Bez Mugmana nemá Cuphead páru kam se vrtnout. Dokáže ukecat ďábla, aby mu jeho prima bráchu vrátil?

Strýček Konvička si jde do města nechat navoskovat knír a nešikové Cuphead s Mugmanem zůstali sami doma. A teď na dveře klepe nebezpečí. Ťuky ťuk!

Scénická Sally pořádá konkurz na obsazení nového majstrštyku. Jenže Cuphead, Mugman i Ďábel stojí v téhle vesmírné opeře jen o jedinou roli: o tu hlavní.

Strýček Konvička srazí autem přítulnou domácí kočičku a vezme si ji domů. Říká jí něžně „paní Mňau Mňau“ a netuší, že si hřeje na prsou samotného Ďábla.

Vánoce jsou za dveřmi, a tak strýček Konvička uloží klukům důležitý úkol: sehnat stromeček. Musí ale být dokonalý.

Vánoce probouzejí v Ďáblovi, známém zlobivci, to nejhorší, dokud si nezamane, že se prostě musí dostat na Santův seznam hodných a poslušných.

Kluci a slečna Chalice rozbili Vepřovi okno a ten to nenechá jen tak. Parta si musí dluh odpracovat a doručit Ribbymu s Croaksem záhadný balíček.

Král Kostka už není Ďáblova jednička a má zmizet ze scény. Jako manažer, který mu pomůže s comebackem, se nenabídne nikdo jiný než Cuphead.

Strýček Konvička naplánoval klukům den plný zábavy… nebo snad ne? Cuphead s Mugmanem tropí lumpárny po celém městečku a slečna Chalice jim ráda trochu pomůže.

Slečna Chalice vzpomíná, jaký život vedla, než potkala Cupheada a Mugmana. A jsou to osudové vzpomínky.

Z velké taneční soutěže se nepozorovaně stane hra, ve které jde vítězům i poraženým o hodně. V sázce je víc než jedna duše. Snad skončíme zvesela.