Det er det kinesiske nytår, og Odlulu er kommet til at vække en dragestatue til live! Holger og Helga samarbejder med lokale medlemmer af et dragedansehold om at tæmme dragen og redde festen.

Odlulu har en magisk formindskernøgle i Frankrig, og hun har set sig lun på Det Store Løb (Tour de France).

Holger og Helga tager til Tyrkiet for at finde et sovetæppe til Arf. De møder en medvandrer, Yasemin, og opdager at deres tyrkiske tæppe faktisk er et kort der fører til fordoblingsnøglen!

Odlulu udfordrer vandrerne til at vinde en præmie (og en magisk nøgle) for den bedste chiliret ved den årlige chilikonkurrence i New Mexico. Hvidskæg finder sin familieopskrift frem.

Holger og Helga tager til Tahiti for at hjælpe Troldmand Bølgeskæg med at finde hans forsvundne bølgenøgle. Odlulu tænker at bølgenøglen er hendes chance for at vinde surferkonkurrencen.

Et vandhul i en dyrepark i Zimbabwe tørrer ud, og vandrerne dukker op med en regnfremkaldende vejrnøgle.

Hvidskæg prøver ved hjælp af magi at forbedre sin stemme til en duet med en gammel troldkvindeven og kommer ved et uheld til at bytte krop med Arf.

Holger og Helga tager til regnskoven i Costa Rica for at mødes med Troldmand Fjerskæg og finde ud af hvorfor skovens smukke fugle har mistet deres farve.

Arf får chancen for at løbe med slædehunde da han rejser med Holger og Helga til det vinterlige Canada for at aflevere en vigtig pakke til Troldmand Hvidskæg.

Alle tager til Skotland, hvor Odlulu bruger styrkenøglen til at få en fordel i højlandslegene.

Odlulu bruger den græske mytenøgle til at vække græske myter til live, så hun kan erobre det gyldne skind, og vandrerne må genoprette ordenen i det moderne Athen.

Odlulu er i Venedig, hvor hun satser på at blive stjernen ved Venedigs karnevalbal ved hjælp af krystalglasnøglen.

En kængurumor hopper væk med Holgers hue på hovedet og Fritz i pungen, og Holger, Helga og Odlulu må arbejde sammen om at finde dem i den australske outback ved at bruge snak med dyr-nøglen.

Odlulu zapper Fritz med mega mega monsternøglen, sådan at han bliver monsterstor og prøver at spise alle nudler i byen.

Troldmand Hvidskæg har trænet til et maraton i New York i månedsvis. Men Odlulu vil gerne vinde løbet, så hun bruger slowmotion-nøglen til at sænke alle de andre løberes fart.

Odlulu bruger boblenøglen til at hæve et sunket piratskib ved Bahama-øerne i jagten på en sunket skat.

Vandrerne rejser til Sydpolen for at opleve kejserpingvinernes årlige march.

Hvidskæg bruger voksenøglen til at gøre sig selv ni meter høj, men nøglen går i stykker, så vandrerne tager nøglen med til Troldkvinde Fiks-Dét i Moskva.

Vandrerne tager til Schweiz for at skaffe chokolade til Hvidskægs chokolade-fondue-fontæne.

Odlulu finder ud af at hun står på julemandens uartig-liste og rejser verden rundt i forsøget på at sprede julestemning ved at føje lidt af hvert til forskellige juletraditioner.