เมื่อดอว์นกลายเป็นศพ เจสันจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัย ขณะเดียวกันก็ต้องแก้ไขปัญหาส่วนตัวที่น่าอาย ด้านบิลยอมพาซุกกี้ไปที่บาร์ของเหล่าแวมไพร์ในชรีฟพอร์ท

ซุกกี้หมดหวังและนำดอกไม้ไปวางที่หลุมศพของบิล แทร่ารับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแม่ ส่วนเจสันต้องช่วยให้เอมี่ได้ทำงานที่บาร์ของแซม

การหาข้อมูลของเอริคสร้างปัญหาให้ลาฟาแย็ตต์ ท่าทีของซุกกี้ที่มีต่อเจสสิก้าเปลี่ยนไปจนกลายเป็นปัญหา แล้วแทร่าก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเอ้กส์มากขึ้น

แทร่าตัดสินใจออกจากบ้านแมรี่แอนน์ แต่อาจยิ่งทำให้ปัญหาบานปลาย ซุกกี้กับบิลเดินทางไปดัลลัส โดยเจสสิก้าติดสอยห้อยตามไปด้วย ส่วนเจสันได้ใกล้ชิดกับบ้านนิวลินมากขึ้น

เอริคชักชวนลอรีน่าที่ทำให้บิลกลายเป็นแวมไพร์มาร่วมก่อการตามแผน หลังจากนั้น ซุกกี้ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม จึงเริ่มปฏิบัติการแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มพันธมิตรแห่งตะวัน

รัสเซลขอให้บิลร่วมมือกันเพื่อช่วยชีวิตซุกกี้ เจสันตัดสินใจว่าจะเป็นตำรวจ ขณะเดียวกันซุกกี้ก็ได้พบผู้คุ้มครองคนใหม่

ซุกกี้และบิลอดทนต่อการทรมานและสงครามประสาทในฐานะนักโทษของรัสเซลและลอรีน่า แทร่าเตรียมหาช่องทางหลบหนี ด้านลาฟาแย็ตต์ก็สานสัมพันธ์กับเฮซุส

บิลเผยความจริงเกี่ยวกับตัวตนของซุกกี้ จนเธอเองก็ช็อก ลาฟาแย็ตต์ใช้วีช่วยชีวิตแคลวินยามคับขัน ส่วนเอริคเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับการแก้แค้นของของรัสเซล

ซุกกี้ค้นพบสิ่งที่น่าตกใจในอาณาจักรเทพ บอนทอมส์เผชิญความเปลี่ยนแปลงสารพัดในยามที่เธอไม่อยู่ จากนั้นลาฟาแย็ตต์ก็ได้พบกับแม่มดที่ทรงพลัง

ซุกกี้ขอให้อัลซี้ดช่วยหาทางแก้ปัญหาที่เอริคกำลังเผชิญ บิลต้องต่อกรกับเหล่าแม่มดจอมเจ้าเล่ห์ แม้แนนจะคัดค้าน และยังต้องเผชิญความจริงที่เจ็บปวดเกี่ยวกับพอร์เชีย

เหล่าแวมไพร์ยกพลถล่มรังแม่มด ขณะที่ซุกกี้ยังติดอยู่ข้างใน แล้วความขัดแย้งระหว่างแซมกับอัลซี้ดและมาร์คัสก็ดำเนินมาถึงจุดเดือด

เอริคกับบิลต้องชี้แจงต่อโรมัน หัวเรือใหญ่ที่ทรงอิทธิพลของทางการแวมไพร์ ด้านซุกกี้กับลาฟาแย็ตต์คอยประคับประคองแทร่า ที่พยายามปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใหม่

แทร่าได้มาทำงานที่แฟงเทเชียเพราะแพม ลาฟาแย็ตต์พยายามหลีกหนีจากปีศาจ การตามหารัสเซลกลับนำไปสู่การค้นพบความจริงเกี่ยวกับแซงกิวนิสตาส์

ดูเหมือนบิลจะกลายเป็นคนที่กุมอำนาจเบ็ดเสร็จ หลังจากก่อเหตุนองเลือดสะเทือนขวัญ แต่ซุกกี้จะดึงสติเขากลับมาได้ไหม

วอร์โลว์เรียกร้องในสิ่งที่มีราคาสูงลิ่วแลกกับการช่วยชีวิตเหล่าแวมไพร์ ซาราห์พยายามที่จะปิดฉากแผนการของเบอร์เรล ทำให้ทุกๆ คนในค่ายตกอยู่ในอันตรายไปตามๆ กัน