Chuck et Nancy s'arrêtent sur une île pour laisser Kaboobie se reposer. Il s'avère que l'île est habitée par le Chasseur Maléfique. Il capture et chasse tous ceux qui atterrissent sur son île. Shazzan pourra-t-il les aider avant qu'il ne soit trop tard ?

Chuck apprend une précieuse leçon sur le fait d'appeler Shazzan quand il n'est pas nécessaire. Le Maître des Voleurs punit ses sous-fifres en les transformant en animaux. L'un d'entre eux tente de voler les anneaux pour les donner à sa mère.

Chuck et Nancy sont en voyage dans la Vallée des Géants. Les jumeaux ont faim et demandent à Shazzan de leur apporter de la nourriture. Chuck prononce accidentellement le mot magique qui fait disparaître leur nourriture avant qu'ils n'aient eu le temps de manger. Alors qu'ils voyagent, ils se retrouvent capturés par un groupe d'Ogres Cyclopes verts. Ils invoquent à nouveau Shazzan pour demander de l'aide.

Nancy et Chuck rencontrent des problèmes en explorant des cavernes. Nancy tombe de Kaboobie lorsque des chauves-souris géantes attaquent la fratrie. Chuck essaie de la retrouver mais découvre que des créatures souterraines ont pris Nancy en otage. Chuck doit la retrouver avant de pouvoir invoquer Shazzan pour les aider à s'échapper.

Nancy et Chuck se retrouvent sur une île et découvrent une bouteille. Ils l'ouvrent et il en sort le démon de la bouteille, qui a été piégé pendant 4 000 ans et qui veut se venger de celui qui l'a piégé.

Chuck et Nancy sont poursuivis par des oiseaux géants en verre tout en essayant de sauver la princesse Jasmine. Elle a été kidnappée par le méchant Khan d'El Jawali qui la retient pour obtenir la rançon du puissant anneau de Samarra de son père. Le Khan maléfique tente de se venger de tous et de récupérer l'anneau.

Les jumeaux se retrouvent perdus alors qu'ils volent sur Kaboobie au-dessus de l'océan. Ils atterrissent sur un bateau qui passe pour demander leur chemin. Sur le bateau, ils découvrent qu'il est rempli de statues en laiton. Ils sont capturés et on leur dit qu'ils vont être vendus comme esclaves. Parviendront-ils à invoquer Shazzan avant qu'il ne soit trop tard ?

Les jumeaux se retrouvent perdus alors qu'ils volent sur Kaboobie au-dessus de l'océan. Ils atterrissent sur un bateau qui passe pour demander leur chemin. Sur le bateau, ils découvrent qu'il est rempli de statues en laiton. Ils sont capturés et on leur dit qu'ils vont être vendus comme esclaves. Parviendront-ils à invoquer Shazzan avant qu'il ne soit trop tard ?

Les jumeaux sont capturés par un sorcier maléfique dans son jardin du mal. Ils auront besoin de l'aide de Shazzan s'ils veulent s'échapper.

Shazzan et les jumeaux doivent une fois de plus combattre le Démon dans la Bouteille. La créature maléfique qu'ils pensaient avoir été bannie à jamais revient pour se venger. Il capture Nancy et Chuck et les sépare pour qu'ils ne puissent pas invoquer Shazzan. C'est à Kaboobie d'amener les jumeaux assez près pour activer leurs anneaux.

Shazzan et les jumeaux doivent une fois de plus combattre le Démon dans la Bouteille. La créature maléfique qu'ils pensaient avoir été bannie à jamais revient pour se venger. Il capture Nancy et Chuck et les sépare pour qu'ils ne puissent pas invoquer Shazzan. C'est à Kaboobie d'amener les jumeaux assez près pour activer leurs anneaux.

Chuck et Nancy sauvent le Rajah de Kamura d'une mort certaine et les trois deviennent rapidement amis. Ils doivent combattre le Régent maléfique et l'empêcher de prendre le trône.

Nancy est capturée par les Sky Pirates de Basheena, tout comme Chuck lorsqu'il tente de sauver sa sœur. Les jumeaux invoquent Shazzan pour les aider mais les Sky Pirates de Basheena n'abandonnent pas facilement.

Nancy et Chuck se rendent dans la Forêt de la Peur à la recherche de l'arbre magique de Tureen. Les jumeaux se perdent en chevauchant Kaboobie et invoquent Shazzan pour tenter de les sortir d'une autre situation délicate.

Nancy se fait kidnapper par la Sorcière de la Brume, car Nancy a été choisie pour devenir la prochaine Sorcière de la Brume. Nancy et Chuck s'échappent seulement pour rencontrer plus tard la sorcière maléfique sous un déguisement. Les jumeaux demandent à Shazzan de leur venir en aide et combattent la magie de la sorcière avec la puissante magie des génies.

Le Maharadjah veut utiliser Kaboobie pour voler le Rubis flamboyant de la Vérité éternelle.

Les jumeaux doivent combattre un sorcier maléfique qui convoque ses "Jumeaux des Gémeaux" pour voler les douze clés du zodiaque du Sultan. Les "Jumeaux des Gémeaux" ressemblent à Nancy et Chuck, ils sont donc accusés. Ils convoquent Shazzan pour les aider à essayer de prouver leur innocence.

Le Seigneur des Ombres envoie certaines de ses créatures de l'ombre pour voler la Déesse de Jade au Shah de Salim afin qu'il puisse avoir le pouvoir magique de voir tout. Les créatures ne volent pas seulement la statue mais aussi leurs ombres. Les jumeaux doivent trouver un moyen de les récupérer.

Le magicien des miroirs capture Nancy alors qu'elle tient le diamant d'El Raphir qu'il lui vole. Chuck et Kaboobie la suivent à travers le miroir pour tenter de la sauver.

Chuck et Nancy assistent à l'enlèvement d'une fille et l'emmènent dans une ville secrète derrière une chute d'eau. La ville est faite de porcelaine avec une rivière d'argile. La fille est transformée en statue de porcelaine et les jumeaux vont être les prochains, à moins que Shazzan ne puisse les sauver.

Nancy et Chuck sont kidnappés et retenus dans le Pays de l'Imaginaire car le souverain veut se venger du gentil sorcier de la Septième Montagne. Shazzan ne peut pas passer le champ de force qui entoure le Pays de l'Imaginaire à moins de découvrir son secret.

Chuck et Nancy ont involontairement libéré les trois cavaliers de Mandragora après avoir été trompés par le Sultan. Ils doivent trouver un moyen de capturer les cavaliers avec l'aide de leur ami Shazzan.

Les jumeaux rencontrent leur ami, le Rajah de Kamura, qui a été emprisonné dans son propre palais. Ils doivent trouver un moyen d'aider leur ami à s'échapper et à lui rendre son pouvoir.

Les jumeaux arrivent dans la ville de Zahran sur leur chameau volant Kaboobie. Ils prévoient de se reposer quelques jours et d'aller au cirque. Leurs plans changent rapidement lorsqu'ils découvrent un complot du maître de piste visant à prendre le contrôle de la ville et à s'emparer de tous les trésors.

Chuck et Nancy rencontrent un génie nommé Baharuum qui est contrôlé par le Maître des Voleurs. Il ordonne à Baharuum de détruire Shazzan et la bataille est lancée.

Les jumeaux se rendent au Temple de la Connaissance pour demander au Sage de Nazir des indications sur le Sorcier de la Septième Montagne. Il leur demande d'accomplir deux quêtes pour lui en échange de l'information. Lorsqu'ils partent pour commencer les quêtes, on découvre qu'un magicien maléfique se fait passer pour le Sage de Nazir et retient le vrai en prison. Nancy et Chuck survivront-ils aux quêtes ?

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Chuck et Nancy se perdent dans la vallée de la Cinquième Montagne sur le chemin de leur destination, la Septième Montagne. Mercuraad est le gardien de la vallée de la Cinquième Montagne et exige d'eux un paiement pour passer. Mercuraad prend la bague de Chuck comme paiement, empêchant les jumeaux d'appeler Shazzan. Parviendront-ils à récupérer l'anneau avant qu'il ne soit trop tard ?

Le royaume magique de Centuria apparaît sur Terre pendant 12 courtes heures tous les cent ans afin de trouver un nouveau roi pour le trône. Les jumeaux le voient apparaître et finissent par se faire capturer par la reine. Après avoir vu Shazzan sauver Nancy et Chuck, la Reine décide d'essayer de faire de lui son nouveau Roi.

Chuck et Nancy volent sur Kaboobie jusqu'à ce qu'un mystérieux nuage les fasse s'écraser sur une île. Une princesse appelle à l'aide pour échapper à un dragon qui la poursuit. Il s'avère que la princesse est en réalité une sorcière maléfique nommée Nastrina qui cherche à détruire Shazzan. Nastrina transforme Nancy en statue et s'attaque à Chuck. Shazzan sera-t-elle capable d'aider les jumeaux à se sortir de ce pétrin ?

Aladdin se fait voler sa lampe magique par le Maître des Voleurs et les jumeaux doivent l'aider à la récupérer.

Kabala est un sorcier maléfique qui en veut à Shazzan. Il envoie son apprenti Raschid pour trouver Chuck et Nancy et les utiliser pour trouver Shazzan. Shazzan et les jumeaux seront-ils capables d'arrêter le plan diabolique de Kabala ou Kabala prendra-t-il le contrôle de Shazzan pour toujours ?

L'ami de Nancy et Chuck, Shalimar, est kidnappé par un sorcier maléfique nommé Kahn. Les jumeaux doivent le retrouver et, avec un peu de chance, le libérer avec l'aide de Shazzan. Ils trouvent des indices indiquant que Kahn s'est échappé au nord de la ville. Arriveront-ils à temps pour sauver leur ami ?

Le Mirage Maker kidnappe Kaboobie et une princesse et exige que Chuck et Nancy livrent un message au Sultan en échange de leur libération.

Chuck et Nancy sont poursuivis par des diablotins volants qui ont apparemment passé un accord avec un sorcier maléfique pour les capturer afin qu'il puisse attirer et capturer Shazzan.