Diljem zemlje, vampiri su ''izašli iz ljesova'' nakon izuma serijske proizvodnje sintetične krvi. U Louisiani, Sookie Stackhouse (Anna Paquin), konobarica s telepatskim sposobnostima, zaljubljuje se u seksi, 173-godišnjega vampira Billa Comptona (Stephen Moyer) – čije misli ne može čitati. Nakon što spasi Billa od Rattraysa (James Parks, Karina Logue), para nemilosrdnih ''sisača vampira'', Sookie testira granice Billove zahvalnosti kad ostanu sami u mraku. U međuvremenu, Sookiena najbolja prijateljica Tara (Rutina Wesley), počinje raditi u pečenjarnici Sama Merlottea (Sam Trammell), a Sookien vragolasti brat Jason (Ryan Kwanten) nađe se u nevolji kada ''vampiroljupkinja'' s kojom je bio u intimnoj vezi tragično završi.

Nakon neuspješna očaravanja Sookie, vampiri Malcolm (Andrew Rothenberg), Liam (Graham Shiels) i Diane (Aunjanue Ellis) odustaju od svoje nakane kad ih Bill upozori da je konobarica njegova. Kod Merlottea, Sam traži brzi lijek za svoju dugotrajnu usamljenost, dok Tari treba odmor od majčina alkoholom uzrokovana bijesa. Nakon što ga je Dawn (Lynn Collins) odbila zbog nedjelovanja, Jason se obraća za pomoć Lafayetteu (Nelsan Ellis), Merlotteovu kuharu brze hrane.

Nakon još jednog ubojstva u Bon Tempsu, Jasona privode pozornici Andy (Chris Bauer) i Bud (William Sanderson). Tara ga izvlači, ali ni ona ni Lafayette nemaju lijek za njegovu bolest. Nakon molbe bake da telepatskim sposobnostima pronađe ubojicu i skine sumnju s brata, Sookie nagovara Billa da je odvede u vampirski bar ''Fangtasia'' u Shreveportu, gdje zbog svojih vidovnjačkih sposobnosti zapinje za oko nordijskom krvopiji Ericu (Alexander Skarsgård). Poslije, Bill pokazuje svoju popriličnu moć kad ih na putu kući zaustavi i zlostavlja jedan policajac.

Potaknut ogorčenom Sookie (Anna Paquin), Bill (Stephen Moyer) osvaja publiku Adeline (Lois Smith) crkve slikovitim uspomenama iz Građanskoga rata, premda su Andy (Chris Bauer) i Bud (William Sanderson) i dalje sumnjičavi. Sam (Sam Trammell) pokušava iskoristiti priliku i zavesti Sookie, ali jasno je da ona nije spremna na to. Ignorirajući Taru (Rutina Wesley), Lafayette (Nelsan Ellis) uvjerava Jasona (Ryan Kwanten) da kuša još jednom vampirsku krv, poznatiju kao „V-sok“. Sam kod kuće, Bill se prisjeća bolnog incidenta iz rata koji mu je zauvijek promijenio sudbinu.

Pogođena tragedijom, Sookie se želi skriti od kakofonije misli i unutarnjih glasova svojih prijatelja i susjeda. Nakon što je planuo na svoju sestru i Andyja, Jason se bori s ovisničkim simptomima na „V-sok“. Tara izdržava ispade svoja majke Lettie Mae (Adina Porter), koja se pokušava riješiti svojih unutarnjih demona i treba pomoć kćeri. Sam i Tara povezuju se u svojoj potrazi za „nečim stvarnim“.

Sookieno bolno sjećanje na ujaka Bartletta navodi Billa da krene u akciju. Unatoč skepticizmu, Tara pristaje platiti egzorcizam kako bi oslobodila Lettie Mae demona. U potrazi za „V-sokom“, Jason odlazi u „Fangtasiju“ gdje se upušta u avanturu s Amy (Lizzy Kaplan). Trojica građana odlučuju se na ubilački pohod protiv nekoliko vampira koji su provalili u Merlotteov bar u potrazi za svojim kompićem Billom.

Sookie pokušava zadržati kontrolu dok je još jedna tragedija na pomolu. Tara je oduševljena oporavkom Lettie Mae i razmišlja o tome da se podvrgne sličnoj terapiji nakon što je planula na Sookie i Sama. Jasonova nova prijateljica Amy šarmira ljude u Marlotteu, ali pokazuje Jasonu svoju mračnu stranu kad ostanu bez „V-soka“. Rene (Michael Raymond James) zaprosi Arlene (Carrie Preston) dok Sookie čuva njezinu djecu. Poslije, na Billovu molbu, Sookie pristaje pomoći Ericu (Alexander Skarsgård), moćnom glavešini vampira, da otkrije lopova u „Fangtasiji“.

Bill (Stephen Moyer) krši vampirski tabu štiteći Sookie (Anna Paquin) – te mora platiti visoku cijenu zbog toga. Jason (Ryan Kwanten) i Amy (Lizzy Kaplan) krše svoj tabu i otimaju vampira Eddieja (Stephen Root) kako bi mu izvadili krv. Čini se da je Lettie Mae (Adina Porter) izliječena, ali skeptična Tara (Rutina Wesley) konzultira se s gđicom Jeanette (Aisha Hinds) o tome da istjera i svoga demona. Sookie se vraća kući i otkriva još jednu tragediju. Moli Billa da uzme „tjelohranitelja“ – Sama (Sam Trammell) – kako bi je čuvao dok je on odsutan.

Uhvaćen u kompromitirajućem položaju, Sam odaje tajnu nepovjerljivoj Sookie. Misleći da se riješila vlastita demona, Tara slavi s Lettie Mae, ali slavlje je kratka vijeka, jer otkriva prave namjere gđice Jeanette. Sookie otkriva nešto uznemirujuće tijekom zaruka Arlene i Renea; Jason i Amy raspravljaju što učiniti s Eddiejem; a Tara završava u zatvoru. Na vampirskom sudu, Bill se suočava s teškom kaznom, ali sudac (Željko Ivanek) odlučuje donijeti znatno kreativniju presudu koja uključuje mladu ženu Jessicu (Deborah Ann Woll).

Bill ispunjava uvjete suda, premda Eric i on otkrivaju da Jessica nije ono što su očekivali. Pokušavajući rasvijetliti tajnu svoje posljednje vizije, Sookie odlazi u pekarnicu sa Samom i vrši pritisak na policajca kako bi dobila informacije. Jason pomaže Amy, ali zabrinut je za njihovu budućnost. Tara je ljuta na Lettie Mae što nije platila jamčevinu, ali poslije, kad je bogata „ socijalna radnica“ Maryann Forrester (Michelle Forbes) spasi, smiruje se. Ljut na senatora i protivnika vampira, Lafayette (Nelsan Ellis) odlučuje posjetiti ga tijekom kampanje. U odsutnosti Billa, ranjiva Sookie pronalazi utjehu u Samu, a Jason opet ima probleme s Budom (William Sanderson) i Andyjem (Chris Bauer).

Sookie otkriva vezu s ubojstvima u Bon Tempsu – i postaje meta ubojice. Tara odlučuje iskoristiti priliku koju je dobila s Maryann; Jason otkriva svoj novi poziv kad ga u zatvoru posjeti protivnik vampira Orry (Michael Bofshever); Bill se igra sa sudbinom kad ponovno pokuša spasiti Sookie; Sam se nađe u neprilici kad se susretne sa starim znancima; Lafayette se nađe na krivom mjestu u krivo vrijeme.