Matt Amca'ya Dış Dünya'da eşlik edebilecek kadar cesur olduğunu kanıtlamak isteyen Gobo, grubu Yalnızlık Gediği'ne doğru iddialı bir yolculuğa çıkarır.

Bir atlama oyunu sırasında Red, Wembley'yi korkudan donakalacak noktaya getirene kadar zorlar. Oğul Gorg'la karşılaşması Red'in bakış açısını değiştirir.

Wembley doğum gününde herkesin etkinlik önerisini aynı anda yerine getirerek hepsini memnun etmeye çalışır, bu da birden fazla Wembley'ye bölünmesine yol açar.

Boober kuyrukucunun parlamasından sonra kendini acı verici ölçüde kötü hisseder, ancak Arşivci'nin ziyareti sayesinde bu özelliğiyle barışır.

Wembley doğum gününde herkesin etkinlik önerisini aynı anda yerine getirerek hepsini memnun etmeye çalışır, bu da birden fazla Wembley'ye bölünmesine yol açar.

İlk Buz sırasında Gobo ve Wembley efsanevi bir maceraperestin izini sürer ve bekledikleri gibi biri olmayabileceğini görürler.

Jamdolin ve Orkestrası, Yenigün Günü için Fraggle Rock'ı ziyaret eder. Boober kendini aksiyonun ortasında bulunca kaygılarıyla savaşır.

Grup ilk tatilleri için Craggle Lagünü'ne gider ama lagünde su yoktur. Müfettiş Red faili bulmak için harekete geçer.

Evlerinden olan Craggle'ları Fraggle Rock'ta rahat ettirmeye kararlı olan Mokey, yeni konuklarıyla çılgın oyunlar oynamakta ısrar eder.

Dilbaz Doozer Çekiç Jack, Wembley'yi yeni (berbat) Doozer çubukları için sözcü olarak seçer. Wembley kendini bir yol ayrımında bulur.

Red havuzun atlanmayacak kadar yapışkanla dolu olduğunu görür, sarmaşık geçişini dener ve kuyrukucunu incitir. Mokey, Red'in enerjisini atması için yeni bir yöntem bulmaya çalışır.

Marjory hastalanınca Boober, özel bir görev üstlenmek zorunda kalır: Onu iyileştirmek için çöp dağının derinliklerine girmek.

Suyu Fraggle Rock'a geri getirmek ve durumu düzeltmek isteyen Gobo, arkadaşlarını beklenmedik bir müttefikle çalışmaya ikna eder.