Vampyrerna har kommit ut ur kistan och Louisiana är inget undantag. Den telepatiska servitrisen Sookie Stackhouse dras till den stiliga, 173-åriga vampyren Bill Compton, som är den enda personen vars tankar hon inte kan läsa. Efter att ha räddat Bill från paret Rattray som vill tömma hans blod, vampyrblod är numera en populär drog, testar Sookie hans tacksamhet till det yttersta. Samtidigt slutar Sookies vän Tara sitt jobb och Sookies bror Jason hamnar i trubbel efter att en kvinna han varit intim med hittas död.

Bill räddar Sookie från paret Rattrays hämnd och läker hennes sår med sitt eget blod, vilket tillfälligt förstärker hennes sinnen. Sookie bjuder hem honom för att träffa hennes farmor och bror, men Jason är tveksam till vampyren. Efteråt går Bill och Sookie ut på en nattlig promenad till Bills förfallna gods. Han försöker kontrollera sitt starka begär för henne, men Sookie låter sig inte skrämmas. Senare samma kväll går Sookie tillbaka till Bills gods, men där möts hon av hans blodtörstiga vänner.

Efter att ha träffat Bills blodtörstiga vänner inser Sookie att det finns en mörkare sida av vampyrer än vad hon tidigare har insett. För att rädda henne från de andra vampyrerna hävdar Bill att hon är ”hans”, men Sookie är skrämd och säger åt honom att hålla sig borta. Taras problem med sin alkoholiserade mamma får henne att söka tröst hos barägaren Sam, som i sin tur behöver en distraktion från sina tankar på Sookie. Jason hamnar återigen i trubbel på grund av en kvinna när han ber kocken Lafayette om hjälp med ett intimt problem.

Efter att ytterligare ett mord sker i Bon Temps hamnar Jason i häktet med sheriffen Andy. Tara hjälper honom ur knipan, men varken hon eller Lafayette har en lösning på hans andra problem. Sookies farmor uppmanar henne att använda sina telepatiska förmågor för att hitta mördaren och rentvå Jason, så hon övertalar Bill att ta med henne till vampyrbaren Fangtasia i Shreveport. Där träffar hon vikingavampyren Eric, som blir imponerad av hennes förmågor. Senare demonstrerar Bill sina egna förmågor när de blir stoppade av en polisman på vägen hem.

På Sookies initiativ lyckas Bill charma farmor Adeles kyrkvänner under en föreläsning där han berättar för dem om sina upplevelser under inbördeskriget. Sheriffen Andy och Bud är dock fortfarande misstänksamma. Sam ber Sookie att gå på mötet med honom i hopp om att hon ska få upp ögonen för honom, men hon är tveksam. Lafayette övertygar Jason om att prova vampyrblod igen, trots Taras protester. Efter mötet är Bill ensam hemma och minns den smärtsamma händelsen under inbördeskriget som förändrade hans liv.

Sookies smärtsamma barndomsminnen av hennes farmors bror Bartlett får Bill att ta saken i egna händer. Tara går med på att betala för sin mammas exorcism i hoppet om att det förändrar situationen men är fortfarande skeptisk. Jason är på Fangtasia i jakt efter vampyrblod men träffar en ung kvinna i stället, Amy. Ett gäng bönder bestämmer sig för att skipa rättvisa mot vampyrerna och ger sig på några vampyrer som kommer till Merlotte’s för att leta efter Bill.

Sookie försöker hantera ännu en tragedi. Tara är chockad av Lettie Maes plötsliga förändring, och efter att ha grälat med Sookie och Sam överväger hon att hitta alternativa sätt att hantera sin ilska på. Jasons nya tjej Amy charmerar alla på Merlottes men visar en mörkare sida för Jason när deras förråd av vampyrblod tar slut. Rene friar till Arlene medan Sookie sitter barnvakt åt dem. Bill övertalar Sookie att använda sina förmågor för att hjälpa Eric att hitta en tjuv på Fangtasia.

Bill bryter mot ett tabu i vampyrsamhället när han skyddar Sookie och måste betala ett högt pris för det. Jason och Amy bryter mot ett eget tabu när de kidnappar vampyren Eddie för att stjäla hans blod. Det verkar som att Lettie Mae har botats, och trots att Tara fortfarande är skeptisk ber hon Miss Jeanette om hjälp för att hantera sina egna demoner. Sookie kommer hem och upptäcker ännu en hemsk scen i sitt hem, vilket får Bill att skaffa en oväntad livvakt åt henne medan han är borta, Sam.

Sookie överraskar Sam i en oväntad situation, vilket får honom att avslöja en chockerande hemlighet för henne. Tara tror att hon har blivit av med sina demoner och firar med Lettie Mae, men hon spårar ur när hon får veta vad Miss Jeanette egentligen var ute efter. Sookie får veta något oroande på Arlene och Renes förlovningsfest, och Tara råkar ut för en bisarr bilolycka. Jason och Amy grälar om vad de ska göra med vampyren Eddie. Bills öde ska avgöras på en vampyrtribunal, och det ser inte ljust ut för honom. Domaren ger honom dock ett kreativt straff som involverar en ung kvinna, Jessica.

Bill fullföljer villkoren för sitt straff, men han och Eric upptäcker att Jessica inte beter sig som de hade förväntat sig. Sookie försöker lösa mysteriet kring sin senaste syn tillsammans med Sam och pressar information från en flörtig polisman. Jason hjälper Amy ur en knipa. Han oroar sig för deras framtid men kan inte förmå sig själv till att göra slut. Lettie Mae vägrar att betala Taras borgen, men en rik socialarbetare kommer till hennes räddning. Lafayette är upprörd över en senators dubbelmoral och bestämmer sig för att besöka honom. När Bill är borta söker Sookie tröst hos Sam.

Sookie hittar en koppling mellan raden mord i Bon Temps och råkar illa ut med mördaren. Tara försöker göra det bästa av sin andra chans med Maryann, och Jason hittar en ny mening i livet efter att en fanatiker som predikar mot vampyrerna besöker honom i häktet. Bill utmanar ödet i sitt senaste försök att rädda Sookie, Sam oroas av ett besök från en gammal bekant, och Lafayette är på fel plats vid fel tillfälle.