Sur une petite île isolée, un dénommé Stannard est poursuivi par un groupe de pêcheurs armés de cannes à pêches très spéciales. Au terme d'une poursuite angoissante, Stannard s'écroule mortellement blessé dans un bateau qui dérive jusqu'à la terre ferme. Mis au courant de l'événement, Steed et Purdey se lancent à la recherche des agresseurs de Stannard

Alors qu'un avion vient de se poser, Gambit, déguisé en rock star, est accueilli par des groupies hystériques. Steed profite de la confusion pour enlever un professeur des mains des agents russes. 

John Steed et Emma Peel s'étaient battus il y a dix ans contre les Cybernautes, sorte de missiles robotisés. Ils avaient d'ailleurs failli y laisser leur vie. Steed avait pratiquement oublié l'aventure. Mais aujourd'hui, un homme, Frank Goff, franchit les lourdes portes d'une prison de Sa Majesté où il vient de purger une peine de dix ans. La mission des Cybernautes ne semble pas terminée...

Un homme envoie un message en morse et son poste émetteur est détruit par une crosse de fusil. 

En un mois, cinq des meilleurs agents du service de Steed ont disparu. Malgré les conclusions de mort naturelle, Steed est perplexe : ces morts en série, en si peu de temps, ne peuvent pas être une coïncidence. Une nouvelle autopsie est alors pratiquée : le docteur découvrira trois marques minuscules sur le corps des victimes

Irwin Gunner, un agent secret opérant dans les pays de l'Est, était sur le point de découvrir l'identité de l'agent double «le rat blanc». La couverture de Gunner était un numéro de trapèze volant, une chute devait lui faire perdre la mémoire. Vingt ans après, un choc lui permet de la retrouver et d'envoyer sur les ondes un message en morse. Steed et Purdey, mettent tout en oeuvre pour retrouver sa trace

Burt Brandon, la cinquantaine, sort de prison après des années passées derrière les barreaux. Pendant son incarcération, il avait essayé de traiter avec les autorités car il détenait des informations de nature à renverser le gouvernement. Mais quelques heures après sa libération, Brandon s'écroule sur le siège de sa voiture. Ce sont deux espions de l'Est qui l'ont tué. Purdey et Gambit sont chargés de les retrouver

Terrisson et Mullins remarquent Craig, un cadre supérieur de la sécurité intérieure qui ressemble trait pour trait à Terrisson. Ils décident de le supprimer : Mullins lui envoie une flèche dans le dos dans sa piscine. Terrisson, devient le faux Craig et connait une réussite totale au ministère. Il envisage alors de développer ses projets : tuer les gens qui occupent les postes les plus importants au Gouvernement et les remplacer par des sosies.

Un an auparavant, John Steed, Purdey et Gambit avaient enquêté sur la mort de Harlow, un agent envoyé au ministère de l'Agriculture en mission de surveillance. Mais aucun lien n'avait pu être établi entre cette mort et un vol de documents secrets et de matériel radioactif concernant un projet à l'étude. Il s'agissait d'accélérer la croissance de choses vivantes par radioactivité.

L'armée a égaré un général. John Steed, chargé d'enquêter sur cette disparition, découvre que le général «porté manquant» était tombé sur quelque chose d'important en procédant à une inspection surprise du 19ème Commando Spécial du Colonel Jack Miller. Steed, Purdey et Gambit examinent le dossier Miller, à la recherche d'un indice.

Toute la ville dort. C'est le jour du plus grand hold-up du siècle : une affaire liée à la démonstration du « S 95 » la nouvelle arme anti-terroriste qui endort instantanément. Seules les personnes immunisées peuvent y échapper. Alors que tout un quartier de Londres est isolé, les lignes téléphoniques coupées, Steed, Purdey et Gambit, eux, sont bien réveillés. En revanche, ils doivent entamer une véritable course contre la montre car il ne savent pas combien de temps dure l'immunisation

Les gouvernements anglais et américain, pour échanger des informations secrètes, font appel à trois êtres doués d'une mémoire extraordinaire. Juventor, lui, opère pour son propre compte. S'étant approprié une machine à explorer le cerveau, il projette de l'utiliser sur les trois agents. Le colonel Maroff, attaché à une ambassade étrangère à Londres, est prêt à lui payer l'idée dix millions de livres. Mais Juventor n'a pas compté avec les jambes - et les pieds - de Purdey