Cuando Odlulu anima accidentalmente a un dragón de piedra en el Año Nuevo Lunar de Beijing , Waldo y Wenda se unen a los jóvenes Tamborileros Li y Liu para domesticar al dragón y salvar la celebración.

Al obtener una llave mágica que se encoge, Odlulu pone su mirada en ganar el Tour de Francia ; Waldo y Wenda terminan ayudando al corredor Jacques después de que Odlulu encoge su bicicleta y la de los demás.

Al aterrizar en Estambul, Waldo y Wenda se encuentran con su compañero Wanderer Yasemin y descubren que su alfombra es un mapa de una llave mágica para doblar; Odlulu y Fritz se enteran del mapa del tesoro, y el equipo debe correr para encontrarlo antes que los villanos.

Cuando Odlulu desafía a los Wanderers a ganar el mejor chile (junto con una llave mágica) en un concurso anual de chile en Nuevo México, Whitebeard saca su receta familiar para salvar el día. El único problema es que no tienen el ingrediente más importante: un pimiento fantasma.

Cuando se seca el abrevadero de un parque de animales de Zimbabwe, los Wanderers agarran una llave meteorológica de producción de lluvia y llegan para salvar a los animales. Desafortunadamente, Odlulu y Fritz obtienen la llave para que Odlulu pueda ser una diosa parecida a la madre naturaleza, por lo que los Wanderers forman una alianza con su compañero Wanderer Anesu y la persiguen a través de la lluvia, la niebla y la nieve para obtener la llave y salvar. los animales.

Cuando Wizard Whitebeard intenta mejorar mágicamente su voz para cantar a dúo con un viejo amigo mago, accidentalmente cambia de cuerpo con Arf, lo que obliga a Waldo y Wenda a deshacer el error antes de que sea demasiado tarde.

Waldo y Wenda se dirigen a Costa Rica y se unen con Wizard Featherbeard para investigar por qué todas las hermosas aves del bosque están perdiendo su color.

Wizard Wavybeard ha perdido la Wave Key que lleva a Waldo y Wenda a ir a Tahití. Cuando Odlulu ve la clave como su oportunidad de ganar la competencia de surf local y ganarse una estatua de sí misma en la playa, los Wanderers y Odlulu tienen un surf-off por la clave.

Arf tiene la oportunidad de correr con perros de trineo cuando viaja con Waldo y Wenda al invernal norte de Canadá para entregar un paquete importante al mago Blizzardbeard.

Todos se dirigen a Escocia, donde Odlulu está usando la Llave de fuerza para darle una ventaja en los Highland Games.

Cuando Odlulu usa la llave del mito griego para dar vida a los mitos griegos y poder capturar el Vellocino de oro, los Wanderers se embarcan en una búsqueda legendaria para restaurar el orden en la Atenas moderna con la ayuda del mítico Jason del Argo.

Odlulu se encuentra en Venecia, donde pretende convertirse en la bella del baile del Carnaval de Venecia con la ayuda de la llave de cristal.

Cuando Odlulu golpea a Fritz con la tecla Mega Mega Monster, crece hasta un tamaño monstruoso e intenta comerse todos los fideos de la ciudad; Waldo y Wenda viajan a un festival de kaiju en Tokio.

Wizard Whitebeard entrena durante meses para un maratón en la ciudad de Nueva York; cuando Odlulu planea ganar la carrera ralentizando a todos los demás corredores, Waldo y Wenda usan los diversos modos de transporte de Nueva York para perseguir a Odlulu y salvar el maratón.

Cuando Odlulu usa la Llave Burbuja para levantar un barco pirata hundido en las Bahamas en su búsqueda de un tesoro, los Errantes y el Mago Doubloon deben ir a alta mar para atrapar al bucanero que empuña la burbuja antes de que se lleve el botín del barco.

Los Errantes viajan a la Antártida para presenciar la marcha anual de los pingüinos emperador; cuando el nuevo castillo de hielo de Odlulu separa un pato de pingüinos de sus huevos, los Wanderers deben encontrar la manera de reunir a los padres con sus polluelos.

Después de que Whitebeard usa la llave de crecimiento para hacerse a sí mismo 40 pies de altura, la llave se rompe; los Wanderers toman la llave del Wizard Fix-It en Moscú; Mientras repara la llave, Fix-It hace que Waldo, Wenda y ella midan accidentalmente 2 pulgadas de alto y luego pierde la llave.

Los Wanderers se dirigen a Suiza para comprar chocolate para la fuente de fondue de chocolate de Whitebeard. Pero Odlulu quiere crear la escultura de chocolate más grande de Suiza, por lo que usa la llave de vacío para chupar el chocolate de Zermatt y crear una montaña de cacao, el cuerno de Odlulu. Waldo y Wenda deben ir a las pistas para salvar el chocolate de Suiza antes de que se derrita.

Odlulu se entera de que está en la lista traviesa de Santa, por lo que viaja por todo el mundo e intenta difundir la alegría navideña.