Um vento misterioso faz com que Gobo procure a sua origem. O pai Gorg proíbe Junior de ver os Fraggles. Doc faz experiências com energia eólica.

As rajaditas desviam Red do seu percurso. Gobo dá a Junior um dos artefactos do tio Matt. Sprocket ajusta-se ao novo horário de Doc.

A recente descoberta de Mokey ocupa todo o seu tempo e atenção. Quando Doc se distrai, Sprocket vai ao seu auxílio.

O Festim de Rabanetes de Boober é interrompido por uma divisão entre os Fraggles. Doc segue um caminho mais gentil.

Wembley tenta expressar-se. Junior descobre o seu próprio caminho no Dia da Caixa. Doc percebe que pode ser mais do que uma coisa.

Um novo Fraggle mostra a Mokey um sistema de trocas que se descontrola. Doc tem de escolher entre duas oportunidades.

As tentativas de Red de manter as rajaditas afastadas criam um caos climático. O estratagema do pai Gorg e de Junior no jardim corre mal. Sprocket descobre biscoitos locais.

Boober não quer que a sua noite favorita acabe, e assim acontece. Doc também não quer que o amanhã chegue, até descobrir a alegria que um novo dia pode trazer.

Uma tempestade de pó cria um turbilhão de problemas e emoções para Gobo e os Fraggles. Sprocket tem problemas com uma gata.

Os Fraggles descobrem um mundo perdido sob o grande salão, e a verdadeira origem dos rabanetes é revelada. A mãe Gorg ouve uma dose de verdade que lhe dá poder.

A solução para o problema do solo implica que Mokey se tenha de despedir do seu querido amigo. A mãe Gorg partilha o seu conhecimento de rainha com os Fraggles.

Red passa de esperançosa a negativa quanto à turbina de vento. Gobo e Junior têm uma conversa franca. A mãe Gorg tem notícias empolgantes. Doc procura inspiração.