A Moszadtól megszabaduló Támár új életét tervezi Kanadában, de egy visszautasíthatatlan ajánlat Teheránban tartja.

A zaklatott Támár úgy dönt, Teheránban marad, és bosszút áll, de kiderül, hogy a Moszad Marján Montazemit tette meg főnökévé.

A Faraz semlegesítésén eltökélten dolgozó Marján kockázatos húzásra kényszerül. Támár rájön, hogyan kerülhet közel Mohammadihoz. Milád egyre felelőtlenebbül viselkedik.

Támár elmegy egy puccos buliba, hogy közel kerülhessen Peymánhoz. Marján átértékeli a Farazra vonatkozó parancsait.

Amikor Miládot letartóztatja a teheráni rendőrség, Támár és Faraz versenyt futnak, hogy a közelébe férkőzhessenek. Támár a parancs ellenére tovább üldözi Mohammadit.

A nehéz helyzetben lévő Faraz nehéz döntés előtt áll. Támár és Peymán egyre közelebb kerül egymáshoz, Milád pedig megkérdőjelezi Támár prioritásait.

Támár nem tudja, kiben bízhat. A macska-egér-játék halálos következményekkel jár.