Der College-Student Eric Cord wird von seinem Mitbewohner in einen Werwolf verwandelt, kurz bevor er gezwungen wird, ihn zu töten. Eric macht sich auf die Suche nach Skorzeny, dem Ursprung der Werwolf-Blutlinie, und tötet ihn, um seinen Fluch aufzuheben. Dabei ist er Alamo Joe, einem Kopfgeldjäger, der ihn dingfest machen will, immer einen Schritt voraus.

Nachdem er Skorzeny zu einer Werft verfolgt hat, wird Eric von zwei Seeleuten angegriffen, die das Kopfgeld auf seinen Kopf kassieren wollen.

Von Rogan verletzt, sucht Eric im Baumhaus eines Jungen Schutz und gerät bald in Konflikt mit dem missbräuchlichen Freund seiner Mutter.

Eric wird von einem alten Freund Skorzenys gefangen genommen und muss einen Weg zur Flucht finden, bevor Skorzeny ihn holt.

Eric bittet Dr. DeGoethels, einen bekannten Autor und Professor für Werwolfgeschichten, um Hilfe bei der Suche nach einem Heilmittel.

Unterwegs trifft Eric einen Jäger, der mit der Phrase „Jagd wie ein Wolf“ etwas zu weit geht.

Verloren im Wald trifft Eric zufällig auf eine örtliche Hexe, die behauptet, sie hätte die Macht, ihn von seinem Fluch zu befreien.

Eric arbeitet in einem kleinen Restaurant, um über die Runden zu kommen, und bekommt mehr, als er erwartet hatte, als eine mörderische Motorradbande in die Stadt fährt.

Eric flüchtet im Haus einer alten Frau, während er von Skorzeny verfolgt wird.

Auf der Suche nach Berichten über einen wilden Puma flüchtet Eric in ein Kloster, wo er bald erfährt, dass einige der Mitarbeiter nachts auf andere Weise Jagd machen.

Rogan findet Eric eingesperrt in einer Kleinstadt, doch als sein Gefangener sich in einen Werwolf verwandelt und entkommt, stellt der Kopfgeldjäger fest, dass er den Jagdfähigkeiten des Wolfes nicht gewachsen ist.

Während Rogan sich im Krankenhaus von einem Werwolfangriff erholt, denkt er darüber nach, wie er mit seinem Dilemma umgehen soll. Als er erfährt, dass Eric doch nicht tot ist, geraten die Dinge schnell ins Wanken.

Eric wird von einem Zuhälter entführt, als er einen seiner Schützlinge vor einer brutalen Prügelstrafe rettet. Währenddessen ist Rogan Eric auf der Spur, ohne zu ahnen, dass er der Suche nach Skorzeny tatsächlich näher kommt.

Eric verkriecht sich in der Halloween-Nacht in einem verlassenen Haus, um sich vor der Veränderung einzusperren, ohne zu bemerken, dass das Haus gar nicht verlassen ist.

Eric bekommt einen Job bei der Eisenbahn und trifft dort auf einen seiner Kindheitshelden, einen ehemaligen Schwergewichts-Champion mit einigen eigenen Dämonen.

Erics Wege kreuzen sich mit einem Slasher und einem finsteren Hotelmanager.

Eric und ein Wolf schließen in der Wildnis eine Freundschaft, doch ein Rancher will sie beide dank eines Besuchs von Rogan mit Silberkugeln zur Strecke bringen.

Eric arbeitet als Platzwart in einem Luxusanwesen und muss seinen Namen reinwaschen, als ihm ein Mord angelastet wird.

Eric wird von einem Polizisten gewaltsam zum Haus von Big Daddy Frasier gebracht und erfährt, dass Big Daddy eine Idee hat, was Eric tun kann, um seinen Krebs zu heilen.

Eric findet sich mitten in einem Krimi in der Simms Lodge wieder. Er überredet die anderen Untermieter, zusammenzuarbeiten, um den Schuldigen zu finden, doch als er kurz davor steht, ändern sich seine Pläne.

Der lange Arm des Gesetzes findet Eric, wenn er am verwundbarsten ist. Erschwerend kommt hinzu, dass Rogans Reichweite noch größer ist.

Eric erfährt, dass die Legende der amerikanischen Ureinwohner vom Skinwalker wahr ist und dass es an ihm liegt, das Blutvergießen zu stoppen.

Eric steigt in einen Zug und gerät in Konflikt mit einer Gruppe obdachloser Reisender, die einem „Ripper“ entkommen wollen, der in ihrer kleinen Heimatstadt Landstreicher jagt.

Eric jagt Skorzeny nach Geschäftsschluss in ein Einkaufszentrum. Er trifft ein Mädchen, das dort lebt, und erfährt, dass er nicht die ganze Zeit hinter Skorzeny her war.

Eric spürt Skorzeny schließlich auf, erfährt jedoch, dass sein alter Erzfeind, anders als man ihm gesagt hatte, NICHT der Urheber ihrer Blutlinie ist.

Eric bricht in das Haus von Nicolas Remy ein und erfährt, dass Remy derjenige ist, den er zerstören muss, um sich von seinem Fluch zu befreien.

Eric arbeitet auf einem Jahrmarkt und gerät in Konflikt mit einer Gruppe von Intriganten, die blinde Frauen ausnutzen.

Während er von Rogan verfolgt wird, trifft Eric auf einen alten Werwolf aus einer anderen Blutlinie. Gemeinsam können sie Remy besiegen, aber nur, wenn Eric den Mann auf seiner Seite behalten kann.