Šaman Yoh Asakura svojem novom suučeniku Manti ponudi pomoć u borbi sa zloglasnim nitkovom s pomoću legendarnog samurajskog duha.

Yoh i Manta susretnu se sa šamanom Renom, koji ne pokazuje milost u borbi s jednom propalicom. Yoh je bijesan zbog Renove zloporabe moći i sukobi se s njime.

Anna kaže Yohu za novi turnir za krunu Šamanskog kralja. Renova sestra Jun izazove Yoha na borbu, a nagrada je Amidamaru.

Opsjevši Ryua, Tokageroh uzme Mantu za taoca. Yoh i Amidamaru bore se s njime, no Tokageroh je u prednosti zahvaljujući Harusameu.

Silva, jedan od duhovnika Patcha, na Yoha pusti svojih pet životinjskih duhova kako bi ustanovio je li vrijedan sudjelovanja u Šamanskoj borbi.

Kvalificiravši se na turnir, Yoh se suoči sa svojim prvim protivnikom, Horohorom s Hokkaida, ponosnim Ainu šamanom koji kontrolira led i snijeg.

Faust VIII., koji diže trupla, razljuti Yoha nakon što naumi provoditi sadističke eksperimente na Manti prije njihova ogleda.

Yoh, kojemu je sljedeći protivnik Ren, distancira se od Mante kako prijatelja ne bi doveo u pogibelj. Poslije se vrati Izumu radi nastavka obuke.

Započne posljednja bitka kvalifikacijske runde. Veliki suparnici Yoh i Ren bore se do krajnjih granica. Tko će otputovati na glavni turnir?

Ren se vrati u Kinu zbog nedovršena posla. Braća BōZ zaskoče Yoha i Tamao, ali u spas im pohrli poznato lice.

Izgubivši bitku sa svojim ocem, zatočeni Ren zakune se da će ga potući. Yoh i ostali zapute se u Kinu spasiti Rena.

Ren i njegovi saveznici napreduju prema Enu. Glava obitelji Tao možda jest zastrašujući protivnik, no Yoha i ekipu to neće pokolebati.

Yohova skupina susretne se sa samoproglašenim Budućim kraljem. Sudionici glavnog turnira ukrcaju se na let, ne znajući da uskoro slijedi njihov prvi izazov.

Dok se Yoh i ostali pripremaju za putovanje u grad gdje se nekoć nalazilo selo Patch, pojavi se rašljar Lyserg koji se želi pridružiti njihovoj skupini.

Yohmei Anni dâ zadatak da Yohu u SAD-u dostavi drevnu knjigu koja pripada obitelji Asakura. Nestane Horohorova čuvarica Kororo.

U potrazi za odgovorima Yoh i društvo stignu u selo predaka plemena Patch, gdje ih dočekaju Haovi sljedbenici.

Suočen s Borisom, Ryu oslobodi novu moć stečenu treningom s Yohovim djedom Yohmeijem. Neočekivana osoba pojavi se pred Mantom i Annom.

Yohova skupina stigne do sela Patch, gdje pronađu Velikog Duha i saznaju svrhu šamanskog turnira. Veseli šaman pridruži se timu.

Dok traže Lyserga, Yoh i prijatelji suoče se s Faustom, koji im dâ zapanjujuću ponudu. Sve je konačno spremno i šamanski turnir počinje.

Renov tim bori se protiv Haovih plaćenika, tima Tsuchi-gumi. Zatekavši se u očajnoj situaciji, Joco se prisjeti prošlosti s jednom osobom.

Druga borba šamanskog turnira donese okršaj tima X-I X-Lawsa i tima Nila, ali najnoviji član tima X-I netko je koga Yohova grupa i predobro poznaje.

Tim Toplice Funbari započne svoju prvu borbu protiv Ledenih, ali Yoh se zaklinje da će ih poraziti jednim napadom zahvaljujući Ultri Senji Ryakketsu.

Nadjačani Faustovom novom Naddušom, Ledeni pucaju pod pritiskom, a zatim prijeđu u ledeni protunapad dok se bliži kraj meča.

Yoh se sastane s Lysergom radi dugo iščekivanog razgovora, ali umiješaju se osobe koje vrebaju iz blizine. Tim X-Lawsa X-III odmjerava snage s timom Hoshi-gumi.

Yoh bespomoćno promatra dok se tim X-III očajnički bori protiv Haa, koji otkrije tajnu svojeg rođenja i svoju tisućgodišnju povijest s klanom Asakura.

Yohovi prijatelji šokirani su otkrićem u vezi Haoa. Nešto poslije, tajanstveni čovjek s maskom pojavi se pred timom Ren i ponudi im da će ih učiniti snažnijima.

Nakon borbe s moćnim protivnikom Ren stekne novu moć. Šamanski turnir nastavlja se, a Haovi sljedbenici počnu napadati timove izvan ringa.

Dok Horohoro i Joco pokušavaju pobjeći Haovu sljedbeniku Peyoteu Díazu s ozlijeđenim Renom, na scenu iznenada stupi Yoh. Anna kreće u akciju.

As Anna helps Mikihisa's teammates escape to their Shaman Fight, Tamao and Jun's battle against Hao's Hana-gumi heats up.

Yoh prihvati Jeanneine uvjete kao naknadu za liječenje Rena, čime zaprepasti njihove prijatelje. Anna se prisjeća prvog susreta s Yohom prije pet godina.

Yoh pokušava razumjeti svoju zaručnicu, koja ga i dalje odbija, kao i njezinu vezu s demonom koji napada grad. Matamuneova prošlost izađe na vidjelo.

Anna i Yoh zajedno posjete hram za Novu godinu i počnu se zbližavati. Međutim, zbog Anninih moći nađu se u opasnoj situaciji.

Yoh i Matamune stignu na planinu Osorezan kako bi oslobodili Annu iz ruku divovskog demona koji je nastao iz ljudskih srca... no Yoh ima samo jednu priliku da je spasi.

Yohovo putovanje do krune šamanskog kralja gotovo je. Ryu i Manta špijuniraju Jeannein uspješan pokušaj oživljavanja Rena... koji ima neočekivano moćnu nuspojavu.

Horohoro završi borbu s Brockenovim timom. Lyserg dovede ozlijeđenog Horohora u Yohov tim kad Peyote pokrene smrtonosni napad.

Članovi Mikihisina tima, brat i sestra Ludsev i Seyram, traže osvetu za smrt svojeg oca. Međutim, Yoh se umiješa prije negoli postane prekasno.

Golemov novi korisnik krene u rušilački pohod, a Ren, Ludsev i ostali smišljaju plan kako ih natjerati da se opamete. Hao daje zadatak Opacho.

Opacho se ukaže pred Yohom s porukom: Yoh se mora vratiti na šamanski turnir ili će Hao uništiti Golema i djecu. Što će on odlučiti?

Yohova bitka s X-Lawsima za povratak u šamanski turnir dođe kraju kad se u sukob uključe Luchist Lasso i Jeanne. Yoh poslije otkrije kako planira poraziti Haoa.

Dok Šamanska borba ulazi u završnu fazu, Renov tim žestoko se sukobi s Kraljevima mudrosti, koji mogu poništavati nadduše.

Horohoro ostvari pobjedu za Renov tim, što znači da im je idući protivnik tim Toplice Funbari. Sumnjiva skupina obrati se Yohu i ostalima.

Yoh nastavlja prolaziti pakao boreći se s pomoću svoje nove vještine. Dok se Šamanska borba sve više komplicira, Yohov tim čeka dosad neviđeni ispit.

Marco i ostali očajnički se odupiru Haovu napadu kako bi zaštitili Jeanne. Haov sukob s X-Lawsima prouzroči neočekivanu kriznu situaciju.

Haovi lakaji posumnjaju u njegove namjere. Anna se suoči s Haom, koji otkrije svoju ultimativnu naddušu. Yohova grupa stupi u ring za Šamansku borbu.

Počela je Šamanska borba između tima Toplica Funbari i Renova tima! No prije nego što Yoh stigne krenuti u protunapad, borba krene neočekivanim smjerom.

Yoh i ostali uđu u područje za drugi turnir, no Yoh prije njegova početka objavi nešto šokantno.

Napokon će se saznati tko je pobjednik Šamanske borbe. Yoh i ostali nastoje spriječiti Haa da se ujedini s Velikim duhom.

Yoh i ostali daju sve od sebe, no unatoč njihovim naporima i žrtvama Hao uspije doći do Kraljeva svetišta.

Yoh i ostali dođu do kuće duhovnika Patcha Kalima, gdje se odluče zasluženo odmoriti. No ubrzo stigne jedno iznenađenje.

Tama koja je mučila Horohora tijekom borbe s Kalimom napokon izađe na vidjelo.

Grupa pristigne do posljednjeg postrojenja, gdje se suoče s Rutherforom, svojim dosad najtežim protivnikom.