Un horrible asesinato en el esterior de Merlotte tiene a Bon Temps intrigado. Mientras tanto, la relación de Sookie con Bill es puesta a prueba cuando ella se entera de la existencia de Jessica, y de su participación en la muerte de su tío. Sam recuerda un encuentro que tuvo con Maryann, a los 17 años de edad, en un cambio de forma. Jason recibe una ganancia inesperada que le permite pagar por un retiro en la Comunidad del sol. Dos adversarios se encuentran compartiendo una mazmorra misteriosa y, posiblemente, la misma suerte.

Sookie se ve obligada a cuidar de Jessica, incluidos todos los inconvenientes que la presencia del vampiro romántico adolescente crea. A la luz de la conferencia de liderazgo del día, Jason deja una grata impresión de sus líderes ambiciosos, Steve y Sarah Newlin. Mientras que uno de sus compañeros, Amanda Jane con su banda, los Rockets de Dios, anima a los asistentes con su sencillo, Jesús me invitó a salir hoy. Maryann arroja un hechizo a los clientes del Merlotte.

Bill y el equipo de Eric tienen que salvar Sookie de una criatura misteriosa. Jason tiene dudas sobre la agenda de anti-vampiros de la Luz del Día, pero Sarah y Steve calman sus dudas con halagos y promesas. Sam va de la ciudad después de alienar a todos. Jessica dirige el Merlotte, donde un herido Hoyt se enamora de ella. Tara es atraída a los huevos, pero es bruscamente interrumpida por la niebla.

Bill y Sookie viajan a Dallas para llevar a cabo la misión que Eric les encomienda como compensación por su ayuda: deben localizar a un vampiro que ha desaparecido. Maryann organiza una fiesta de cumpleaños a Tara.8

Mientras Sookie llega hasta la Iglesia del Sol para investigar sobre la desaparición de Godric, Bill se encuentra con una vieja conocida y recuerda parte de su pasado. Además, Jason tendrá que tomar ciertas decisiones.

Traicionado por Daphne, Sam se encuentra en un aprieto a manos de Maryann y sus subordinados de ojos salvajes. Encarcelada con Hugo en la inglesia de la FOTS, Sookie usa sus poderes telepáticos para ponerse en contacto con Bill, quien está siendo retenido en el hotel por una tercamente obsesiva Lorena. Tras tener unas palabras con los Newlins, un aterrado Jason trata de cortar sus ataduras con la FOTS, pero encuentra resistencia por parte de Steve y su matón Gabe.

La cautividad de Sookie toma un giro inesperado cuando Eric llega a petición de su maestro en la víspera de la clausura de la FOTS. En Bon Temps, Sam se encuentra en peligro tras hacer un truculendo descubrimento en el Merlotte´s, y Andy demuestra no ser de ayuda en ir en su defensa. Mandados a casa por Bill, Jessica y Hoyt aprenden que en cuanto al sexo, siempre es la primera vez. Tara y Eggs devoran una deliciosa comida preparada por Maryann, con resultados inesperados. Después de que Jason paga su deuda con los vampiros, Godric espera ilustrar a sus seguidores más firmes.

Tras la explosión, Eric se aprovecha de Sookie por la situación en que él se encuentra. Jason y Sookie hablan sobre los últimos acontecimientos en sus vidas. Y Eric tiene que afrontar la decisión de Godric después del catastrófico liderazgo que ha tenido.

Mientras en Bon Temps, Sam trata de que Maryann no le encuentre, a pesar de estar encerrado en una celda. Y Lafayette y Lettie Mae intenta recuperar a Tara.

Mientras Sookie, Bill y Jason regresan a Bon Temps, Andy y Sam encuentran refugio en Merlottes de Arlene y los demás. Bill y Sookie regresan a la casa de Sookie y se la encuentran ocupada por Maryann y Jason trata de rescatar a Sam.

Mientras Bill busca ayuda en la Reina Vampira de Louisiana y hace un gran ejercicio de paciencia, Sookie y Lafayette tratan de que Tara no se haga daño, Jessica pone a prueba a Hoyt y Sam trata de escapar de los súbditos de Maryann.

Sookie se convierte en dama de honor mientras la ceremonia preparada por Maryann avanza a buen ritmo. Y Sam tendrá que confiar en Bill para poder salvar a todo Bon Temps y acabar con Maryann.