Bei einem Wettbewerb im Wasserspringen setzt Red Wembley so sehr unter Druck, dass er buchstäblich vor Angst erstarrt. Durch ein Zusammentreffen mit Junior Gorg geht Red ein Licht auf.

Nach einem bizarren Traum beschließt Mokey, ihrer "inneren Landkarte" zu einem einmaligen Ereignis zu folgen und landet dabei in der gefährlichen Echokammer.

Boober fühlt sich unwohl, seit er entdeckt hat, dass sein Baloobius - der Schwanz, den alle Fraggles haben - leuchtet. Ein Besuch der klugen Archivarin hilft ihm jeoch, seine Einzigartigkeit zu akzeptieren.

Zu Wembleys Geburtstag schlagen ihm seine Freunde verschiedene Aktivitäten vor. Da er es allen recht machen will, teilt er sich unfreiwillig in mehrere Wembleys auf.

Während des ersten Frosts folgen Gobo und Wembley den Spuren einer heldenhaften Abenteurerin und erfahren, dass sie nicht ganz das ist, was sie erwartet haben.

Jamdolin und die Troubadoure besuchen Fraggle Rock zum Neutagstag. Boober kämpft mit seinen Ängsten und steht schließlich im Zentrum des Geschehens.

Die Fraggles kommen zu ihren ersten Ferien zum Craggle-Fels-See, aber das Wasser ist verschwunden. Inspektor Red macht sich auf die Suche nach dem Schuldigen.

Mokey ist fest entschlossen, dass sich die vertriebenen Craggles in Fraggle Rock zu Hause fühlen sollen, und besteht darauf, mit den neuen Gästen wilde Spiele zu spielen.

Der schnell sprechende Doozer Jack Hammer wählt Wembley als Sprecher für die neuen (furchtbaren) Doozer-Sticks aus. Wembley ist hin- und hergerissen.

Red stört der Glibber bei ihrem Tauchgang. Also versucht sie es mit Seilrutschen und verstaucht sich dabei den Baloobius. Mokey versucht, Red dabei zu helfen, ein neues Ventil für ihre Energie zu finden.

Als Marjory krank wird, wird Boober zu einer besonderen Aufgabe gerufen: Er soll sich tief in den Müllberg wagen, um sie zu heilen.

Um das Wasser zurück nach Fraggle Rock zu holen und die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, überredet Gobo die anderen, mit einem ungewöhnlichen Verbündeten zusammenzuarbeiten.

Onkel Matt erkundet die Feiertagstraditionen der seltsamen Wesen und feiert mit seinen Fragglefreunden ein Lichterfest.