Sookie embarca em uma viagem para longe de Bon Temps; Eric e Bill tentam ganhar o público humano; Jason aprende que as boas ações nem sempre são premiadas; Hoyt e Jessica discutem o menu do jantar; Terry tenta aliviar o medo de Arlene pelo bebê que espera.

Sookie se acostuma à realidade de Bon Temps. Bill revela parte de seu passado; Eric chega em uma reunião de bruxas; Jason lambe suas feridas. Andy briga com seu vício; Sam conhece os talentos de Luna. Jessica satisfaz seu desejo de sangue.

Sookie faz um trato com Eric e volta a falar com Alcide. Bill castiga um vampiro errante; Tommy planeja um calote e se afasta de Sam. Marnie usa seus novos poderes; Pam dá um ultimato a Lafayette, Tara e Jesus.

Bill tenta salvar os vampiros da luz. Eric enfrenta sua amnésia; Luna descobre que Sam não é o homem que ela pensava; Jessica tem dúvidas sobre seu futuro com Hoyt; Alcide e Debbie se juntam ao grupo.

Enquanto Bill e Marnie se encaminham para uma perigosa batalha, Sookie e Eric juram lealdade ao rei. Lafayette se torna marionete de um espírito atormentado; Sam luta contra um novo adversário, Marcus, o líder do novo grupo de Alcide.

Sookie pensa em um mundo onde Bill e Eric podem conviver. Marcus chama Alcide para ajudá-lo a cuidar da situação com Sam; Marnie dá o próximo passo contra os vampiros, durante o Festival da Tolerância em Shrevenport.

Sookie usa seus poderes para salvar Bill. Alcide reconsidera suas alianças assim que Marcus luta com Tommy. Jesus, acompanhado por Sookie, Lafayette e Jason, tentam abrir espaços entre as defesas do império da Deusa da Lua.

Sookie usa seus poderes para evitar que Bill, Eric e Pam sejam enfeitiçados e levados a uma marcha suicida, enquanto Jesus usa um poder secreto para quebrar as defesas da bruxa. Andy encontra uma paixão inesperada no bosque.