Dom, Joey et Sid respirent enfin. Après avoir aidé à conduire le sit-in de l'Union des Étudiants Noirs, Jayson éblouit la foule lors de sa prestation au Lincoln Center.

L'affaire de Joey connait un revers difficile. Sous pression, Dom perd la confiance d'un prof, et de John. Le vrai Sid émerge.

Exposé et méfiant après la fuite de son essai, Sid part à la recherche du traître. Dom laisse sa vulnérabilité s'exprimer, et rayonner, lors de son entretien de stage.

Des expériences menées par Sid et Victor donnent des résultats révélateurs. Dom n'arrête pas, et en paye le prix. Jayson accéder à un concours de jazz, mais il y a un hic.

Les accusations portées par Joey et l'audience disciplinaire d'Owen suscitent des vagues de réactions. La mère de Dom lui fait une proposition gênante.

Traumatisée, Joey part en vrille. Sid se confie dans sa dissertation pour Harvard. Un probleme de santé force Dom à soutenir financièrement sa famille.

Le secret de Sid l'étouffe. Coachée par ses copines, Dom concrétise finalement son béguin pour John. Une nuit de bringue prend un tournant catastrophique.

Joey organise une journée de contestation à l'école. Owen et Jayson risquent une sanction sévère pour leur blague. Leila accepte un rencard, puis se sent mal à l'aise.

Après un attentat à la bombe dans le quartier, le lycée Grand Army est bouclé, et l'énorme pression générée se répercute sur la fête du siècle" prévue ce soir-là.