קאפהד לא יודע מה לעשות עם עצמו כשמאגמן לא לצידו. האם הוא יצליח לעשות לעשות עסקה עם השטן כדי להציל את אחיו האהוב ולהחזיר אותו הביתה?

סאלי שחקני עושה אודישנים לאופרת חלל חדשה ומרגשת. קאפהד, מאגמן והשטן מתחרים על התפקיד הראשי.

זקן קנקן פוגע בשטן במכוניתו, מכניס אותו הביתה, וחושב בטעות שהוא חתולת בית חביבה שהוא מכנה בחיבה "גברת מיאו מיאו".

חג המולד בפתח, וזקן קנקן שולח את הבנים למשימה חשובה: לבחור את העץ המושלם.

חג המולד מוציא את הגרוע מכול מהשטן השובב... עד שהוא זומם להיכנס לרשימת הטובים של סנטה.

קאפהד, מאגמן וגברת גביע שוברים בטעות את החלון של פורקריינד. כדי לשלם את חובם הם צריכים למסור חבילה מסתורית לריבי וקרוקס.

קובי-קינג – שהיה פעם מספר אחת של השטן – ירד מגדולתו. דווקא קאפהד רוצה להיות המנהל שלו ולעזור לו לעשות קאמבק.

הגיע הזמן ליום כיף עם זקן קנקן... אבל האם זה באמת הוא? עם קצת עזרה מגברת גביע, קאפהד ומאגמן משתוללים ועושים בלגן בעיר!

פלאשבק גורלי חושף איך נראו חייה של גברת גביע לפני שפגשה את קאפהד ומאגמן.

תחרות ריקודים נועזת הופכת למשחק גורלי של מנצחים ומפסידים, שבסופו נשקפת סכנה ליותר מנשמה אחת. הסוף יהיה פרוע, כמובן.