Russell Edgington, vampirski kralj Mississippija, kuje plan kako konsolidirati svoju moć. Eric se prisjeća svoje prošlosti, Sam testira snagu obiteljskih veza, a Tara nalazi saveznika u sumnjivom vampiru po imenu Franklin Mott.

U potrazi za Billom, Sookie odlazi u Jackson u Mississippiju u društvu Alcidea, tjelohranitelja vukodlaka kojeg joj je Eric dodijelio kao zaštitu. Jasona ometaju u polaganju ispita za policiju; Bud dolazi do kraja snaga; Arlene se hvata u koštac s neočekivanim vijestima; Franklin začarava Taru i vadi Jessicu iz nevolje; Eric daje dar Lafayetteu. Progonjen vizijama iz svoje prošlosti, Bill se zaklinje na začuđujuću odanost.

Sookie se pridružuje Alcideu na divljoj zabavi povodom zaruka njegove bivše zaručnice Debbie Pelt; Eric dobiva rok da pronađe Billa; Andy biva promaknut i privlači Jasonovu pozornost; Franklin vodi Taru na put; Arlene živcira Jessicin dolazak u Merlotte’s; Sam postiže dogovor s Tommyjem i njegovim roditeljima; Bill “nabavlja” večeru za Russella i Lorenu.

Alcide i Sookie obraćaju se alfa-vuku, „vođi čopora“ za savjet kako se nositi s Russellovim podanicima. Tara razmatra prijedlog Franklina, koji je završio svoj zadatak za Russella; Joe Lee krši svoje obećanje Samu i Tommyju; Lafayette od Jesusa, medicinskog tehničara svoje majke uči značenje riječi strpljenje; Jason nalazi sebi ravnu u tajnovitoj djevojci Crystal. Obiteljsko naslijeđe podsjeća Erica na prošlost i trajnu žeđ za osvetom.

Nakon Ericova odbijanja, Sookie se boji za Billa, čija sudbina sad počiva u Loreninim rukama. Nakon noći krvave strasti, Tara provodi očajnički plan da odbije Franklinovo udvaranje. U Bon Tempsu, Tommy shvaća da je teško napustiti obiteljsko gnijezdo; Jessica dobiva fiks od gosta Merlotte’sa, a Jasonova romansa s Crystal nalijeće na prepreku, kao i Lafayetteova s Jesusom. Otkrivši svoj plan Ericu, Russell posjećuje Louisianu kako bi ga počeo ostvarivati.

U opasnosti zbog Lorene, Sookie poduzima ekstremne mjere u pokušaju da spasi Billa – uz nepredviđene posljedice. Sam se ubacuje u borbe pasa kako bi spasio Tommyja od pohlepnog utjecaja roditelja. Jason kreće u zatvor otkriti istinu o Crystal; Summer kuje plan kako zavesti Hoyta; Debbie se zavjetuje da će se osvetiti Alcideu; Eric koristi Hadley kao mamac da izvuče informacije od Sophie-Anne; Russell okreće leđa Vlasti i Sucu.

Potresena i razočarana, Sookie promišlja o svojoj vezi s Billom. Sophie-Anne nalazi novi dom dok Russell planira svoj sljedeći potez. Jessica i Bill se mire; Jason izaziva na dvoboj u nadi da će spasiti Crystal; Lafayettea neočekivano posjećuje majka Ruby Jean; Sam pokušava zadržati Tommyja pod nadzorom; Merlotte’s dobiva novu konobaricu; Eric dokazuje razinu svoje odanosti Russellu. Sookie se nađe u ranjivom položaju kad Alcide mora riješiti hitan slučaj unutar obitelji.

Uz nadolazeću ratifikaciju Amandmana o pravima vampira, Nan Flanagan dolazi u Fangtasiju ispitati Erica o nestanku Suca. Ožalošćeni Russell zaklinje se na osvetu svojim neprijateljima, vampirima i ljudima. Budeći se iz drijemeža, Bill otkriva istinu o Sookienom pravom identitetu. Jason dobiva neočekivanu pomoć dok se suočava s Feltonom i Calvinom. Sama uznemirava Tommyjev stav; Tara susreće novog saveznika i starog mučitelja; Hadley upoznaje Sookie s novim članom obitelji; Arlene očajava zbog svoje budućnosti; Hoyt se suočava sa svojim osjećajima.

Bill nevoljko upozorava Sookie na opasnosti s kojima će se suočiti. Jesusa intrigiraju tajnovite značajke V-soka. Samov nedavni napad bijesa priziva tamne uspomene. Eric poduzima mjere predostrožnosti i ispunjava želju; Arlene se obraća Holly za pomoć s hitnim problemom; Jason se nosi s neočekivanim, i s Tarom i s Crystal; Jessica je rastrgana između Tommyja i Hoyta. Nakon općenja s Talbotom, Russell obećava da će se osvetiti svojim neprijateljima.

Bill pokušava ponovno zaslužiti Sookieno povjerenje, no na kraju je dovodi u nove opasnosti. Znajući da fizički nije ravan kralju, Eric vabi Russella „vrhunskim vampirskim snom“. Jason pokušava shvatiti Crystalino otkrivenje. Sam prihvaća svoju tamnu stranu, otjeravši sve osim Tare. Romansa Hoyta i Jessice prelazi na novu razinu; uz Hollynu pomoć, Arlene stavlja svoju budućnost u ruke božice; nakon fiksanja V-sokom, Lafayette se bori s novim demonima.

Finale treće sezone. Eric se bori s vlastitom savješću dok kuje savršenu osvetu protiv Russella. Bijesna što je „droga za vampire“, Sookie razmišlja o novom životu bez Billa – ili bilo kojeg vampira. Tara otkriva iznenađujuće vijesti o Samu, čiji bijes ponovno izbija kad dozna za Tommyjev najnoviji prijestup. Jason nalazi novi poziv nakon što upozori Crystalinu obitelj na raciju odjela za narkotike. Progonjen vizijama, Lafayette se obraća Jesusu za pomoć i doznaje da njegov dečko može ponuditi više od prijateljstva. Hoyt se nada budućnosti s Jessicom i odbija Maxineine molbe da oženi Summer.