Jason és Sookie előtt fölfedi magát egy rég eltűntnek hitt rokon. Miután Tara áldozatul esik az új kormányzati fegyvernek, Eric a saját kezébe veszi az események irányítását, hogy meghiúsítsa Truman Burrell kormányzó vámpírellenes törekvéseit. Munkába menet egy jó képű idegen követi Sookie-t, aki megosztja vele a tündérképességeit. A megszállott Nicole kihozza a sodrából Samet, és Emma jövőjével kapcsolatban szembekerül Alcide-del és Marthával. Bill fontolóra veszi erejének kiterjesztését.

Tovább éleződnek az ellentétek Eric és Truman Burrell között. Eric dühös, hogy a kormányzó egyre erőszakosabban próbálja megoldani a vámpírkérdést. Miután Bill veszélyes módon erejének határait feszegeti, megbíz egy feltalálót, hogy állítson elő egy új típusú vért. Ám nem várt nehézsége adódik, hogy megfelelő donort találjon ehhez. Sookie rájön, hogy miért kutat utána Warlow. Sam váratlan segítséget kap Nicole-tól és a vámpír társaitól. Steve Newlin rémálomban találja múltbéli ideáljait.

Sookie-t megdöbbenti a felismerés, hogy vonzódik a titokzatos Benhez. A lány meghívja őt egy vacsorára. Eric elhárítja a louisianai kormányzó, Truman Burrell brutális vámpírellenes törekvéseit azáltal, hogy a leggyengébb pontján támadja az ellenfelét. Andy tündérlányainak fokozódó fájdalmai vannak a túl gyors nővekedésük miatt. Sam és Nicole rájönnek egy összefüggésre, miközben Emmával együtt Alcide és a farkasfalkája elől menekülnek. Bill megbízza Takahashit, hogy állítson elő egy újfajta vért.

Sookie abban reménykedik, hogy végre megtudja az igazságot a múltjával kapcsolatban. A lánynak sikerül rávennie Lafayette-t, hogy idézze meg a halott szüleit. Eközben Warlow felülvizsgálja a Lilith-tel kapcsolatos fájdalmas emlékeit. Eric és Tara kénytelen drasztikus intézkedésekhez folyamodni annak érdekében, hogy megmentsék Pamet. Sarah Newlin újra összeköttetésbe kerül Jasonnal, igaz, csak rövid időre. Andy összeszedi az elpusztított családja darabjait, mivel Jessica megbékélést keres.

Sookie menedéket talál a tündéreknél. Bill elhatározza, hogy felkutatja Lilith-et, adjon neki tanácsot, hogyan kezelje az egyre fokozódó ember/vámpír krízist. Pam, Nora, Jason és Jessica megtapasztalja a vámpír tábor perverz veszélyeit. Sam olyan döntésre jut, amelytől azt reméli, hogy Emma érdekeit szolgálja. Andy egy nevet - vagy kettőt, hármat, négyet - ad a tündér lányának. Arlene-nek van egy megoldása, mivel lehetne elmulasztani Terry rossz közérzetét. Eric megdöbbentő felfedezést tesz.

Más megoldást nem látva, Eric végül elkötelezi magát Bill mellett, hogy ilyen módon megvédje Norát. Egy az otthonához közel lezajlott tragédia arra készteti Samet, hogy a falkavezér Alcide figyelmeztetését figyelmen kívül hagyva visszatérjen Bon Temps városkába. Jessica kimutatja háláját Jamesnek, a bebörtönzött vámpírnak, miközben a felbátorított Sarah kicsikar egy lehetőséget, hogy bosszút állhasson Jasonon.

Sookie-nak egy súlyos dilemmával kell szembenéznie, vajon elvállalja-e a közvetítő szerepét a Warlow és Bill közötti üzletben? A vámpírok táborában Jason megismerkedik Violettel, míg Sarah mindenre hajlandó annak érdekében, hogy a szintetikus vérkészítmény hozzáférhető maradjon. Eric még mindig képtelen magára találni a lesújtó veszteség után, ezért rövidre fogja Adylin éjszakai kiruccanását a barátaival. Alcide olyan döntést hoz, amely kihatással lesz Nicole és Mary, valamint Sam jövőjére nézve.

A kétségbeesett Bill azon igyekszik, hogy eltérítse Warlow-t a tündérekkel kapcsolatos tervétől. Megpróbálja rávenni a vérszívótársait, hogy vegyék észre a fényt. Eközben Eric megérkezik a vámpírok táborába, és azt tervezi, hogy komoly pusztítást végez majd az emberek között. Ezalatt Bon Tempsben a barátok és a család összegyűlnek, hogy az egyik elesett szomszédra emlékezzenek. Bill közben Lillith szirénjeinek bűvkörébe kerül, szinte képtelenség szabadulni tőlük.

Befejező részéhez érkezett a horrorsorozat hatodik évada. Bill kénytelen-kelletten rájön, hogy az üdvösségért nagyon súlyos árat kell fizetni. Jason személyesen is megtapasztal egy hatásos vámpírmutatványt. Úgy tűnik, hogy elmúlt a veszély, és a legújabb vámpírválság látszólag véget ért. Sookie azon tanakodik, hogy vajon milyen jövő várna rá Warlow mellett. Bon Temps felkészül, amikor egy újabb válság fenyegeti mind az embereket, mind a vérszívókat.

Hep-V vírussal fertőzött vámpírok támadnak Bon Temps-ra, majd magukkal hurcolják Arlene-t, Hollyt és a terhes Nicole-t. Tara nem éli túl a támadást. Sookie-t azzal vádolják, hogy ő az oka a Bon Temps-ban kialakult drámai helyzetnek.

Sookie, Andy, Alcide, Jason és Sam Saint Alice-ba látogatnak, hogy megtudják életben maradt-e valaki. Mindössze egy tömegsírt és egy elhagyatott várost találnak. Eközben a fogoly Arlene és Holly szökési terven törik a fejüket. Bon Temps lakosai vezetőik nélkül maradtak. Úgy döntenek, hogy saját kezükbe veszik a sorsukat.

Pam igyekszik visszaadni a világból kiábrándult Eric életkedvét. Végül azzal sikerül kissé felvillanyoznia a fiút, hogy elmondja neki, Sarah Newlin még mindig él. Sookie és Bill tervet eszelnek ki, hogy megállítsák a Hep-V vírussal fertőzött vámpírokat. A terv azonban balul sül el.

Sookie és Jason nehéz feladat elé néznek: fel kell hívniuk Jacksont és Hoyt, hogy beszámoljanak nekik hozzátartozóik haláláról. Eközben Eric úgy dönt, Bon Temps-ba megy, hogy meglátogassa Willát. Magával cipeli a vonakodó Pamet is. Sookie Holly elméjében kutatva megtudja, hogy Arlene-t és Nicole-t a Fangtasiában tartják fogva. Összegyűjti barátait, hogy a foglyok segítségére siessenek.

Habár Sookie-t teljesen kimerítették az utóbbi idők megpróbáltatásai, végül a Bon Temp-i buli egyik házigazdája lesz. A titokzatos ellenség nyomát követve Eric és Pam Dallasba tartanak, ahol részt vesznek egy adománygyűjtő gálán. Andy életét megváltoztató döntést hoz.

Egy megdöbbentő felfedezést követően Sookie felülvizsgálja kapcsolatát Bill-el. Eközben Eric és Pam mindent megtesznek, hogy levadászhassák az ellenségüket, és végül meglepő szövetséget kötnek. Sam igen kínos helyzetben találja magát Nicole miatt.

Eric, Pam és Mr. Gus végre Sarah nyomára bukkannak Dallasban. Eközben a kétségbeesett Sookie Dr. Ludwig segítségével megidézi tündérnagyapját, Niallt, hogy megtudja az igazságot a vérvonalával kapcsolatban. Bill felidézi, hogy 170 évvel ezelőtt mi hajszolta a házasságba.

Sookie kész föláldozni magát, hogy megmentse Billt. Lettie Mae és Lafayette Daniels atyát igyekeznek meggyőzni, hogy segítsen nekik megtalálni Tarát. Eközben Violet bosszút tervez azok ellen, akik elárulták, Hoy pedig először, ismét szerelmes lesz.

Sookie teljesen összeomlik, amikor megtudja, hogy Bill nem akarja meginni az ellenszert. Jessica meglátogatja Hoytot, és beszámol neki közös múltjukról. Sam elhagyta a várost, hogy új életet kezdhessenek Nicole-lal.

Sookie nehezen tudja elképzelni az életét Bill nélkül, de kénytelen fontolóra venni a lehtőséget. Eric és Pam foglyul ejtik Sarah Newlint, Sam beleveti magát új életébe, Andy pedig váratlan örökséghez jut.