W pobliżu szkoły Grand Army wybucha bomba. Uczniowie nie mogą opuścić budynku. Co będzie z „imprezą stulecia”?

Joey organizuje protest w szkole. Owenowi i Jaysonowi grozi poważna kara za głupi kawał. Leila ma mieszane uczucia po randce.

Przeżywająca traumę Joey doświadcza huśtawki emocji. Sid wyznaje prawdę w swoim eseju na Uniwersytet Harvarda. Kryzys rodzinny zmusza Dom do pracy zarobkowej.

Zarzuty Joey i zawieszenie Owena wywołują gorące emocje w szkole. Matka Dom składa jej niewygodną, ale intratną propozycję.

Naukowe eksperymenty Sida i Victora przynoszą zaskakujące wyniki. Dom czuje się wyczerpana. Jayson bierze udział w konkursie jazzowym, ale jest pewien haczyk.

Wystawiony na pośmiewisko po ujawnieniu jego eseju Sid szuka zdrajcy. Dom wykorzystuje swoje słabości, by zabłysnąć w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Joey martwi się brakiem postępów w swojej sprawie. Ciągle pod presją Dom wystawia zaufanie nauczyciela — i Johna — na próbę. Prawdziwy Sid dochodzi do głosu.

Dom, Joey i Sid odnajdują spokój. Jason pomaga zorganizować protest Związku Czarnych Uczniów i porywa tłum w czasie swojego występu w Lincoln Center.