Gus en zijn vrienden gaan naar Alaska om een bezoek te brengen aan Birdie, die aan een geneesmiddel werkt voor de Ziekte. Maar eerst beproeven ze hun geluk in een oud casino.

Een dokter voegt zich bij Gus en zijn team. Ze zoeken samen een weg naar de kust en stuiten op een vliegtuig van een familie die dringend medische hulp nodig heeft.

Als Gus meer hoort over naderend onheil en hun gevaarlijke plannen, probeert de groep snel per boot te vertrekken. Jepperd en Becky moeten een onmogelijke beslissing nemen.

Na een verontrustende ontdekking op zee staat Gus voor een lugubere taak, terwijl de spanning tussen zijn metgezellen toeneemt. Becky wordt aan land ondervraagd door een vijand.

Vlak voor de poolnacht arriveren Gus en zijn bemanning bij de buitenpost, maar ze zijn niet alleen. Om Birdie en de grot te vinden, moeten ze verschillende obstakels trotseren.

Na een gewaagde reddingsactie ontmoet Gus iemand die veel weet over hybriden. Te midden van emotionele herenigingen en griezelige onthullingen leiden alle wegen naar de grot.

Gus begint samen met zijn vrienden aan een verraderlijk avontuur in de grot om voor eens en altijd een geneesmiddel te vinden. In de buitenpost breekt chaos uit.

Na een onvoorstelbaar verlies moet Gus een keuze maken die zowel het lot van de mensen als dat van de hybriden zal bepalen. Wie blijft er over om hun verhaal te vertellen?