Billt vérfarkasok rabolták el, kemény harcot vívott velük az erdőben. A küzdelem közben feltűnik egy lovas, Russell Edgington, aki Mississippi állam vámpírkirálya. A vérfarkasokat Russell küldte Billért, mert szüksége van a segítségére, hogy feleségül vehesse Louisiana állam vámpírkirálynőjét. Eközben Sookie rettenetesen aggódik Bill miatt, Eric segítségét kéri szerelme megtalálásához. Megmutatja neki azt a különös jelet, amit talált, Eric tagadja, de tudja, mit jelent. Hazatérve Sookie zajt hall a házban. Jason az, akit nem hagy nyugodni a lelkiismerete. A lány elmondja, hogy Tarát mennyire feldúlták a történtek, és önmagát okolja Eggs haláláért. Tara öngyilkos akar lenni, szerencsére Lafayette megakadályozza ebben.

Egy vérfarkas oson be Sookie házába. A lány rálő, ám Eric elállja a golyó útját, hogy élve kapják el, a küzdelem során azonban mégis meghal a vérfarkas. Sookie azt tervezi, hogy Mississippiben kutat Bill után, de Eric szerint ez veszélyes. Russell házában Bill Lorena gyógyulását figyeli a sebekből, melyeket neki köszönhet. Russell elmondja Billnek, hogy Lorena Sookie halálát akarja. Csak akkor mentheti meg, ha egyesítik erőiket. Bill kénytelen elfogadni az ajánlatot. Tara Eggs temetése után egy rejtélyes vámpír karjaiban vigasztalódik. Sam visszatér a szülei házába, ám azt nem említi, hogy az öccse, Tommy megpróbálta megöletni.

Sookie ellátja a kísérője, Alcide sérüléseit, melyeket a Lou Pine's-nál szerzett. Elmondja, hogy a vérfarkasok vámpírvért ittak. Ez felháborítja Alcide-et, aki volt menyasszonyáért, Debbie-ért aggódik. Megcsörren Sookie mobilja, Bill hívja, hogy szakítson vele. Tara még mindig Franklin varázsa alatt áll, aki Sookie után kutat. Amikor Tara nem tudja kideríteni, hol van Sookie, az elégedetlen Franklin rátámad, és megkötözi. A Sookie-val folytatott beszélgetés után Bill gyorsan lehűti a magát nyeregben érző Lorenát, mondván, hogy soha nem fogja őt szeretni. Lorena szerint idővel megváltoznak majd az érzelmei. Eric a Fangtasiában Sookie-ról ábrándozik, majd a lány házához megy.

Russell házában Tara megkötözve ül egy széken, miközben Franklin és Talbot egymással civódnak. Bill és Lorena társaságában megérkezik a ház ura. Tara megörül Bill láttán, ám rá kell jönnie, hogy a vámpír nem fogja megmenteni. Franklin az irodában megmutatja Russellnek az iratokat, melyeket Bill házából lopott el, és jelenti, hogy Sookie Jacksonban van. Bill és a vámpírvér-terjesztők nyomát követve Eric eljut Russell házába. Ám Bill felfedi, hogy valójában Eric az, aki V-t árul a királynőnek. Talbot örömére Russell megkéri Ericet, hogy maradjon még náluk egy ideig. Sookie Alcide hangjára ébred, ahogy az Debbie-vel küzd a férfi lakásában. Volt kedvese figyelmezteti Alcide-ot, hogy Russell meg fogja ölni, ha bárkinek is elmondja, mi történt a Lou Pine's-ban. Jason első munkanapját tölti a rendőrségnél.

Sookie-t a vámpírkirály otthonába hurcolják. Bill megpróbálja megmenteni a lányt, ám végül Russell legyűri, és megparancsolja Lorenának, hogy végezzen a vámpírral. A rémült Sookie Eric segítségéért könyörög, de ő most a saját tervét készül végrehajtani. Amikor Russell találkozik Sookie-val, a kedvesebbik arcát mutatja. Amikor a lány megtudja, hogy ő Mississippi királya, és létezik egy királynő is, teljesen összezavarodik. Jesus az autójában beszélget Lafeyette-tel. A beszélgetés egyre személyesebbé válik, végül csókban forrnak össze. Franklin eközben megkéri Tara kezét, és egyben vámpírrá akarja változtatni. Tarának nem marad sok ideje, hogy elmeneküljön az őrült vámpírtól.

Russell házában Lorena iszik a Sookie nyakán ejtett sebből. Mielőtt teljesen elmerülne benne, a súlyosan sérült Bill közbelép. Ezüstláncot teker a nyakára, és Sookie karóval átüti a szívét. Az érkező Tara és Alcide figyelmezteti Sookie-t, hogy a vérfarkasok bármelyik pillanatban itt lehetnek. Bill nem mutat életjelet, de Sookie semmiképpen sem akarja otthagyni. Éppen szőnyegbe csavarják a testét, nehogy fény érje, amikor beállít Debbie, fegyverrel a kezében. Sikerül lefegyverezni, de újabb segítség érkezik. Végül - üldözőkkel a nyomukban - sikerül megszökniük. Eric a ketrecbe zárt Sophie-t vallatja. A királynő megtagadja a beszélgetést, ám Eric nem hagyja annyiban a dolgot. Sam megtudja a szülei és az öccse titkát, és mindent megtesz, hogy segítsen a testvérén.

Miután Sookie felébred a kómából, beszélni szeretne Bill-lel. Könnyekkel küszködve elmondja neki, hogy soha nem lesznek képesek úgy szeretni, hogy ne sodorják állandóan veszélybe egymást. Bill összeroppan, de tudja, hogy a lánynak igaza van. Talbot mérges, hogy a király új felesége, Sophia-Anne is beköltözik a házba. Russell találkozik Debbie-vel. Elmondja neki, hogy Sookie túl értékes, hogy megölje, de megígéri, hogy "játszhat" majd vele, ha utána mennek Bon Temps-ba. Bill hazamegy, és szabadon engedi Jessicát. A nő azonban nem akar megszökni. Kiönti neki a szívét, majd Bill felkészíti az elkerülhetetlen harcra. Russell és vérfarkasai megtámadják Sookie-t, az ütközet azonban félbeszakad, mert Russellt egy sürgős ügy miatt hazahívják.

Eric a Fangtasiába megy, és figyelmezteti Pamet, hogy menedéket kell keresniük. Russell ugyanis utánuk jön, hogy megbosszulja Talbot halálát. Mielőtt elmenekülnének, Nan Flanagan vezetésével a vámpír rohamosztagosok razziát tartanak a bárban. Az eltűnt magiszter után kutatnak. Nan megparancsolja Ericnek, hogy tegyen egy műholdas nyilatkozatot. Bill és Sookie együtt mosakodik a vérfarkasokkal való összecsapás után. Jason összetűzésbe keveredik Feltonnal, aki meg van győződve arról, hogy Jason rabolta el Crystalt. Végül csak Crystal segítségével sikerül leszerelnie. Tara Sammel iszogat. Már-már megnyílik a férfi előtt, amikor megcsörren a telefon. Bill egy furcsa álomszerű utazás során megtudja, hogy mi Sookie.

Amikor Bill azt magyarázza Sookie-nak, hogy ő egy tündér, a lány azonnal a lényegre tapint? Miután elmeséli a beszélgetését Claudine-nal, Sookie reakciója még hevesebb. A Merlotte's parkolójában Tara és Jason feltakarítják, ami Franklinből maradt. Eközben Jesus, Lafayette és Crystal a kórház felé robognak a haldokló Calvinnel. Lafayette rájön, hogy hiába minden, ezért megáll a házánál, és V-t ad be Calvinnek. Ennek hatására a sebek azonnal begyógyulnak. Sam egyedül iszogat, és azokról az időkről mereng, mielőtt Bon Temps-ba költözött volna. Jason házában Tara végre megnyílik Sookie-nak, és elmondja, hogy mit tett vele Franklin. Eközben Bill tanácsot ad Jasonnek, hogy védje meg a lányt a vérfarkasoktól. Hoyt szakít a barátnőjével és szerelmet vall Jessicának.

Bill a Fangtasiába megy, hogy kimentse Sookie-t. A bárban Pam állja az útját. Amikor Bill rátámad, ezüstoldatot spriccel a szemébe. Közben Yvetta kiszabadítja a lányt, és segít Billnek. Eric elcsábítja Russell-t. Jesus és Lafayette teljesen kész a V-utazástól, Jesus azonnal repetázni szeretne. Lafayette nem lelkesedik az ötletért, ugyanis érzéki csalódásai vannak. Jason-t megdöbbenti a barátnője átalakulása. Elindul, hogy megkeresse Sookie-t, de a futballpályán köt ki, ahol Kitch Maynard gyakorol. Jesus rájön, hogy ő is V-t használ a teljesítményfokozáshoz. A Jessica vérétől feldobott Hoy-t kijelenti, nem érdekli, hogy hány embert ölt meg.

Úgy tűnik, Eric bosszúja beteljesedik, amikor Eric és Russell a Fangtasia előtt, a napfényben a pusztulás szélén állnak. Végül a Bill vérétől felgyógyult Sookie kiront a fényre, hogy megmentse őket. Később megengedi Ericnek, hogy igyon a véréből, így gyógyítva a sérüléseit. Sam Tara mellett ébred. Miközben a reggelit készíti, elhatározza, hogy nem titkolja tovább a kilétét. Hoytot az anyja a régi középiskolai tanácsadójával együtt próbálja eltiltani Jessicától. Ám ő szereti a lányt. Aznap éjjel elviszi Jessicát egy apartmanba, ahol elmondja neki, hogy feleségül akarja venni. Folytatódnak Lafayette hallucinációi, attól tart, hogy megőrül, mint az anyja.