De volta ao presente, Takemichi se surpreende ao perceber que é integrante da Toman. Kisaki consegue enganá-lo, e Tamekichi se vê sob a mira de uma pistola.

Ao voltar para o passado, Takemichi se encontra com Hakkai Shiba, o vice-capitão da 2ª divisão da Toman, e com a irmã dele, Yuzuha. A diferença entre o Hakkai do passado e do presente o surpreende. A caminho da casa do novo amigo, as coisas ficam violentas ao esbarrarem com a Black Dragon.

Takemichi é espancado pelo líder da Black Dragon, Taiju Shiba, irmão mais velho de Hakkai e Yuzuha. Yuhuza tenta impedir as agressões, mas também apanha. Intimidado pelo irmão, Hakkai propõe um acordo a Taiju para que liberte Takemichi.

Para salvar Takemichi, Hakkai se oferece para deixar a Toman e se unir à Black Dragon. Taiju aceita e o desastre é evitado. Na reunião da Toman, Hakkai anuncia que vai sair da gangue, mas Mitsuya não aprova e confronta Taiju.

Kisaki e Hanma oferecem ajuda a Takemichi e Chifuyu para resgatarem Hakkai e destruírem a Black Dragon. Chifuyu é contra a parceria, mas Takemichi quer aproveitar a oportunidade para aprender mais sobre Kisaki. Takemichi e Chifuyu tomam uma decisão.

Takemichi e Chifuyu fazem uma aliança temporária com Kisaski para resgatar Hakkai e destruir a Black Dragon. Chifuyu passa à Takemichi uma lembrança de Baji para mostrar apoio. Os membros da aliança vão para a igreja no Natal, cada um guiado pelo seu próprio objetivo.

O ataque surpresa de Yuzuha contra Taiju falhou, e ele revida enfurecido. Takemichi percebe que ela é fundamental para conseguir mudar o futuro, então volta à luta para protegê-la.

Mitsuya chega à igreja, mas é ferido em um ataque surpresa. Takemichi faz uma declaração ousada sobre o futuro da Black Dragon. Apesar de Taiju continuar a espancá-lo, Takemichi sempre se levanta para enfrentá-lo novamente.

Após revelar seu segredo, Hakkai supera o medo que tem do irmão e se junta a Takemichi para enfrentar Taiju. Quando a derrota parece certa, o som familiar de uma moto anuncia a chegada de Mikey, mas ele está agindo de uma forma estranha.

Ao derrotarem a Black Dragon, Mikey leva Takemichi para encontrar Hina, fazendo-o encarar a menina com quem ele terminou o namoro no dia anterior.

Na primeira reunião do ano da Manji de Tóquio, Draken anuncia a vitória da gangue contra a Black Dragon. Takemichi se surpreende com a adição de alguns novos membros à 1ª Divisão, e Mikey faz um anúncio inesperado.

Após conseguir que Kisaki fosse expulso da Toman, Takemichi tem certeza de que o futuro foi mudado. Ele volta ao presente, mas se vê no meio de um funeral. Confuso, ele volta ao seu antigo apartamento, onde Naoto explica o que aconteceu e como está a linha temporal, que é pior do que todas as anteriores.

Para impedir o futuro horrível em que Mikey mata os outros integrantes da Toman, Takemichi volta ao passado e recebe conselhos de Chifuyu. Ao perceber o que precisa ser feito, Takemichi conta seu plano para Chifuyu.