2005年夏，一場期末家長會正在悶熱的海邊小城寧州的一中舉辦。周春紅跟其他家長正在認真聆聽班導師介紹學期情況，因為工作繁忙才從單位趕到的葉軍打斷了會議進程，這讓葉軍的女兒葉馳敏感到坐立難安。會後，周春紅被老師叫到一旁談心，老師認為朱朝陽學習成績雖好，但性格卻過於內向，希望家長可以鼓勵孩子要多與同學交往，而周春紅強硬的態度讓談話陷入尷尬。 朱朝陽像其他中學生一樣開始了自己的暑假生活。某天，家裡兩名“不速之客”的到來打破了他的生活。嚴良帶著普普一路從福利院偷跑回寧州，想在他家借宿。 另一邊，即將退休的民警老陳得知了嚴良偷跑出福利院的消息。老陳與嚴良的父親嚴文斌是舊識，焦急萬分的老陳決心一定要找到嚴良。永平水產廠的老闆朱永平決定帶兒子去商場買鞋，其現任妻子王瑤也帶著女兒朱晶晶來到商場挑選童衣。朱晶晶玩鬧中一腳踩髒了朱朝陽的新鞋，朱朝陽帶著委屈回到了家，嚴良和普普察覺出了朱朝陽的不開心，在兩人安慰下，朱朝陽暫時忘記了煩惱，三人開心地約定了明天的六峰山之旅。朱朝陽帶普普、嚴良去自己母親周春紅工作的景區。

在警察面前，張東升表現出愧疚的模樣，“張弛有度”的完成了自己的表演。沒有留下任何犯罪證據的張東升沒料到，自己的殺人過程早已被記錄下，而這三個小朋友即將和他展開一場驚險的對抗。 三個小孩思慮再三後決定用自己的方式提醒殺人犯，給張東升遞警告信。他們還在廢船廠找到了一艘隱秘的小船可以當做嚴良和普普暫時落腳的“秘密基地”。 正在派出所值班的老陳突然接到嚴良的電話，嚴良詢問父親的情況，但老陳並未告知真相。老陳循著電話線索找到少年宮試圖抓住嚴良，兩人幾乎 “玩”起了貓抓老鼠的遊戲。一番暈頭轉向的追逐後，老陳終於逮住了嚴良，正在二人爭執時，少年宮裡一片嘈雜，有人墜樓了。

朱朝陽趁著張東升不注意偷偷將警告信夾在了摸底試卷裡便匆忙離開。另一邊，普普將朱晶晶帶到了五樓雜物間，好言相勸她不要再欺負人，朱晶晶一頭霧水，直到她瞥見朱朝陽，她一口咬定是普普跟朱朝陽合夥要欺負她。朱晶晶情緒激動地咬了一口普普，並爬上窗台大聲喊叫。朱朝陽讓朱晶晶從窗台上下來，朱晶晶不從，一個腳滑從窗外跌了出去，嚇壞了普普與朱朝陽。 在現場的老陳疏散人群，嚴良趁機溜走。刑警隊很快也到達了現場，葉軍調查現場後，鎖定了發生墜落的雜貨間。法醫從朱晶晶的口腔內提取到了血液樣本，葉軍囑咐隊員全力排查一切線索。 三人匯合後，嚴良質問二人現場發生了什麼事，普普解釋朱晶晶是自己掉下去的，與他們無關。這場三人談話最終以朱朝陽不想被爸爸知道自己在場而結束。 短暫的借宿結束了，嚴良和普普準備離開寧州。而此時，危險卻向他們逼近。

張東升從警告信上的字跡一路找到了朱朝陽的住處。他在確認孩子們手上確實有影片證據後，和他們達成了交易。 朱永平主動帶朱朝陽外出過生日。還沒坐定，就因為朱晶晶的事離開。朱朝陽只得找到嚴良和普普來慶祝生日，卻發現兩個小伙伴透過搬貨為他換來了一份生日禮物，朱朝陽感動不已。 三個小伙伴來到張東升家想完成交易，張東升給了他們一張銀行卡，並承諾以後每星期會往裡打三萬塊，暑假結束就能湊滿三十萬。 嚴良以為朱朝陽和普普遭遇不測衝進派出所，老陳死活拽著嚴良去他家吃飯，席間嚴良一直逼問老陳自己父親的情況，逼問無果後憤然又準備離去。 在葉軍的陪同下，朱永平與王瑤觀看了事發當天的監控影片，敏感的王瑤察覺出了異樣。

認準朱朝陽跟自己女兒死有關的王瑤來到朱朝陽家，朱朝陽遇上恐懼地逃走。兩人經過一番追逐後，周春紅趕來保護兒子，和王瑤廝打了起來。回家後，母子二人發現樓道被王瑤貼滿了告示，朱朝陽難過不已。周春紅去找朱永平告知了王瑤所做的“好事”，朱永平心不在焉想敷衍了事。周春紅對於朱永平的態度又一次心灰意冷。 王瑤從警局得知 DNA 來自女性，她又將懷疑落在了周春紅頭上。她假扮遊客來到景區了解情況，景區的馬主任出現為周春紅解了圍，王瑤認為周春紅一定有什麼不可告人的秘密。 王瑤去了六峰山廣播室散布周春紅母子殺人的謠言，想以此逼迫周春紅說出那天她的行蹤。馬主任和周春紅連忙趕到現場。周春紅為了保護兒子的生活不受王瑤的打擾終於吐出實情，現場一片譁然。痛苦的周春紅當著眾人的面撕開了自己不為人知的秘密。

王瑤萬念俱灰，自覺已無計可施。朱永平看著王瑤心生不捨，他希望幫助王瑤讓她對朱晶晶的死徹底放下。 老陳以嚴文斌出獄之名騙嚴良出來，嚴良果不其然上了鉤。嚴良來到了約定地點，發現來見面的人是老陳。嚴良認為自己被老陳耍了，生氣極了。老陳很誠懇地表明只要答應他回福利院就帶嚴良見他爸。 朱永平來少年宮找朱朝陽。他問了朱朝陽一些關於朱晶晶的問題。期間，朱朝陽碰巧發現父親約他出來其實另有目的，他說了很多和朱永平的美好往事，這讓朱永平突然意識到自己根本沒有處理好兩家的關係，現在居然選擇及其愚蠢的方法來化解雙方矛盾。在朱朝陽的話語裡，朱永平第一次正視了自己對兒子的疏忽，決意好好彌補。 朱朝陽在爸爸媽媽那裡受了委屈來到小船找尋嚴良和普普述說自己的心事，三個小孩相聚海灘，享受著夏天獨有的美麗星空，拋棄了一切成人世界帶給他們的煩惱和傷害。 與此同時，海邊，海浪漸漸退去，一具屍體出現在沙灘上。

普普弟弟的病情危重，必須加速交易，朱朝陽隻身一人來到張東升家，卻不巧碰上葉軍。葉軍帶著葉馳敏來張東升家諮詢課程，得知朱朝陽是來補課的，讚許了這個模範生。期間，葉軍得知張東升的愛人剛過世，讓他對張東升心生懷疑。 嚴良告訴朱朝陽自己準備等普普的弟弟得救後就向警察坦白一切，他請求朱朝陽幫他複製一份影片卡。 老陳退休，他告訴嚴良準備去帶他見他爸，老陳意識到要想管教這個孩子只有贏得他的心，他默默開始辦理成為嚴良監護人的手續。嚴良見到瘋瘋癲癲的父親，心裡非常難過，又一次逃跑。老陳通過嚴良電話那頭的報站聲音找到了他們的秘密基地附近，卻正巧碰上了循線索找來的張東升。

嚴良的監護人申請下來了，老陳循著線索找到小白船，遇到和孩子們纏鬥的王立，老陳不幸被王立捅倒在地，嚴良被老陳的勇敢和正氣所感染，對這個從小到大都討厭的人產生了崇敬之情，在得知老陳成為他的監護人後哭成了淚人。 普普碰上了前來小船的張東升，乞求張東升救救朱朝陽。張東升答應了普普的請求。王立將朱朝陽拖到水產廠準備教訓一番。在這緊急關頭，張東升出現，兩人搏鬥。情急之下張東升將王立殺死並把屍體藏匿在冷庫。 朱永平趕到水產廠，將朱朝陽送去醫院。朱朝陽在醫院醒來，父子間進行了一段漫長的談話，朱永平對兒子表示了歉意和心疼。朱永平不想王立事件再刺激王瑤，他求朱朝陽不要把綁架實情告訴警察。 一場暴風雨到來，所有碼頭停運，嚴良和普普無法前往哈市，看著生病的普普，嚴良決定帶著普普去找張東升求助。

葉軍趕來探望朱朝陽，朱朝陽按照朱永平所願只說是因為自己不小心而被關進了冷庫，其餘什麼也沒透露，這讓周春紅很生氣。回到家中的朱永平把朱朝陽幫他隱瞞實情的事告訴了王瑤，表示要讓她盡快找到王立將情況說清楚。 老陳在病床上醒來，告訴了葉軍王立的特徵，葉軍迅速展開調查。 嚴良和普普因為借貸公司上門找張東升要債的緣故被張東升安排住進了他的岳父母家。普普因為張東升這幾日對他們的關心對他的印象產生了改觀。而另一頭張東升卻無意得知他們還有一張複製卡，這讓張東升很氣憤，他找到嚴良逼嚴良交出了複製卡，可他卻發現卡的事另有隱情。普普因為過敏，哮喘病發昏倒，準備打電話叫120的張東升在意識到自己有可能會暴露的時候，猶豫了起來。

嚴良找到朱朝陽質問他複製卡的事，朱朝陽告訴了他沒複製的實情。 張東升知道事態已無法控制，決定一網打盡永除後患。葉軍去朱永平家走訪調查，王瑤一口咬定很久沒有見過王立，這引起葉軍的懷疑。 王瑤因懷疑來到來到水產廠，朱永平也一同前往。張東升將王瑤殺死。朱朝陽和嚴良也來到水產廠。朱朝陽被張東升攔截綁住並推進冷庫，他這才發現自己的爸爸早也已被張東升綁住。張東升逼問朱朝陽複製卡的下落，並表示不會再相信他們。朱永平趁張東升找嚴良的空隙解開繩索，正準備解救自己的兒子時，張東升返回與其發生搏鬥，朱永平不幸被捅倒在地。朱朝陽眼見自己的父親倒在面前傷痛不已。 張東升淋了一地汽油，將冷庫反鎖，放火準備毀屍滅跡。 此時冷庫燃起熊熊烈火，張東升逃之夭夭。

逃出火海的二人經歷了痛苦的一晚，決定抓住張東升。 葉軍找到張東升詢問朱朝陽的情況，卻發現了張東升的異樣。在調查六峰山監控時，發現了孩子和張東升都在場的畫面。 嚴良想再去見見自己的父親，迷惘的他被父親打動，發生了轉變。 朱朝陽和嚴良將張東升約上佑領號。在關鍵時刻，嚴良不想朱朝陽被張東升蠱惑，走上不歸路，以身作則，用自己的生命告訴朱朝陽要做個好人。葉軍救下了朱朝陽，而老陳也及時趕到救下了溺水的嚴良。 一切似乎落下帷幕，但孩子們的命運又該何去何從？