苏琪为了找到比尔而迫切需要帮助，于是她找到艾瑞克。安迪和杰森应对蛋蛋死亡的后果，而塔拉努力应对她的悲伤。
导演者: Daniel Minahan
原作: Brian Buckner
Adina Porter
Lettie Mae Thornton
Evan Rachel Wood
Sophie-Anne Leclerq
Tanya Wright
Deputy Kenya Jones
John Hillard
Hank
Jeanne Baron
Hostess
Natasha Alam
Yvetta
Grant Bowler
Cooter
Thea Brooks
Jen
C.C. Sheffield
Missy
Don Swayze
Gus
Gregg Daniel
Reverend Daniels
Zeljko Ivanek
Magister
Shannon Welles
Olivia
Bryan Becker
Louie
Monte Rex Perlin
Jimmy
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密西西比吸血鬼国王招待比尔。山姆和他的原生家庭联系。拉法叶试图把塔拉从悬崖边缘拉回来。
罗素要求比尔加入他，以挽救苏琪的生命。杰森决定成为一名警察，而苏琪遇到一个新的守护者。
苏琪因为比尔的电话而伤心欲绝，但她仍然继续努力寻找他。范克林加强对塔拉的控制。
范克林给了罗素一些有价值的信息。苏琪和艾西了解到吸血鬼国王对狼族的权力。杰森开始他的新工作。
苏琪和比尔成为罗素和萝琳娜的俘虏，他们忍耐着心理游戏和折磨。塔拉准备逃跑。拉法叶与何苏斯联系。
在苏琪和比尔与萝琳娜摊牌后，塔拉和艾西前来帮忙。山姆去寻找秘密的斗狗以及他的兄弟。
在意识到和比尔在一起可能会很危险后，苏琪感到十分纠结。黛比给艾西制造麻烦。罗素密谋抓捕苏琪。
吸血鬼当局要求艾瑞克解释判官失踪的事情。杰森和冰晶联手对抗费顿。比尔有了一个发现。
苏琪因为她的本性被比尔揭露而感到震惊。拉法叶使用鬼汁复活凯文。预料到罗素会愤怒的艾瑞克把他的事务整理好。
虽然比尔从阿潘手中救出苏琪，但危险依然存在。拉法叶的鬼汁之旅让他付出了代价。艾瑞克想和罗素做笔交易。
艾瑞克和罗素的战斗给苏琪和比尔带来危机。山姆的真相让塔拉感到难以接受。何伊的母亲认为她最了解情况。
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