ชาแมนอาซาคุระ โย เสนอตัวจะช่วยมันตะ เพื่อนร่วมชั้นคนใหม่ที่ไปมีเรื่องกับอันธพาลชื่อกระฉ่อน โดยที่ทั้งคู่ยังมีวิญญาณซามูไรในตำนานคอยช่วยอีกแรง

โยกับมันตะได้พบกับชาแมนชื่อเร็นที่เล่นงานพวกนักเลงอย่างไร้ความปรานี โยโกรธจัดที่เร็นใช้พลังในทางที่ผิดและท้าสู้กับเขา

แอนนาเล่าให้โยฟังเรื่องงานประลองเฟ้นหาชาแมนคิงรุ่นต่อไป จุน พี่สาวของเร็นท้าประชันฝีมือกับโย โดยมีอามิดามารุเป็นรางวัลแด่ผู้ชนะ

โทคาเงโร่จับมันตะเป็นตัวประกันหลังสิงร่างริวได้สำเร็จ โยกับอามิดามารุหาทางต่อกรกับเขา แต่ก็ยังเป็นฝ่ายเสียเปรียบเมื่อโทคาเงโร่ใช้ดาบฮารุซาเมะ

ซิลเวอร์ หนึ่งในผู้คุมกฎเผ่าปัจอัญเชิญวิญญาณอสูร 5 ตนมาสู้กับโยเพื่อประเมินว่าฝีมือของโยคู่ควรจะเข้าร่วมชาแมนไฟท์หรือไม่

โยที่พิสูจน์ฝีมือจนได้เข้าร่วมการประลองต้องต่อกรกับคู่ต่อสู้คนแรกอย่างโฮโรโฮโรจากฮอกไกโด ชาแมนเผ่าไอนุอันทรงเกียรติที่มาพร้อมพลังบงการน้ำแข็งและหิมะ

เฟาสต์ที่แปด หมอผีผู้ใช้ศพเป็นสื่อกลางยั่วโมโหให้โยระเบิดโทสะด้วยแผนจับมันตะไปทำการทดลองสุดอำมหิตก่อนเปิดศึก

พอทราบว่าเร็นคือคู่ต่อสู้ในรอบต่อไป โยรักษาระยะห่างกับมันตะเพื่อให้เพื่อนปลอดภัย จากนั้นโยก็เดินทางกลับไปที่อิซุโมะเพื่อฝึกฝีมือต่อ

ศึกนัดสุดท้ายในรอบคัดเลือกเปิดฉากขึ้น คู่ต่อสู้ตามชะตากำหนดอย่างโยและเร็นต่างงัดฝีมือออกมาสู้สุดตัว แต่ใครจะได้ผ่านเข้าไปสู่การประลองที่แท้จริง

เร็นกลับจีนเพื่อสะสางเรื่องที่ค้างคา พี่น้องโบซลอบโจมตีโยกับทามาโอะ แต่คนคุ้นเคยก็โผล่มาช่วยไว้ได้ทัน

เร็นที่ถูกจองจำในบ้านตั้งปณิธานว่าจะโค่นพ่อที่เคยชนะตนให้ได้ ระหว่างนั้น โยกับคนอื่นๆ มุ่งหน้าไปเมืองจีนเพื่อช่วยเร็น

เร็นและแนวร่วมเดินทางไปหาเอ็น หัวหน้าตระกูลเต๋าอาจเป็นคู่ต่อสู้ที่ร้ายกาจ แต่โยกับผองเพื่อนก็ขอสู้ตาย

กลุ่มของโยเผชิญหน้ากับผู้ที่ประกาศตนว่าจะเป็นราชาคนต่อไป ส่วนเหล่าผู้ท้าชิงในการประลองรอบจริงขึ้นเครื่องบินโดยไม่รู้ว่าบททดสอบแรกกำลังจะเริ่มขึ้น

ขณะที่โยและคนอื่นๆ กำลังเตรียมตัวออกเดินทางไปยังเมืองซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเผ่าปัจ รีเซิร์ก ผู้เป็นดาวเซอร์ก็ปรากฏตัวและขอติดตามไปด้วย

โยเมย์มอบหมายให้แอนนานำคัมภีร์โบราณของตระกูลอาซาคุระไปให้โยในสหรัฐฯ แล้วโคโรโระ วิญญาณคู่ชีพของโฮโรโฮโรก็หายไป

โยและพวกออกตามหาความจริงจนมาถึงหมู่บ้านของบรรพบุรุษเผ่าปัจ จากนั้นก็ต้องโรมรันพันตูกับบรรดาสาวกของฮาโอ

ขณะที่ฟาดฟันกับบอริส เรียวก็ได้เปิดขุมพลังใหม่ที่ได้จากการฝึกฝนกับโยเมย์ ตาของโย แล้วมันตะกับแอนนาก็เจอคนผู้หนึ่งโดยไม่คาดคิด

เมื่อกลุ่มของโยมาถึงหมู่บ้านเผ่าปัจ ก็ได้พบเกรทสปิริตและได้รู้จุดประสงค์เบื้องหลังชาแมนไฟท์ จากนั้นชาแมนท่าทางเฮฮาก็เข้ามาร่วมทีม

ขณะที่ตามหารีเซิร์ฟ โยกับพวกก็ต้องเผชิญหน้ากับเฟาสต์ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอที่น่าตกใจ ในที่สุดสนามประลองก็พร้อม ชาแมนไฟท์จึงเริ่มต้นขึ้น

ทีมเร็นต้องฟาดฟันกับทีมสึจิกุมิซึ่งเป็นลิ่วล้อของฮาโอ โจโก้นึกถึงเรื่องราวในอดีตที่มีร่วมกันกับคนคนหนึ่ง หลังจากตกอยู่ในสถานการณ์จนตรอก

ศึกนัดที่สองของชาแมนไฟท์เริ่มขึ้น ทีมเอกซ์วันของเอกซ์ลอว์สต้องปะทะกับทีมไนลส์ของอียิปต์ แต่สมาชิกใหม่ของเอ็กซ์วันเป็นคนที่โยกับพวกรู้จักกันเป็นอย่างดี

ทีมฟุนบาริออนเซ็นเปิดศึกนัดแรกด้วยการปะทะกับทีมไอซ์เมน แต่โยตั้งเป้าว่าจะเอาชนะด้วยการโจมตีกระบวนท่าเดียวหลังจากที่ได้เรียนรู้คัมภีร์มหาเวทย์

ทีมไอซ์เมนเผชิญแรงกดดันเกินต้านจากพลังโอเวอร์โซลรูปแบบใหม่ของเฟาสต์ จึงตัดสินใจตอบโต้ด้วยพลังเยือกแข็งขณะที่การต่อสู้ใกล้ถึงจุดชี้ชะตา

โยได้พบและพูดคุยกับรีเซิร์กหลังจากรอมานาน แต่คนอื่นๆ ที่หลบอยู่ใกล้ๆ ก็เข้ามากีดกัน ถึงเวลาที่ทีมเอกซ์ทรีของเอกซ์ลอว์สต้องเผชิญหน้ากับทีมโฮชิกุมิ

โยได้แต่ยืนดูโดยทำอะไรไม่ได้ ขณะที่ทีมเอ็กซ์ทรีต่อสู้กับฮาโออย่างกระเสือกกระสน แล้วฮาโอก็เผยความจริงเบื้องหลังต้นกำเนิดตัวเองและประวัติศาสตร์พันปีร่วมกับตระกูลอาซาคุระ

กลุ่มเพื่อนของโยต่างตะลึงงันเมื่อรู้ความจริงเกี่ยวกับฮาโอ จากนั้นจู่ๆ ชายปริศนาสวมหน้ากากก็ปรากฏตัวต่อหน้าทีมเร็นและยื่นข้อเสนอที่จะทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้น

เร็นได้รับพลังใหม่หลังจากปะทะกับคู่ต่อสู้ที่ทรงพลัง ขณะที่การแข่งขันชาแมนไฟท์ดำเนินต่อไป เหล่าสาวกของฮาโอก็พยายามเล่นงานฝ่ายตรงข้ามนอกรอบ

โฮโรโฮโรกับโจโก้พยายามพาเร็นที่กำลังบาดเจ็บหนีจากเงื้อมมือปิโยเต ดิแอซ สาวกของฮาโฮ แต่แล้วโยก็เข้ามาแบบไม่คาดคิด ขณะเดียวกันการต่อสู้ทางฝั่งแอนนาก็ได้เริ่มขึ้น

ขณะที่แอนนาช่วยพาเพื่อนร่วมทีมของมิกิฮิสะหนีจากศึกชาแมนไฟท์ การต่อสู้ระหว่างทามาโอะกับจุนและฮาโอก็ดุเดือดเป็นทวีคูณ

เพื่อนๆ ต่างช็อกไปตามๆ กันเมื่อโยยอมรับเงื่อนไขของฌานโดยแลกกับการรักษาเร็น แอนนานึกย้อนไปถึงช่วงเวลาที่ได้พบโยเป็นครั้งแรกเมื่อห้าปีก่อน

โยพยายามเข้าใจคู่หมั้นที่ยังปฏิเสธเขาตลอด รวมถึงความสัมพันธ์ของเธอกับโอนิที่โจมตีเมือง ขณะเดียวกันอดีตของมาตามุเนะก็ถูกเปิดเผย

แอนนากับโยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น เมื่อมีโอกาสไปฉลองปีใหม่ที่ศาลเจ้าด้วยกัน แต่พลังของแอนนากลับพาให้ตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย

โยและมาตามูเนะมาถึงเขาโอโซเระและต้องช่วยแอนนาจากโอโอนิที่เกิดจากจิตใจคน แต่โยมีโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะช่วยเธอได้

โฮโรโฮโรเสร็จสิ้นการต่อสู้กับทีมบร็อกเคน จากนั้นรีเซิร์กก็พาโฮโรโฮโรที่บาดเจ็บกลับไปหาทีมของโย เมื่อปิโยเตลงมือโจมตีเพื่อสังหาร

พี่น้องรุดเซปและเซรัมซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมของมิกิฮิสะต้องการสะสางบัญชีแค้นกับคนที่ฆ่าพ่อ แต่โยเข้ามาขวางก่อนจะสายเกินไป

ผู้ควบคุมโกเลมคนใหม่ออกอาละวาดจนสร้างความเสียหายไปทั่ว ขณะที่เร็น รุดเซป และคนอื่นๆ พยายามคิดแผนเพื่อดึงสติเขากลับมา ส่วนฮาโอมอบหมายงานให้โอปาโจทำ

โอปาโจปรากฏตัวต่อหน้าโยเพื่อส่งข่าว โดยโยต้องไปเข้าแข่งชาแมนไฟท์ มิฉะนั้นฮาโอจะทำลายโกเลมและเด็กๆ แล้วโยจะตัดสินใจอย่างไร

การต่อสู้ระหว่างโยกับเอกซ์ลอว์สเพื่อกลับเข้าร่วมชาแมนไฟท์ได้สิ้นสุดลงขณะที่ลาคิสต์ ลาสโซ่กับฌานเริ่มประจันหน้ากัน ต่อมาโยได้เปิดเผยแผนการที่จะเอาชนะฮาโอ

ชาแมนไฟท์มาถึงโค้งสุดท้าย ทีมเร็นรับศึกหนักเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเหล่าเทพเจ้าแห่งปัญญา ที่ทำให้โอเวอร์โซลของชาแมนไม่สามารถใช้งานได้

โฮโรโฮโรคว้าชัยชนะมาให้เดอะเร็นได้สำเร็จ ซึ่งหมายความว่าคู่แข่งทีมถัดไปก็คือฟุนบาริออนเซ็น ขณะเดียวกันกลุ่มคนที่ดูไม่ชอบมาพากลได้เข้าหาโยและสมาชิกคนอื่นๆ

โยยังต้องดิ้นรนต่อสู้ให้หลุดพ้นจากนรกโดยใช้ความสามารถใหม่ ศึกชาแมนไฟท์ยิ่งซับซ้อนขึ้นทุกที ทีมของโยต้องเผชิญอุปสรรคที่ไม่เคยพบมาก่อน

มาร์โคและคนอื่นๆ สกัดการโจมตีของฮาโออย่างกระเสือกกระสนเพื่อปกป้องฌาน การปะทะกันระหว่างฮาโอกับเอกซ์ลอว์สนำไปสู่วิกฤติที่เหนือความคาดหมาย

ลิ่วล้อของฮาโอเริ่มสงสัยในจุดประสงค์ของเขา แอนนาเผชิญหน้ากับฮาโอซึ่งได้เผยโอเวอร์โซลขั้นสูงสุด แล้วกลุ่มของโยก็ขึ้นสังเวียนชาแมนไฟท์

ศึกชาแมนไฟท์ระหว่างทีมฟุนบาริออนเซ็นและทีมเร็นเริ่มขึ้นแล้ว โยยังไม่ทันได้เปิดฉากโจมตีตอบโต้ ก็เกิดเหตุการณ์พลิกผันโดยไม่มีใครคาดคิด

โยและพวกลงสนามเพื่อประลองรอบที่สอง แต่ก่อนจะเริ่มแข่งขัน โยก็กล่าวแถลงการณ์ที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจ

ศึกชาแมนไฟท์กำลังจะได้ผู้ชนะ โยและคนอื่นๆ ต้องพยายามหยุดฮาโอไม่ให้รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกับเกรทสปิริต

โยและพวกทุ่มหมดหน้าตัก แต่แม้ว่าทุกคนจะพยายามและเสียสละมากเพียงใด ฮาโอก็ไปถึงศาลเจ้าแห่งราชันจนได้

โยและพวกมาถึงที่พำนักของผู้คุมกฎเผ่าปัจที่ชื่อคาลิม และตัดสินใจใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มที่ที่นั่น แต่ไม่นานเรื่องราวไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น

ระหว่างการต่อสู้กับคาลิม เรื่องราวอันมืดหม่นในอดีตที่เป็นปมฝังใจของโฮโรโฮโรก็ถูกเปิดเผย

ในที่สุดทุกคนก็มาถึงแพลนท์สุดท้ายและต้องเผชิญหน้ากับราซาโฮ ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดเท่าที่เคยพบ

โยและพวกต้องรับมือกับพลังใหม่ของฮาโอที่ทรงอานุภาพ แต่ทีมนักสู้รองบ่อนก็ยังไม่ยอมหมดหวัง