Ein schockierender Mord vor dem Merlotte's versetzt Bon Temps in Aufruhr. Währenddessen wird Sookies Beziehung zu Bill auf die Probe gestellt, als sie von Jessica und seiner Verwicklung in den Tod ihres Onkels erfährt. Sam erinnert sich an eine gestaltwandlerische Begegnung mit Maryann, die er als 17-Jähriger hatte. Jason erhält einen plötzlichen Geldsegen, der es ihm ermöglicht, eine Führungsklausur mit der Gemeinschaft der Sonne zu bezahlen. Zwei Kontrahenten finden sich in einem mysteriösen Kerker wieder und teilen möglicherweise das gleiche Schicksal.

Sookie ist gezwungen, auf Jessica aufzupassen, und auch die romantischen Unannehmlichkeiten, die die Anwesenheit des Teenager-Vampirs mit sich bringt, müssen bewältigt werden. Auf der Leiterkonferenz von Light of Day hinterlässt Jason bei den ehrgeizigen Leitern Steve und Sarah Newlin einen guten Eindruck. Während eine seiner Mitcamperinnen, Amanda Jane, mit ihrer Band, den God Rockets, die Stimmung im Camp mit ihrer Hitsingle Jesus Asked Me Out Today" anheizt. Maryann zieht die Merlotte-Gäste in ihren Bann.

Bill und Sookie reisen nach Dallas, um Erics Auftrag auszuführen; Jason wird Opfer eines Streichs; Maryann schmeißt eine Geburtstagsparty für Tara.

Während sie in Dallas ist, trifft Sookie einen der ihren; Jason wird für seine harte Arbeit im Light of Day Boot Camp belohnt; Eric teilt ein Geheimnis über seine Vergangenheit mit Bill. Lafayette erhält seinen Job zurück.

Sookie begibt sich auf eine gefährliche Mission, um Godric ausfindig zu machen. Bill ist schockiert, als ein Vampir aus seiner Vergangenheit in Dallas wieder auftaucht und ihn als Geisel hält. Jason trifft einige schwierige Entscheidungen. Andy verhört Lafayette wegen seines Verschwindens, Terry greift ein.

Der betrunkene Andy hilft Sam, sich aus Maryanns Umklammerung zu befreien. Sookie entlarvt den Verräter. Sam konfrontiert Daphne und entdeckt, dass Maryann eine Mänade ist. Jason wird von Sarah bei der Flucht aus der L.O.D.-Kirche erwischt. Eric belauscht Barrys Nachricht an Bill und eilt Sookie zu Hilfe.

Sookies Gefangenschaft nimmt eine unerwartete Wendung; Sam macht eine grausige Entdeckung im Merlotte's; Tara und Eggs essen ein mysteriöses, von Maryann zubereitetes Essen; Jason bezahlt seine Schulden bei Eric.

Der verletzte Eric spielt Sookie zum Entsetzen von Bill einen Streich und dringt schließlich in ihren Kopf ein. Später unterhalten sich Sookie und Jason über ihre jüngsten Abenteuer. Lafayette und Lettie Mae geben Eggs die Schuld an Taras blauen Flecken und ihrem bizarren Verhalten und versuchen, einen Weg zu finden, ihre Verwandten aus Maryanns Fängen zu befreien. Hoyt verteidigt seine Beziehung zu Jessica gegenüber Maxine, jedoch ohne Erfolg. Sam wird von Bud zusammen mit einer Gruppe von Feiernden aus Bon Temps inhaftiert und sucht nach einem Weg, um zu entkommen und der Gefangennahme durch eine zunehmend besessene Maryann zu entgehen. In Dallas verteidigen Eric und die Vampire ihre jüngsten Aktionen vor Nan Flanagan und sind schockiert, als Godric beschließt, die Verantwortung für ihr PR-Desaster zu übernehmen.

Sookie, Bill und Jason kehren in ein Bon Temps zurück, das von Maryann auf den Kopf gestellt wurde. Sam und Andy, die von Arlene ins Merlotte's gelockt wurden, finden in ihrer Zuflucht vor einer Gruppe blutrünstiger Feiernder kalten Trost. Bill entdeckt, dass traditionelle Vampirtechniken bei Maryann nicht funktionieren; Hoyt und Jessica versuchen, Maxines Wahnsinn in Schach zu halten; und Sookie versucht, die Dunkelheit, die Tara verzehrt, zu durchbrechen. Als die Hölle losbricht, packt Jason den Stier bei den Hörnern, um Sam zu retten - zumindest für den Moment.

Während die Krise in Bon Temps außer Kontrolle gerät, sucht Bill den Rat von Sophie-Anne, der Vampirkönigin von Louisiana, doch er muss sich in Geduld üben, bevor sie ihm wichtige Informationen gibt. Währenddessen stellen Sookie und Lafayette fest, dass es schwieriger ist, Tara vor sich selbst zu schützen, als sie erwartet haben; ein verzweifelter Sam wendet sich an eine unwahrscheinliche Quelle, um Hilfe zu erhalten; und Jessica stellt Hoyts Treue zu Maxine auf die Probe.

Bon Temps erreicht einen Fieberpegel, als Maryann sich auf ihr ultimatives bestialisches Opfer vorbereitet und Sookie als Trauzeugin für die blutige Hochzeit einberuft. In der Zwischenzeit warnt Sophie-Anne Eric davor, Bills Neugier in Schach zu halten; Jason führt Andy in den heldenhaften Abgrund und Hoyt kämpft mit Maxines endlosen Beleidigungen. Während er darüber nachdenkt, was sein letzter Schritt sein könnte, um Sookie und die Stadt zu retten, setzt Sam sein Vertrauen - und sein Leben - in einen höchst unwahrscheinlichen Verbündeten.