Šaman Joh Asakura se nabídne, že pomůže novému spolužáku Mantovi v boji proti nechvalně známému gangsterovi. A k ruce budou mít legendárního ducha samuraje.

Joh a Manta narazí na šamana Rena, který v souboji s jedním grázlem nemá vůbec slitování. Joha rozčílí, že Ren zneužívá svoje schopnosti, a pustí se s ním proto do boje.

Anna řekne Johovi o novém turnaji, ze kterého má vzejít Král šamanů. Renova sestra Džun vyzve Joha na souboj. Na jeho vítěze pak čeká Amidamaru.

Tokageró posedne Rjúa a pak si vezme Mantu jako rukojmí. Joh a Amidamaru se s ním pustí do boje, ale Tokageró má nad nimi díky meči Harusame velkou převahu.

Silva, jeden z rozhodčích kmene Patchů, vypustí na Joha svých pět zvířecích duchů. Chce totiž zjistit, jestli si Joh zaslouží zúčastnit se turnaje šamanů.

Joh se kvalifikoval na turnaj a nastoupí proti Horohorovi z Hokkaida, hrdému šamanovi národa Ainuů, který to skvěle umí s ledem a sněhem.

Nekromancer Faust VIII., který umí ovládat mrtvoly, si pro svoje sadistické pokusy před zápasem vybere Mantu. Johovi se to ale vůbec nelíbí.

Joh má nastoupit proti Renovi, a tak se od Manty v zájmu jeho bezpečnosti drží dál. Joh se pak vrátí do Izuma, aby pokračoval v tréninku.

Začíná poslední přípravný zápas. Osudoví protivníci Joh i Ren sice bojují ze všech sil, ale do hlavního turnaje se může dostat jenom jeden.

Ren se vrací do Číny, kde musí něco dořešit. Joha s Tamaou přepadnou bratři BōZ, ale zachrání je starý známý.

Ren ve vězení přísahá, že po prohře svého otce porazí. Joh se s ostatními vydá do Číny Rena zachránit.

Ren se spojenci se dostanou k Enovi. Hlava rodiny Taoů sice budí hrůzu, ale Joh s partou se jenom tak nevzdají.

Johova parta se setká se samozvaným budoucím králem. Bojovníci z hlavního turnaje nastoupí do letadla, ale netuší přitom, že jejich první zkouška má právě začít.

Joh se s ostatními připravuje na cestu do města, kde kdysi stávala vesnice kmene Patchů. Objeví se proutkař Lyserg, který se k nim chce přidat.

Johmei pověří Annu, aby Johovi do Ameriky přivezla prastarou knihu, která patří rodině Asakurových. Horohorova ochránkyně Kororo je pryč.

Joh s ostatními se chtějí dozvědět pravdu a dorazí do staré vesnice kmene Patchů. Tam je ale napadnou Haovi následovníci.

Rjú tváří v tvář Borisovi využije novou schopnost, kterou získal při výcviku s Johovým dědečkem Johmeiem. Manta a Anna narazí na někoho nečekaného.

Joh s přáteli hledá Lyserga, ale narazí na Fausta, který jim dá překvapivou nabídku. Konečně je všechno připravené a turnaj šamanů může začít.

Renův tým se utká s Haovými poskoky z týmu Cuči-gumi. Joco si v zoufalé situaci vybaví něco důležitého.

Druhý turnaj šamanů začíná a tým X-Zákonů nazvaný X-I se postaví egyptskému týmu Nilů. Johova parta ale nejnovějšího člena týmu X-I zná až moc dobře.

Tým Termální lázně Funbari se v prvním zápase utká s Ledaři. Joh prohlásí, že je díky ultra sendži rjakkecu porazí jediním útokem.

Ledaři jsou pod velkým tlakem Faustova Ducha další úrovně. Ke konci zápasu ale podniknou mrazivý protiútok.

Joh se sejde s Lysergem, aby si konečně promluvili, ale pletou se jim do toho ostatní. Tým X-Zákonů nazvaný X-III se postaví Haovu týmu Hoši-gumi.

Joh bezmocně sleduje, jak tým X-III zoufale bojuje s Haem. Ten prozradí tajemství svého zrodu i tisícileté historie s klanem Asakurových.

Johovy kamarády překvapí nové informace o Haovi. Pak se objeví záhadný muž v masce a nabídne Renovu týmu možnost, jak získat větší sílu.

Ren sejme silného protivníka a získá tím novou sílu. Souboj šamanů pokračuje a Haovi následovníci se zaměří na týmy mimo ring.

Horohoro, Joco a zraněný Ren se pokusí utéct před Haovým následovníkem Peyotem Díazem. Nečekaně ale dorazí Joh. Anna rozehraje svoji hru.

Anna pomůže Mikihisovým parťákům utéct ke svému souboji šamanů. V bitvě Tamaa a Džuna proti Haovu Hana-gumimu začne jít do tuhého.

Joh přistoupí na Jeanniny podmínky na oplátku za vyléčení Rena, ale přátele tím dost překvapí. Anna vzpomíná, jak se před pěti lety seznámila s Johem.

Joh se snaží porozumět snoubence, která ho pořád odmítá, i tomu, co má společného s démonem útočícím na město. Na světlo vyjde Matamuneho minulost.

Anna s Johem se při společné novoroční návštěvě svatyně pomalu sbližují. Anniny schopnosti ale způsobí nebezpečnou situaci.

Joh a Matamune dorazí na horu Osore-zan zachránit Annu před obrovským démonem, který se zrodil z lidských srdcí. Joh na to má ale jenom jeden pokus.

Johova cesta za titulem Krále šamanů končí. Rjú a Manta potají sledují, jak se Jeanne podaří vzkřísit Rena. Tohle vzkříšení má ale nečekaně silný vedlejší účinek.

Horohoro ukončí souboj s Brockenovým týmem. Lyserg dostane zraněného Horohora k Johovu týmu a Peyote se je pokusí zabít.

Mikihisovi parťáci z týmu a sourozenci Ludsev a Seyrarm se chtějí pomstít vrahovi svého otce. Joh ale včas zakročí.

Nový uživatel Golema se utrhne ze řetězu, ale Ren, Ludsev a další vymyslí plán, jak ho přivést zase k rozumu. Hao zadá Opačo úkol.

Opačo se objeví před Johem se vzkazem, aby se vrátil do souboje šamanů, nebo Hao zničí Golema i děti. Jak se Joh rozhodne?

Johovu bitvu s týmem X-Zákonů o účast v souboji šamanů ukončí Lučist Laso a Jeanne. Joh pak představí plán, jak porazit Haoa.

Souboj šamanů se dostává do závěrečné fáze. Renův tým čeká ostrá bitva proti týmu, který umí zrušit lidskou duši.

Horohoro zařídí Renovu týmu výhru, takže příště je čeká tým Termální lázně Funbari. Za Johem a ostatními přijde prapodivná skupinka.

Joh s novou schopností dál prochází pekelnou bitvou. Souboj šamanů se zkomplikuje a Johův tým čeká nevídaná zkouška.

Marco s ostatními zoufale odolávají Haovu útoku, aby ochránili Jeanne. Haoův souboj s X-Zákony způsobí nečekanou krizi.

Haovi poskoci začínají pochybovat o jeho záměrech. Anna si promluví s Haoem, který odhalí svoji dokonalou duši. Johova parta vejde do ringu Souboje šamanů.

Začíná Souboj šamanů mezi týmem Termální lázně Funbari a Renovou partou. Zápas se ale nečekaně zvrtne ještě dřív, než se Joh stačí pustit do protiútoku.

Joh s ostatními vejdou do arény na druhý turnaj. Joh ale ještě před začátkem oznámí nečekanou novinku.

Blíží se odhalení vítěze Souboje šamanů. Joh s ostatními se snaží zastavit Haoa, který se chystá spojit s Velkým duchem.

Joh s partou jdou do bitvy naplno. Bohužel to ale nestačí a Hao se dostane do Královské svatyně.

Joh s týmem dorazí ke Kalimovi, rozhodčímu z kmene Patchů, kde se rozhodnou konečně odpočinout. Dočkají se tam ale velkého překvapení.

Během bitvy proti Kalimovi konečně vyjde na světlo temnota, která Horohoroa celou dobu drtí.

Parta se konečně probojuje do poslední továrny, kde se musí postavit zatím nejsilnějšímu soupeři Ruherforovi.

Hao na Johův tým použije svoje nově nabyté schopnosti. Tahle parta se ale jenom tak nevzdá.