Ръсел Еджингът – кралят на вампирите от Мисисипи, грижливо подготвя план, с който да има пълна власт над вампирите. Ерик си припомня собственото си минало, а Сам тества силата на семейните си връзки, докато Тара открива съучастник в лицето на странния вампир Франклин Мот.

В търсене на Бил Суки тръгва към Джаксън, Мисисипи в компанията на Алсид – върколак, "зачислен" ѝ като телохранител от Ерик. Джейсън е разсеян по време на изпитите си в полицията. Бъд стига предела, до който е писано да стигне, Арлийн трябва да се справи с неочаквани новини. Франклин омайва Тара и успява да измъкне Джесика от кашата, в която се е забъркала. Ерик дава неочакван подарък на Лафайет, а видения от миналото на Бил го изненадват.

Суки се присъединява към Алсид на партито по случай годежа на бившото му гадже - Деби Пелт. Ерик получава краен срок, до който трябва да е открил Бил. Ани получава повишения и привлича вниманието на Джейсън. Франклин води Тара на пътешествие, а Арлийн е раздразнена от пристигането на Джесика в "При Мерлот". Сам разваля сделката с Томи и родителите му, Мелинда и Джо Лий. Бил трябва да намери "вечеря" за Ръсел и Лорийна.

Алсид и Суки се обръщат към алфа мъжкаря за съвет във връзка с любимците на Ръсел. Тара обмисля предложението на Франклин, който приключва мисията си при Франклин. Джо Лий нарушава обещанието си към Сам и Томи. Лафайет научава значението на търпението то Джизъс – санитаря на майка му. Джейсън открива истинската жена за себе си в лицето на Кристъл. Ценна вещ ще напомни на Ерик миналото и жаждата му за отмъщение.

Отхвърлена от Ерик, Суки се притеснява за най-лошото за Бил. Неговата съдба сега е в ръцете на Лорийна. Под въздействието на нощ, пълна с кървави страсти, Тара измисля и започва изпълнението на план, чиято цел е да отклони желанията на Франклин. В Бон Тамп на Томи му е трудно да напусне семейното гнездо. Джесика впряга в действие нещата, научени от Пам. Любовната история между Джейсън и Кристъл удря на камък, както и тази между Лафайет и Джизъс. След като разкрива плана си на Ерик, Ръсел тръгва към Луизиана.

Заплашена от Лорийна, Суки достига до крайности в опита си да спаси Бил, а последствията от това не са ясни. Сам използва специален пръстен, за да отклони Томи от вредното влияние на родителите си. Джейсън тръгва към затвора, където да разбере истината за Кристъл. Съмър разиграва истинска семейна драма на Хойт. Деби обещава да отмъсти на Алсид, Ерик използва Хедли за стръв, за да се сдобие с информация от Софи-Ан. Ръсел обръща гръб на силата и на господаря.

Разтърсена и разочарована, Суки прави равносметка на връзката си с Бил. Софи-Ан се премества на ново място, когато Ръсел започва да планира следващия си ход. Джесика и Бил се сдобряват, а Джейсън приема предизвикателството да спаси Кристъл. Лафайет е посетен ненадейно от майка си Руби Джийн, а Сам опитва да държи Томи под око, като в същото време назначава нова сервитьорка. Ерик показва, че е подчинен на Ръсел. Суки се оказва в опасност, когато Алсид трябва да се справи със семеен проблем.

С ратификацията на поправката за Вампирските права, Нан Фланаган се отправя към бар "Fangtasia", за да попита директно Ерик за изчезналия магистрат. Изпълненият със скръб Ръсел обещава да отмъсти на враговете си, вампири и човеци. Събуден от съня си, Бил научава истината за истинската самоличност на Суки. Джейсън получава неочаквана помощ, когато се изправя срещу Фелтън и Калвин. Сам е огорчен от отношението на Томи, а Тара открива нов съюзник и стар мъчител. Хадли представя Суки на нов член на семейството, Арлийн е отчаяна, а Хойт се сблъсква с истинските си чувства

Притесненият Бил предупреждава Суки за заплахите, с които ще се срещне. Джизъс е заинтригуван от мистериозните качества на вампирската кръв. Скорошния изблик на гняв на Сам събужда стари спомени. Ерик гледа да е внимателен и изпълнява една мечта, а Арлийн се обръща за помощ към Холи. Джейсън ще трябва да се справи с нещо неочаквано, свързано с Тара и Кристъл, а Джесика е раздвоена между Хойт и Томи.

Бил се опитва отново да си спечели доверието на Суки, но прави така, че тя да се окаже в нова опасност. Наясно с това, че е не е равностоен противник на Краля, Ерик подмамва Ръсел с "най-голямата вампирска мечта". Джейсън се опитва да се справи с разкритията за Кристъл. Сам показва тъмната си страна, като отблъсква всички, освен Тара. Хойт и Джесика преминават в ново ниво от връзката си. С помощта на Холи, Арлийн оставя бъдещето си в божествени ръце. Лафайт се бори с демоните си, сред употреба на вампирска кръв.

Ерик се бори със съвестта си, докато планира перфектното отмъщение срещу Ръсел. Суки планира нов живот без Бил и без всякакви вампири. Тара разбира изненадващи неща за Сам, който отново изпада в ярост заради Томи. Джейсън открива нова мисия, след като предупреждава семейството на Кристъл за опасността. Тормозен от видения, Лафайет се обръща към Джизъс за помощ и разбира, че приятелят му може да му предложи много повече от приятелство. Хойт се надява на бъдеще с Джесика, като пренебрегва молбите на Максин да се ожени за Съмър.