그랜드 아미 광장에서 폭탄이 터진다. 이 사건으로 학교가 봉쇄되고 도시 전체가 충격에 휩싸이지만, 아이들은 그날 밤 열린 파티에 모인다. 뭐라도 해야 하는 밤이다.

가부장제를 파괴하라. 조이의 시위는 커다란 파장을 일으킨다. 레일라의 호기심과 기대감은 복잡한 감정으로 변하고, 오언과 제이슨의 장난은 혹독한 처벌로 이어진다.

떨쳐버릴 수가 없다. 하루가 다르게 피폐해져 가는 조이. 시드는 하버드 입학처에 보내는 에세이에 모든 걸 털어놓는다. 가족에게 생긴 문제는 돔의 행복을 위협한다.

이제는 돌이킬 수 없다. 경찰이 찾아오자 발칵 뒤집힌 학교. 결정을 내린 조이는 힘겨운 싸움을 시작한다. 돔은 엄마의 제안이 불편하지만, 만 달러를 무시할 수 있을까?

무너지면 안 된다. 돈벌이를 시작한 돔. 하버드 외에 다른 생각은 접어두려는 시드. 난 누굴까? 답을 찾고 싶은 레일라는 랍비를 찾아가고 제이슨은 오언을 만나러 간다.

에세이가 어떻게 유출됐을까? 시드의 의심은 엉뚱한 곳으로 향한다. 인턴십 면접을 보러 간 돔은 약한 모습을 드러낸다. 조이는 점점 안정을 찾아간다. 오래가진 않지만.

왜 인정하지 않는 것인가. 분노하고 절망하는 조이. 압박감에 시달리던 돔은 시험지를 펼치자마자 눈앞이 하얘진다. 시드는 자신을 부끄러워하는 부모님에게 반기를 든다.

너희가 한 일은 잘못됐어. 조이는 알려주고 싶다. 그랜드 아미에선 인종 차별에 반대하는 연좌 농성이 벌어지고, 링컨 센터의 무대에 선 제이슨은 놀라운 공연을 선보인다.