טרה מנסה להתאבד. סוקי ממשיכה לחפש את ביל שנכלא בביתו של מלך הערפדים ממיסיסיפי שמעוניין בסודות שביל יודע על מלכת הערפדים מלואיזיאנה. מסתבר שאריק מכיר היטב את אנשי הזאב שתקפו את ביל.

סוקי מחליטה לצאת למצוא את ביל בג'קסון מיסיסיפי לאחר שקראה את מחשבותיו של איש הזאב שניסה לתקוף אותה. ההורים של סאם באים לבקר אותו בבר שלו ומתפעלים מהצלחתו. פרנקלין, ערפד חדש, מגיע העירה ושואל שאלות רבות על ביל.

ביל מחליט להסגיר את המלכה שלו לידי ראסל. המשפחה של סאם לא עוזבת אותו במנוחה. הקשר בין סוקי לאלסיד מתהדק והם מגלים על הקשר בין הערפדים לאנשי הזאב.

ראסל מגלה בעזרת פרנקלין שביל מסתיר משהו. חזוס מגיע למרלוטס להתחיל עם לפאייט. מערכת היחסים המעוותת בין פרנקלין לטרה נמשכת ואריק מגלה מי הרג את משפחתו הוויקינגית.

לאחר הדחייה בשאט נפש על ידי אריק, סוקי מודאגת ממצבו של ביל, שגורלו מונח עכשיו בידי לורנה. הרומן בין ג'ייסון וקריסטל עולה על שרטון, כמו יחסיהם של לאפייט וחזוס.

נסיונה של סוקי להציל את ביל נגמר בהשלכות בלתי צפויות. ג'ייסון מחפש את האמת אודות קריסטל. סאם חייב להתערב כשטומי נקלע לקרב כלבים, הכל בשל תאוות הבצע של מלינדה וג'ו לי. דבי מתכננת להתנקם באלסיד בעוד שראסל מתעלם מהמאג'יסטר.

בעת שסוקי חושבת מחדש על יחסיה עם ביל, הוא מתפייס עם ג'סיקה. ג'ייסון מציע דרך להציל את קריסטל, בעוד שרובי ג'ין מבקר בהפתעה את לאפייט. נאמנותו של אריק לראסל מוכחת. סוקי נכנסת לעמדה פגיעה בעקבות אירוע במשפחתו של אלסייד.

ביל מתעורר במקום מוזר ומגלה מהי סוקי. קריסטל בורחת אל ג'ייסון, אבל אביה והחבר שלה ממשיכים לעשות צרות. אריק הורג את טלבוט ובעלי הסמכות מורים לו להרוג גם את ראסל שמחליט להתערב בפעילות הפוליטית של ליגת הערפדים האמריקנים.

סוקי מקבלת אזהרה לגבי הסכנה שבפתח. זכרונות אפלים עולים במוחו של סאם. ארלין זקוקה לעזרתה של הולי, בעוד שג'ייסון צריך להתמודד עם קריסטל וטרה. ראסל נשבע להטיל עונש על אויביו. לאחר שנקט באמצעי זהירות, אריק מגשים משאלה.

סאם מתוסכל מעברו. טרה מגלה שג'ייסון הרג את אגס. ארלין מנסה לבצע הפלה. ג'ייסון מחליט להשאר עם קריסטל למרות שהיא אשת-פומה. לפאייט נבהל לאחר שלקח וי עם חזוס. סוקי משתחררת מהמרתף של אריק אבל חושבת שגם הוא וגם ביל בגדו בה.

פרק אחרון לעונה. סוקי שוקלת בזהירות חיים ללא שום ערפדים, מכל סוג. אריק מתכנן בסודיות את הנקמה המושלמת בראסל, ובמקביל מתמודד עם תחושותיו לגבי מה מותר ומה אסור.