Hanagaki Takemichi è un inutile lavoratore part-time che è giù di morale. Un giorno, scopre che la sua ragazza della scuola media, Tachibana Hinata, è stata uccisa per essere stata vittima del conflitto tra la Tokyo Manji Gang. Takemichi è scioccato dalla notizia improvvisa ma continua la sua vita quotidiana quando viene improvvisamente spinto fuori dalla piattaforma della stazione sui binari della ferrovia. È pronto a morire quando vede il treno arrivare proprio per lui, ma la prossima cosa che sa, sta rivivendo la sua vita di 12 anni fa.

Takemichi torna al presente dopo aver stretto la mano a Naoto e si riunisce con Naoto, che ora è un ufficiale di polizia. Naoto chiede a Takemichi di tornare indietro nel tempo e impedire che i due leader della Tokyo Manji Gang, Sano Manjiro e Kisaki Tetta, si incontrino in modo che possano salvare Hinata. Ma ciò che aspettava Takemichi quando tornò negli ultimi 12 anni, furono i giorni trascorsi come schiavo di Kiyomasa, un membro della Tokyo Manji Gang.

Per proteggere il suo amico Yamamoto Takuya che è un po' fragile, Takemichi sfida Kiyomasa a combattere. Nonostante sia stato picchiato a sangue, Takemichi non si tira indietro, il che inizia a mettere nel panico Kiyomasa. Quindi, il comandante e il vice comandante della Tokyo Manji Gang, Sano Manjiro, AKA Mikey, e Ryuguji Ken, AKA Draken, si presentano.

Takemichi si gode dei momenti felici con Hinata ai tempi della scuola media, ma poi viene improvvisamente rimandato al presente. Dopo aver visto come stava Mikey, dice a Naoto che non può immaginare che sia stato Mikey a trasformare la Tokyo Manji Gang nell'organizzazione malvagia che è oggi. Vuole parlare con Mikey nel presente, ma nemmeno Naoto sa dove si trova. Durante il tentativo di trovare una connessione per portarli a Mikey, scoprono che Akkun era ora ai vertici della Tokyo Manji Gang...

Naoto scopre che 12 anni fa, la Tokyo Manji Gang si era divisa in Mikey Faction e Draken Faction e, a causa di una delle loro controversie, Draken finisce per morire. Nonostante Naoto glielo abbia detto, Takemichi si rifiuta di credere che Mikey e Draken avrebbero mai combattuto e torna nel passato per scoprire cosa ha causato la disputa e per salvare Draken. Takemichi rinnova la sua determinazione mentre torna indietro nel tempo ancora una volta, ma quando apre gli occhi, trova una ragazza che non conosce che indossa solo la sua biancheria intima che lo guarda dall'alto in basso.

Poiché l'amico di Pah-chin è stato brutalmente attaccato da Moebius, la Tokyo Manji Gang decide di combattere contro Moebius. Secondo Naoto, Draken non muore a causa del conflitto con Moebius, ma piuttosto, un conflitto interno tra la Tokyo Manji Gang. Takemichi torna nel presente per parlare con Osanai, il capo di Moebius, per scoprire cosa sia realmente accaduto quel giorno.

Takemichi torna nel passato e cerca di fermare l'imminente conflitto tra la Tokyo Manji Gang e Moebius, ma Mikey e Pah-chin si rifiutano di cambiare idea. Nel frattempo, Osanai irrompe con i membri di Moebius per lanciare un attacco a sorpresa. Pah-chin sfida Osanai a uno contro uno, ma Osanai ha due anni più di lui e lo picchia a sangue. Nonostante questo, Mikey non interferisce e continua a guardarlo accadere...

"Takemichi impazzisce quando Mikey e Draken distruggono i suoi preziosi oggetti davanti ai suoi occhi. In seguito va a una festa con Hina - il 3 agosto, il giorno in cui Draken dovrebbe morire."

"Takemichi si precipita nel parcheggio dove dovrebbe morire Draken, basandosi sulle informazioni di Naoto. C'era Draken che combatteva da solo con l'amante di Aimi. Takemichi e Mitsutani trovano Draken che lotta da solo e uniscono le forze. Ci ho provato, ma sono stato sopraffatto dal gran numero di nemici. Nel frattempo, di fronte a Mikey che si è precipitato, è apparsa una mente che ha pianificato la "Caccia ai Draken".

Draken viene pugnalato da Kiyomasa durante una grande rissa tra il Tokyo Manjikai e l'Aimi Aishu, guidato dal presidente temporaneo Shuji Hanma. Mikey cerca di correre da Draken, che è gravemente ferito e non può muoversi, ma è bloccato da Hanma e non può avvicinarsi a lui, così affida Draken a Takemichi. Tuttavia, mentre Takemichi e i suoi amici aspettano l'arrivo dell'ambulanza, Kiyomasa e i suoi amici si trovano di fronte a loro. Per proteggere Draken, Takemichi chiede a Kiyomasa di combatterlo per la seconda volta.

Takemichi, Akkun e i suoi amici sono stati in grado di proteggere Draken fino all'arrivo dell'ambulanza.Tuttavia, Draken è in condizioni critiche, incosciente. Allo stesso tempo, la rissa tra Tokyo Manjikai e Aimi Aishu stava per finire. Hanma, che aveva combattuto una battaglia alla pari con Mikey, gli disse che presto sarebbe nata la coalizione di bande di motociclisti più letale del Kanto, la Basurugaura, e che lui ne sarebbe diventato il vicepresidente, e se ne andò.

Quando Takemichi ritorna ai giorni nostri dopo aver salvato la vita a Draken, Akkun ha realizzato il suo sogno di diventare un parrucchiere e l'incidente causato da Tokyo Manjikai, in cui Hina è stata coinvolta e uccisa, non è accaduto. Dopo essersi riunito con Naoto, a Takemichi viene detto che Hina è ancora viva, e Naoto lo porta a vederla, ma lui rifiuta di incontrarla all'ultimo minuto, vergognandosi che nulla è cambiato di ciò che è ora

"In occasione del funerale di Hinata, Takemichi racconta a Naoto la sua decisione di rinunciare. Perché Mikey è stato seguito da Draken, ma sono finiti nello stesso futuro? Takemichi vuole incontrare Draken e scoprirlo, ma in questo mondo non fa già più parte del Manji orientale ed è nel braccio della morte".

"Il nuovo comandante della 3a divisione della Manji Gang sta per essere introdotto - con grande sgomento di Mikey. All'improvviso, entra un tizio che sembra non avere alcun rispetto per Mikey. Come fa Takemichi a conoscerlo?"

"Il numero 2 di Valhalla appare improvvisamente alla scuola di Takemichi e lo trascina alla base di Valhalla. Takemichi spera di convincere Baji a voltare le spalle al Valhalla. Ma tutto si rivela molto diverso..."

"I membri fondatori di Toman fanno un viaggio a Kanagawa dopo aver finito di disegnare le loro prime uniformi. Sfortunatamente, si incrociano con una banda di giovani motociclisti della zona, che sembrano voler prendere la moto di Mikey..."

"Takemichi ora capisce le motivazioni di Baji e si rende conto che non c'è speranza di farlo rientrare nella banda. Ma poi il vice di Baji gli rivela quali sono i veri piani di Baji. Il tempo sta per scadere, perché la battaglia decisiva contro Valhalla si avvicina tra una settimana".

"Takemichi ha il compito di convincere Baji a tornare al Toman, ma Baji non vuole ascoltare. Così decide di visitare Draken nel futuro, che gli rivela la tragedia che ha avuto luogo durante il bagno di sangue di Halloween".

"Mentre inizia lo scontro tra Walhalla e i Toman, Kazutora carica Mikey per affrontarlo, mentre Hanma vuole occuparsi personalmente di Draken. Mentre la battaglia infuria, Takemichi sembra spaventato e confuso dalla battaglia di fronte a lui..."

"Durante il Bloody Halloween, Mikey è finito in un combattimento 1v3 contro Kagetora con gli arti legati. Dopo che Kazutora lo colpisce alla testa con un tubo, Mikey finisce in ginocchio. I membri del Valhalla vedono questa come una possibilità di finire l'invincibile Mikey e cercano di arrivare a lui. Draken e Takemichi cercano di salvare Mikey, ma sono troppo lontani. Ma poi, una persona piuttosto sorprendente viene in aiuto di Mikey".

"La lotta tra Toman e Valhalla continua. Baji ha preso una coltellata e va giù! Il graffio era molto più profondo di quello che aveva detto. Ora, Takemichi si trova nella disperazione, vedendo il terribile futuro che ha intravisto accadere ancora una volta..."

"Due anni fa, Mikey viene a sapere che Kazutora è in lotta con la gang di motociclisti, i Black Dragons, e decide di combattere anche loro. Ma voleva un valido senso di scopo per affrontare una banda di motociclisti. Baji allora suggerisce loro di creare una propria banda di motociclisti. Vogliono creare una banda in cui tutti possano mettere in gioco la propria vita l'uno per l'altro. Baji ha lottato da solo per proteggere la promessa che hanno fatto il giorno in cui hanno creato la loro banda e hanno messo insieme i loro soldi per comprare un ciondolo di sicurezza stradale".

"Il conflitto tra Toman e Valhalla soprannominato l'Halloween di sangue si conclude con la vittoria di Toman, ma Baji viene ucciso e Kazutora viene arrestato. Takemichi è rammaricato per il fatto che non ha potuto fare molto, ma sono riusciti ad evitare che Mikey uccidesse Kazutora. Dopo essere andati con Draken a trovare Kazutora, si dirigono a casa di Draken".

"Mikey annuncia che la Tokyo Manji Gang e il Valhalla si fonderanno, con Hanma come capitano della nuova sesta divisione. Kisaki viene celebrato come il loro salvatore, e Chifuyu nomina Takemichi come capitano della prima divisione. Takemichi torna al presente e si ritrova come membro esecutivo di alto livello. Con Mikey e Mitsuya scomparsi e Draken giustiziato, Kisaki è ora il leader in assenza di Mikey. Durante la riunione dei dirigenti, annuncia che la Tokyo Manji Gang ha subito un'incursione della polizia e cattura Takemichi e Chifuyu. Chifuyu confessa di essere stato lui a far trapelare le informazioni alla polizia per vendicare Baji e viene ucciso da Kisaki. Kisaki si prepara quindi a sparare a Takemichi".

Nel presente, Takemichi è sbalordito nell'apprendere di essere diventato ufficiale nella Toman. Kisaki coglie l'occasione per ingannarlo e Takemichi si ritrova a fissare la canna di una pistola

Nel passato, Takemichi incontra Hakkai e Yuzuha Shiba e forma un legame amichevole. Sulla strada per la casa degli Shiba, un incontro casuale con Black Dragon diventa violento.

Takemichi viene picchiato a sangue da Taiju Shiba e per salvarlo Hakkai propone a Taiju un patto.

Il disastro viene evitato quando Hakkai si offre di unirsi a Black Dragon. Tuttavia, Mitsuya non permetterà ad Hakkai di lasciare Toman e affronta Taiju.

Kisaki e Hanma offrono il loro aiuto a Takemichi e Chifuyu nel salvataggio di Hakkai e nella distruzione del Drago Nero. Takemichi e Chifuyu prendono una decisione.

Spinti ciascuno dalle proprie motivazioni, i membri dell'alleanza si dirigono in chiesa la notte di Natale.

L'attacco a sorpresa di Yuzuha a Taiju manca il bersaglio. Takemichi capisce che Yuzuha è la chiave per cambiare il futuro, quindi torna a combattere.

Mitsuya arriva in chiesa, ma viene gravemente ferito in un attacco a sorpresa. Takemichi si riprende e fa un'audace dichiarazione riguardo al futuro di Black Dragon. Sebbene Taiju continui a picchiarlo, Takemichi continua a rialzarsi per affrontarlo di nuovo.

Dopo aver rivelato il suo segreto, Hakkai supera la paura nei confronti di suo fratello e affronta Taiju con Takemichi. Proprio quando la sconfitta sembra imminente, il rombo familiare del motore di una moto annuncia l'arrivo di Mikey in chiesa. Tuttavia, qualcosa sembra strano in lui.

Dopo aver dichiarato la vittoria su Black Dragon al primo incontro dell'anno della Tokyo Manji Gang, Mikey fa un annuncio inaspettato.

Certo di aver cambiato il futuro, Takemichi torna al presente. Tuttavia, la sequenza temporale a cui ritorna è la peggiore finora.

Takemichi ritorna nel passato per cambiare la nuova e orribile linea temporale. Dopo aver incontrato Chifuyu, Takemichi capisce cosa deve fare.

Decisa a schiacciare Toman, la banda di Yokohama Tenjiku tende un'imboscata a Takemichi e ai suoi amici a Shibuya. La situazione diventa disperata per Takemichi quando compaiono un vecchio nemico e uno dei Big Four di Tenjiku.

Smiley e Angry, Capitano e Vice-Capitano della Quarta Divisione, vengono in soccorso di Takemichi e dei suoi amici. Per vendicarsi, si dirigono al nascondiglio di Tenjiku, dove Takemichi incontra un amico d'infanzia che gli fornisce alcune informazioni inquietanti.

Back in the present, Takemichi and Naoto meet up with Taiju Shiba and learn who is essentially leading Toman. Then Inupi and Koko suddenly barge in there. Takemichi and Naoto try to make their escape but end up jumping from the frying pan into the fire.

Depressed over the tragedy in the present, Takemichi's resolve is rekindled by the words of Hinata. He then learns the connection between Mikey and Izana, and just as the rest of the First Division shows up to talk about their next steps, they get a surprise visit from another Toman captain.

Battered and bloody, Takemichi shows what he is truly made of by resisting an S-62 Generation member to protect Koko. After witnessing Takemichi's heroism, Inupi makes an unbelievable request. Later, Takemichi reports to Mikey about the betrayal by a Toman captain.

Mikey falls into despair after a tragic incident. Takemichi too is devastated and becomes hopeless as he realizes there is nothing he can do anymore to change the past. Who will lead Toman now?

While Tenjiku waits at a Yokohama pier with their Big Four ready to do battle, the members of Toman flinch at entering into the seemingly hopeless battle that awaits them. With their top two absent, Mikey and Draken, Takemichi tries to fire up Toman.

As the brawl between Toman and Tenjiku gets underway, First Division does its best to clear a path so Takemichi can make his way to Kisaki. Amid the battle, Inupi utters a single name that enrages Koko.

Sorely missing the presence of Mikey and Draken, Takemichi and the other members of Toman face a monumental struggle against Tenjiku. The Haitani Brothers including one of Tenjiku's Big Four work in magnificent combination. Hakkai and Angry must figure out how to overcome this formidable pair.

The battle between Toman and Tenjiku seesaws back and forth, but one by one, Toman's toughest fighters are no longer able to carry on. Yet Takemichi keeps getting back up no matter how many times Kakucho beats him down. Kisaki then steps in trying to end things, but Takemichi does not flinch.

Mikey and Draken show up at the pier, though they should be in the depths of despair. Now Mikey confronts his brother Izana, and the battle between the leaders of Toman and Tenjiku begins.

Izana appears to be dominating in his fight against Mikey, but Mikey's kicks take a toll on Izana's body too. Out of desperation, Izana takes rash measures and the situation gets out of control.

With the situation coming to a close, Izana makes a surprising confession, and Hanma and Kisaki make their escape. Fearing that Kisaki will continue to threaten the future, Takemichi and Draken go after them in the falling snow.