Cuphead îl convinge pe Mugman să lase treburile casei și să meargă cu el la carnaval, neștiind că e o schemă pentru a colecta suflete.

Cei doi frați au grijă de un bebeluș părăsit în fața ușii lor. Dar Bătrânul Ceainic nu e acasă și le-a spus să fie cuminți, așa că toată treaba se complică rapid.

Certându-se constant, Mugman și Cuphead se furișează într-un club pentru a fura înghețată după ce patronii, doi boxeri campioni, i-au pungășit.

Lui Mugman i se rupe toarta, așa că cei doi frați se văd nevoiți să viziteze un vânzător lacom și să improvizeze pentru a obține niște lipici.

Dă cu zarul! Cuphead preia cea mai tare emisiune din Insula Călimară, spre nemulțumirea prefăcutei gazde, regele Zar, și a șefului său diabolic.

Niște fantome sinistre îi închid pe Cuphead și Mugman într-un cimitir înfricoșător și le dau fiori întreaga noapte.

Cuphead și Mugman trebuie să apere grădina de legume a Bătrânului Ceainic de o gașcă putredă care ține o serată în curtea lor.

Mugman croșetează un pulover special pentru a-i proteja sufletul lui Cuphead. Între timp, în infern, Diavolul dă o petrecere.

Diavolul îi urmărește pe cei doi frați, așteptând momentul în care Cuphead își va da puloverul jos pentru a-i colecta sufletul înainte să afle Stickler.

Cuphead și Mugman cel laș își văd curajul pus la încercare după ce Porkrind îi trimite într-o misiune periculoasă care scapă rapid de sub control.

Bătrânul Ceainic aude niște conversații stranii între Cuphead și Mugman și se teme că băieții și-au făcut planuri sumbre în privința lui.

Necazurile se țin scai de cei doi frați după ce Cuphead și Mugman își fac o nouă prietenă, care e isteață și nonconformistă.