Russell Edgington, vampyrkongen i Mississippi, legger en plan for å styrke sin makt. Eric minnes sin fortid, Sam setter familiebåndene på prøve, Tara havner hos en tvilsom vampyr ved navn Franklin Mott.

Sookie leter etter Bill og drar til Jackson i Mississippi sammen med Alcide, en varulv-livvakt sendt av Eric. Jason blir forstyrret mens han prøver å bestå politieksamen, Bud takler ikke mer, og Arlene får uventede nyheter. Franklin sjarmerer Tara og får Jessica ut av en knipe. Eric gir Lafayette en gave. Bill hjemsøkes av fortiden og avlegger en uventet troskapsed.

Sookie blir med Alcide på en vill forlovelsesfest for hans tidligere forlovede, Debbie Pelt. Eric får en tidsfrist for å finne Bill. Andy blir forfremmet og vekker Jasons oppmerksomhet. Franklin tar med Tara på en reise. Arlene provoseres av at Jessica begynner på Merlotte’s. Sam inngår en avtale med Tommy og foreldrene hans. Bill skaffer middag til Russell og Lorena.

Alcide og Sookie ber en varulv-”flokksjef” om råd for å takle Russells håndlangere. Tara vurderer et frieri fra Franklin, som har utført oppdraget sitt for Russell. Joe Lee bryter løftet til Sam og Tommy. Lafayette lærer hva tålmodighet betyr av Jesus, sykepleieren til moren hans. Jason møter en mystisk jente ved navn Crystal. Et arvestykke minner Eric om fortiden hans og hans evige hevnlyst.

Sookie blir avvist av Eric og frykter det verste for Bill. Hans skjebne ligger nå i Lorenas hender. Etter en natt med blodig lidenskap utfører Tara en desperat plan for å holde Franklin unna. I Bon Temps er det vanskelig for Tommy å forlate familien. Jessica får blodet sitt fra en kunde på Merlotte’s. Jasons romanse med Crystal møter en hindring, og det samme er tilfelle med Lafayette og Jesus. Etter å ha fortalt Eric om sin store plan drar Russell til Louisiana for å sette den i verk.

Sookie trues av Lorena, og går til ekstreme tiltak for å redde Bill – med uventede følger. Sam infiltrerer en hundekampliga for å få Tommy vekk fra sine grådige foreldre. Jason drar til fengselet for å finne ut sannheten om Crystal. Summer prøver å vinne Hoyts hjerte, Debbie sverger hevn over Alcide, Eric bruker Hadley som åte for å få informasjon fra Sophie-Anne, og Russell vender ryggen til Styresmakten og magisteren.

Sookie er rystet og desillusjonert, og revurderer forholdet til Bill. Sophie-Anne slår seg ned i en ny bolig, og Russell planlegger sitt neste skritt. Jessica og Bill gjør opp seg imellom, Jason prøver å redde Crystal, Lafayette får et uventet besøk fra moren Ruby Jean, Sam prøver å holde styr på Tommy, Merlotte’s får en ny servitrise, og Eric viser sin lojalitet til Russell. Sookie havner i en sårbar situasjon når Alcide må ta seg av en familiekrise.

Vampyrrettighetsloven skal snart ratifiseres, og Nan Flanagan besøker Fangtasia for å spørre ut Eric om magisterens forsvinning. En sorgtynget Russell sverger hevn over sine fiender, både vampyrer og mennesker. Bill våkner opp og oppdager sannheten om Sookies virkelige identitet. Jason får uventet hjelp når han konfronterer Felton og Calvin. Sam blir fortvilet over Tommys innstilling, Tara møter en ny forbundsfelle og en gammel plageånd, Hadley presenterer Sookie for et nytt familiemedlem, Arlene mister håpet om fremtiden, og Hoyt må erkjenne sine sanne følelser.

En motvillig Bill advarer Sookie om farene hun vil møte. Jesus blir nysgjerrig på de mystiske mengdene med V. Sams raserianfall vekker mørke minner. Eric tar sine forholdsregler og oppfyller et ønske, Arlene tyr til Holly for å få hjelp med et presserende problem, Jason må takle uventede situasjoner med både Tara og Crystal, og Jessica rives mellom Tommy og Hoyt. Etter å ha betrodd seg til Talbot lover å Russell å ta hevn over sine fiender.

Bill prøver å vinne tilbake Sookies tillit, men ender opp med å sette henne i fare. Eric vet at han ikke kan kjempe mot Russell, og prøver å friste kongen med vampyrenes største drøm. Jason prøver å fatte Crystals avsløring. Sam viser sin mørke side og støter alle andre enn Tara fra seg. Hoyt og Jessica tar forholdet sitt et steg videre. Med Hollys hjelp legger Arlene sin fremtid i en gudinnes hender. Etter en V-rus sliter Lafayette med nye demoner.

Eric plots his revenge against Russell; Sookie considers a new life without Bill; Tara discovers some surprising news about Sam; Jason finds a new calling; Lafayette turns to Jesus for help; Hoyt hopes for a future with Jessica.