Синтетичната кръв изкарва вампирите "на светло". Сервитьорката Суки е очарована от вампира Бил след като го спасява от търговци на вампирска кръв. Мисли на вампира са единствените, които тя не може да прочете. По същото време приятелката ѝ - Тара започва работа в бара на Сам Мерлот, а брата на Суки - Джейсън се оказва замесен в убийство след като откриват една от жените с които е спал (почитателка на секса с вампири) мъртва.

Бил връща услугата на Суки, като я спасява от търговците на вампирска кръв, които си отмъщава като пребива момичето. Бил я лекува със собствената си кръв. Суки кани вампира у баба си където да се запознае със семейството. По-късно двамата се разхождат, а Бил се бори с инстинкта си, който го подканва за захапе Суки, която няма много против.

Бил спасява Суки от три вампира (Малкълм, Лиъм и Даян), като заявява, че сервитьорката е негова. В "При Мерлот" Сам търси лек за дълго подтисканата си самота, докато Тара търси убежище, където да се скрие от майка си, която е алкохоличка. Отхвърлен от Доун заради липса на внимание, Джейсън се обръща за помощ към Лафайет, готвач в "При Мерлот".

Още едно убийство в Бон Тамп е причината Джейсън отново да се озове в ареста. Притисната от баба си, да ползва телепатичните си способности за да открие убиеца, Суки кара Бил да я заведе във вампирския бар Fangtasia, където остава впечатлена от собственика - вампира Ерик.

Суки търси убежище от какафонията от гласове които чува. Брат ѝ започва да се бори с последиците от изпитата вампирска кръв. Тара се опитва за озапти пияната си майка - Лети Мей, която иска да се освободи от демоните си, а Сам и Тара установяват общото помежду си.

Тара се съгласява на екзорсизъм, за да освободи Лети Мей от демоните ѝ. Джейсън отново търси вампирска кръв и за целта се насочва към бар Fangtasia, където среща Ейми, която е жадна за авантюри. Трима човека, решили да раздават правосъдие и търсещи Бил обръщат "При Мерлот" надолу с главата.

Тара е удивена от промяната в Лети Мей и започва да обмисля подобно лечение и за себе си. Новата любима на Джейсън - Ейми очарова всички наред, но същевременно разкрива и тъмната си страна когато изчерпва запасите от вампирската кръв. Суки се съгласява да помогне, чрез силите си, в разкриването на крадеца в бар Fangasia.

Бил нарушава важен вампирски закон и се налага да плати за това прегрешение. Джейсън и Ейми отвличат вампир само за да задоволяват нудите си от вампирска кръв. Тара се консултира с мис Джийнет за изгонване на собствения ѝ демон. Суки се прибира у дома за да открие една ужасна трагедия.

Поставен в неудобна ситуация Сам решава да сподели тайна със Суки. Тара и Лети Мей празнуват, когато биват разочаровани от истинските намерения на Мис Джийнет. По-късно тара попада в затвора. Суки получава тревожно видение за сватбата на Рене и Арлийн. Джейсън и Ейми се скарват за съдбата на Еди. На вампирскки съд Бил получава присъдата си под формата на задача, която включва и жена на име Джесика.

Бил се подчинява и изпълнява поставената му задача, въпреки че той и Бил не са съгласни.Тара е вбесена от отказа на майка ѝ да плати гаранцията, но за нейн късмет се появява богата социална работничка, която плаща гаранцията. Лафайет от отвратен от намерението на сенатор да ограничи вампирите той решава да го посети, по врем на кампанията му. Джейсън помага на Ейми да разчисти бъркотията, чудейки се какво ще стане с връзката им. Джейсън е объркан и успява да се забърка в нова каша.

Суки намира връзката между поредицата от убийства Бон Тамп и така се оказва на мушката на убиеца. Тара решава да се възползва от втория шанс, който има с Мариан. Джейсън е посетен от яростния противник на вампирите - Ори. Лафайет се оказва на грешното място по вярното време.