trzymała się z dala od jej syna, lecz ten prosi Jessicę o rękę. Tara dowiaduje się, że Sam jest zmiennokształtnym. Jason ostrzega mieszkańców dając wystarczająco dużo czasu Feltonowi na zabicie Calvina. Bill i Eric polewają jeszcze żywego Russella cementem. Bill próbuje zabić w ten sam sposób Erica. Ericowi udaje się uciec. Sookie odwiedza grób babci, gdzie są Claudine i inne wróżki.