Yoh và Manta gặp pháp sư Ren, người không hề nương tay khi đánh một gã du côn. Phẫn nộ vì Ren sử dụng sức mạnh của mình sai mục đích, Yoh chiến đấu với cậu ta.

Anna kể cho Yoh nghe về giải đấu mới có mục đích tìm ra Vua pháp thuật tiếp theo. Chị gái của Ren là Jun thách đấu với Yoh và nếu thắng, cô ta sẽ đoạt lấy Amidamaru.

Sau khi nhập vào Ryu, Tokageroh bắt Manta làm con tin. Yoh và Amidamaru chiến đấu với hắn nhưng Tokageroh sử dụng thanh kiếm Harusame và họ rơi vào thế bất lợi.

Một trong những Thập Đại Pháp Quan của bộ tộc Patch là Silva giải phóng năm tinh linh để thử xem Yoh có đủ tiêu chuẩn tham gia Giải đấu pháp thuật không.

Hiện đã đủ tư cách tham gia giải đấu, Yoh đối đầu với đối thủ đầu tiên. Đó là Horohoro của Hokkaido, pháp sư của tộc Ainu kiêu hãnh có thể điều khiển băng và tuyết.

Faust VIII, một pháp sư gọi hồn có thể điều khiển hài cốt, khiến Yoh nổi cơn thịnh nộ khi hắn định dùng Manta làm một thí nghiệm tàn bạo trước trận đấu.

Khi biết Ren sẽ trở thành đối thủ tiếp theo, Yoh xa lánh Manta để đảm bảo an toàn cho bạn mình. Sau đó, Yoh quay lại Izumo để tiếp tục tu luyện.

Trận đấu cuối cùng của vòng ngoài bắt đầu. Cặp đối thủ định mệnh Yoh và Ren chiến đấu đến cực hạn nhưng ai sẽ giành được tấm vé vào vòng đấu chính đây?

Ren quay trở về Trung Quốc để xử lý nốt công việc. Huynh đệ BōZ phục kích Yoh và Tamao, nhưng một khuôn mặt quen thuộc đã đến cứu họ.

Ren bị giam cầm ở nhà và thề sẽ đánh bại cha mình sau khi thua trong cuộc đấu với ông. Trong khi đó, Yoh và những người khác lên đường đến Trung Quốc để cứu Ren.

Ren cùng đồng đội tìm đến chỗ En. Người đứng đầu Tao gia quả là một đối thủ đáng gờm, nhưng Yoh và các bạn không phải những kẻ dễ lùi bước.

Nhóm của Yoh gặp người tự nhận là vị vua tương lai. Những người lọt vào vòng đấu chính cùng lên một chuyến bay mà không hề biết thử thách đầu tiên của họ sắp bắt đầu.

Khi Yoh và mọi người chuẩn bị tới một thị trấn nơi làng Patch từng tồn tại, cảm xạ nhân Lyserg xuất hiện và đề nghị nhập bọn.

Ông Yohmei bảo Anna đến Mỹ giao cuốn sách cổ của gia tộc Asakura cho Yoh. Linh hồn hộ mệnh Kororo của Horohoro biến mất.

Yoh và cả đội đến làng Patch cổ để tìm kiếm câu trả lời. Họ bị tay sai của Hao bao vây ở đó.

Khi đối mặt với Boris, Ryu bộc lộ một sức mạnh mới anh đạt được khi huấn luyện cùng ông của Yoh, ông Yohmei. Một người không ai ngờ đến xuất hiện trước mặt Manta và Anna.

Đội của Yoh tới làng Patch khi tìm được Đại Linh Hồn và phát hiện ra mục đích của Giải đấu pháp thuật. Một pháp sư vui vẻ nhập bọn.

Khi đi tìm Lyserg, Yoh và các bạn chạm trán Faust. Faust đưa ra một đề nghị bất ngờ. Cuối cùng tất cả đã sẵn sàng, Giải đấu pháp thuật bắt đầu.

Đội Ren đấu với Đội Thổ, cũng là các tay sai của Hao. Joco nhớ lại những hồi ức với một người khi bị dồn vào tình thế tuyệt vọng.

Trận thứ 2 của Giải đấu pháp thuật bắt đầu khi Đội X-I của X-Laws đấu với Đội Niles của Ai Cập. Nhưng thành viên mới nhất của Đội X-I là người đội của Yoh biết quá rõ.

Đội Suối Nước Nóng Funbari bắt đầu trận đầu tiên trước đối thủ là Đội Băng Nhân. Nhưng Yoh thề đánh bại họ chỉ bằng một đòn nhờ đại bí kíp chú thuật.

Choáng váng trước Siêu Linh Thể mới của Faust, Đội Băng Nhân sụp đổ trước áp lực – sau đó phát động đòn phản công băng giá khi trận đấu đã tới hồi kết.

Yoh gặp Lyserg vì cuộc trò chuyện đã được chờ đợi từ lâu, nhưng những kẻ ẩn nấp gần đó xen vào. Cuối cùng, Đội X-III của X-Laws đấu với Đội Tinh của Hao.

Yoh bất lực theo dõi Đội X-III liều mạng đấu với Hao. Hao đã tiết lộ bí mật về thân thế và lịch sử nghìn năm của mình với gia tộc Asakura.

Bạn bè của Yoh choáng váng trước tiết lộ về Hao. Sau đó, một người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn xuất hiện trước đội Ren và đề nghị giúp họ mạnh hơn.

Ren giành được pháp lực mới sau khi đối đầu với một đối thủ mạnh. Khi Giải đấu pháp thuật tiếp tục diễn ra, thuộc hạ của Hao bắt đầu nhắm đến các đội bên ngoài cuộc đấu.

Horohoro và Joco cố gắng mang Ren đang bị thương thoát khỏi thuộc hạ Peyote Díaz của Hao, nhưng Yoh bất ngờ can thiệp. Ở một nơi khác, Anna bắt đầu hành động.

Khi Anna giúp đồng đội của Mikihisa thoát ra và đến Giải đấu pháp thuật, cuộc đấu giữa Tamao và Jun với nhóm Hana-gumi của Hao nóng lên.

Yoh chấp nhận điều kiện của Thiết Đồng Nữ để đổi lại việc chữa lành cho Ren, khiến cho bạn bè của cậu choáng váng. Anna nhớ lại lần đầu gặp Yoh 5 năm về trước.

Yoh cố gắng hiểu người vợ tương lai liên tục từ chối mình và mối liên hệ của cô với con Quỷ tấn công thị trấn. Quá khứ của Matamune hé lộ.

Anna và Yoh xích lại gần nhau từng chút một khi cùng nhau đi chùa dịp Năm Mới. Nhưng sức mạnh của Anna đem đến một tình huống nguy hiểm.

Yoh và Matamune đến núi Osorezan để cứu Anna khỏi con quỷ khổng lồ sinh ra từ trái tim của con người nhưng Yoh chỉ có một cơ hội để cứu cô.

Con đường trở thành Vua pháp thuật của Yoh đã chấm dứt. Ryu và Manta do thám cuộc hồi sinh Ren thành công của Đồng Nữ nhưng cuộc hồi sinh có tác dụng phụ mạnh mẽ bất ngờ.

Horohoro kết thúc cuộc đấu với đội của Brocken. Lyserg đưa Horohoro đang bị thương đến chỗ đội của Yoh khi Peyote tấn công với ý đồ giết chóc.

Đồng đội của Mikihisa, anh em Redseb và Seyrarm, tìm cách trả thù người đã giết bố mình. Nhưng Yoh can thiệp trước khi quá muộn.

Người điều khiển mới của Golem điên cuồng tấn công khi Ren, Redseb và những người khác nghĩ ra kế hoạch để khiến người này hồi tỉnh. Hao giao cho Opacho một nhiệm vụ.

Opacho xuất hiện trước Yoh với một thông điệp: Yoh phải quay trở lại Giải đấu pháp thuật nếu không Hao sẽ tiêu diệt Golem và lũ trẻ. Cậu sẽ quyết định thế nào?

Yoh đấu với X-Laws để quay trở lại Giải đấu Pháp thuật. Trận đấu kết thúc khi Luchist Lasso và Jeanne nhập cuộc. Sau đó, Yoh hé lộ kế hoạch đánh bại Hao.

Khi các trận đấu của Giải đấu Pháp thuật tiến vào những vòng cuối cùng, Đội Ren tham gia trận chiến khốc liệt với Vua Thông thái, người có thể vô hiệu hóa Siêu Linh Thể.

Horohoro giành chiến thắng cho Đội Ren, đồng nghĩa với việc đối thủ tiếp theo của họ là Đội Suối Nước Nóng Funbari. Trong khi đó, một nhóm đáng ngờ tiếp cận nhóm Yoh.

Sở hữu năng lực mới, Yoh tiếp tục chiến đấu dưới địa ngục. Trong lúc Giải đấu Pháp thuật ngày càng phức tạp, một thử thách chưa từng có đang chờ đợi đội của Yoh.

Marco và những người khác chật vật chống đỡ đòn tấn công của Hao để bảo vệ Jeanne. Cuộc đối đầu giữa Hao và X-Laws gây ra một khủng hoảng ngoài dự kiến.

Đám tay chân của Hao bắt đầu nghi ngờ ý định của hắn. Anna đối đầu với Hao và hắn bộc lộ siêu linh thể cuối cùng. Nhóm của Yoh bước vào võ đài Giải đấu Pháp thuật.

Giải đấu Pháp thuật giữa Đội Suối Nước Nóng Funbari và Đội Ren bắt đầu! Nhưng trước khi Yoh có thể phản đòn, trận đấu bất ngờ diễn biến theo chiều hướng khác.

Yoh và những người khác tiến vào khu vực để tham gia giải đấu thứ 2, nhưng trước khi giải đấu bắt đầu, Yoh đưa ra một tuyên bố bất ngờ.

Nhà vô địch Giải đấu Pháp thuật cuối cùng cũng lộ diện. Yoh và những người khác tìm cách ngăn Hao hợp nhất với Đại Linh Hồn.

Yoh và những người khác cố gắng hết mình, nhưng bất chấp những nỗ lực và hy sinh của họ, Hao vẫn tới được Bảo Điện.

Yoh và những người khác tới nơi ở của Đại Pháp Quan Patch Kalim. Tại đó, họ có khoảng thời gian nghỉ ngơi xứng đáng. Nhưng một điều bất ngờ nhanh chóng xảy đến.

Trong cuộc chiến với Kalim, bóng tối khiến Horohoro bận tâm cuối cùng đã sáng tỏ.

Cả nhóm cuối cùng cũng tới tầng cuối cùng và đối đầu với Rutherfor, kẻ thù đáng gờm nhất của họ.

Hao giải phóng sức mạnh mới có được trước Yoh và những người khác, nhưng nhóm bạn chắp vá không từ bỏ hy vọng.