Cuphead convence Mugman a abandonar as tarefas para irem à feira. Mal imaginam eles que não passa de uma fachada para roubar almas...

Os irmãos tomam conta de um bebé deixado à sua porta. Mas, sem a presença de Elder Kettle e com ordens expressas para se portarem bem, não é tarefa fácil.

Quando dois campeões de boxe lhes roubam o dinheiro, Mugman e Cuphead vão buscar gelado ao clube de que os primeiros são donos.

Quando a asa de Mugman se parte, os irmãos visitam um comerciante ganancioso e puxam pela criatividade para encontrar cola.

Um grupo de fantasmas deixa Cuphead e Mugman presos num cemitério arrepiante e aterroriza-os durante a noite inteira.

Cuphead e Mugman têm de defender a preciosa horta de Elder Kettle quando um grupo de vegetais tenta fazer uma festa no quintal.

Mugman tricota uma camisola especial para manter a alma de Cuphead a salvo. Enquanto isso, o Diabo faz uma festa no submundo.

O Diabo persegue os irmãos, esperando que Cuphead tire a camisola para poder ficar com a alma dele, antes que Stickler descubra.

Cuphead e o cobarde Mugman põem a sua coragem à prova quando Porkrind os envia numa missão perigosa, onde as coisas cedo se descontrolam.

Elder Kettle escuta umas conversas estranhas entre Cuphead e Mugman e começa a recear que os rapazes não estejam a aprontar coisa boa para ele.

Cuphead e Mugman travam amizade com uma nova amiga de espírito livre que a sabe toda, o que lhes traz uma série de problemas.