כשג'וניור מוצא פסל של בתולת ים, ברוטוס וטנק לוקחים אותו ממנו. כאשר מכשפת הים המרושעת מופיעה כדי לדרוש את הפסל, ג'וניור מציל את ברוטוס וטנק.

פופאי ואוליב מתווכחים ביום הנישואין שלהם. בעוד ג'וניור ודידי מנסים לפייס ביניהם, הם נזכרים בסיפור חתונתם שכמעט לא התרחשה.

דרקון ים פצוע מתאהב בפולי לאחר שהיא עוזרת לו. כשהוא עוקב אחריה, הוא מהווה יעד קל לבלוטו, שלוכד אותו. פולי וג'וניור יוצאים לים כדי להציל את חברם.

סבו של ג'וניור מגיע לביקור. ג'וניור מאושר עד שפאפי מדבר עם כיתתו על אילן היוחסין הפחות אצילי שלהם. המבוכה של ג'וניור נרגעת כאשר פאפי מציל את כל הכיתה.

טנק וחבריו מחבלים בחוף כדי לגרום לאנשים לבקר בפארק הגלים של בלוטו. כשפופאי מגלה זאת, הוא וג'וניור יוצאים לנקות וללמד את בלוטו לקח.

לאחר שהפסיד במשחק כדורעף לג'וניור, וודי המיואש נחטף על ידי הקשקשנים ונלקח לאי שלהם. פופאי וג'וניור יוצאים אחריו ומוצאים את עצמם במים רותחים.

במהלך פיקניק בעיר, תחרות מעמידה את המשפחות זו מול זו. ברוטוס וטנק יעשו הכל כדי לנצח, אבל התוכניות שלהם משתבשות כשהזוכים מפתיעים את כולם.

ג'וניור והחבורה מוצאים מפת אוצר ויוצאים למצוא אותה. סכנות תת-מימיות שונות עומדות בפניהם, אבל הסכנה הגדולה ביותר היא טנק וחבריו.

כשג'וניור מוצא ג'יני שמעניק משאלות, הוא מתנהג כמפונק ומבקש ממנו לגרום לוודי להפסיד במרוץ אופניים כדי שיוכל לנצח. עד מהרה הוא לומד שיעור בספורט.

אוליב מתנדבת להחליף את פופאי במשחק הבייסבול של ג'וניור לאחר שהוא נפצע בזרועו. למרות ההתלהבות שלה, היא מתגלה כשחקנית גרועה למדי.

כשלג'וניור אין כסף למתנת יום ההולדת של אוליב, הוא ממהר לחפש עבודה ומוצא עצמו עובד עבור ברוטוס. הכול הולך היטב עד שטנק מופיע ומשבש את יומו.

סרט גלישה מצולם בסוויט-הייבן, וג'וניור מקבל את התפקיד הראשי. הצרות מתחילות כאשר פופאי ואוליב מנסים "לעזור" בזמן שברוטוס וליז רוצים את התפקיד בשביל טנק.

ג'וניור מסתתר על הספינה של אדום הזקן, אבל זוכה להרפתקה גדולה יותר משציפה לה כשפיראטים מטביעים את הספינה ולוקחים את אדום הזקן כבן ערובה.

הילדים פוגשים את שלי, ילדה חדשה מ-"הדרום". עד מהרה, דולפינים ודגים מתחילים להיעלם מסוויט-הייבן ומתברר ששלי שיחררה את כל החיות מפארק המים.

התוכניות של הילדים למסיבת יום ההולדת של ג'וניור כמעט מתבטלות כאשר הוא מסרב להשתתף אם טנק יוזמן, בגלל מתיחותיו של טנק במסיבה בשנה שעברה.

כאשר כדור פורח מתרומם איתה בתוכו, אוליב נוחתת בעמק פרהיסטורי אבוד. פופאי וג'וניור עפים להצלה.

בזמן שהם עוזרים לפרופסור שנוזל בהמצאה חדשה, וודי וג'וניור שותים בטעות נוסחה שגורמת להם להפוך למפלצות שעתה זורעות הרס.

לאחר שפופאי טוען שגלישה דורשת מעט מיומנות, הוא מאתגר את ג'וניור לתחרות גלישה כדי להוכיח את דבריו. פופאי מגלה שיש בגלישה קצת יותר ממה שנראה לעין.

פולי נכנסת לקבוצת הכדורסל של בית הספר! אבל דידי לא. כשפולי מבלה את כל זמנה בפעילויות הקשורות לכדורסל בבית הספר, האם דידי תאבד את חברתה?

פרנסיס וג'וניור חוקרים כשגנב המבורגרים מאיים להוציא את ווימפי מהעסקים. לאחר שהחיפוש אחר רמזים מגיע למבוי סתום, על הבלשים לטמון מלכודת ולחכות לאשם.

לאחר שיוג'ין יוצא לחטוף סחלבים, פופאי וג'וניור עוקבים אחריו ומגלים חבורה שלמה של ג'יפים קטנים. כשאחד הג'יפים הקטנים נחטף, פופאי וג'וניור יוצאים להצלה.

ילד חדש בכיתה של ג'וניור מתברר כאיש זאב. בעוד ג'וניור והחבורה מגיעים למסיבה ופוגשים את הורי המפלצת, ברוטוס מוביל המון זועם להקיף את ביתם.

כשהיא מרגישה עומס, אוליב מחליטה לקחת יום חופש מעבודות הבית. פופאי וג'וניור חייבים לעשות את הכביסה, ללכת לשוק, לנקות את הבית ולהכין ארוחת ערב.

ג'וניור פוגש את רקס, נסיך צעיר שנראה כמוהו. כשהם מחליפים מקום ליום אחד, ג'וניור מגלה שהוא חייב להתארס לנסיכה צעירה. רקס ופופאי ממהרים להציל אותו.

כשפופאי וג'וניור מוצאים מכתב בבקבוק ששלחה עלמה במצוקה הקוראת לאיש החזק בעולם. פופאי וברוטוס דוהרים למצוא את העלמה ולהוכיח מי החזק ביותר.