טוויץ' מחליט להעמיק את החקירה בנוגע לרצח השוטר בסמטה, מה שמעורר את חשדו של וין. בינתיים, קוליוסטרו חושף בפני ספון את האמת על עברו המסתורי.

ציידת הראשים השמימית מחפשת את ספון שבינתיים ספון משנה צורה. טרי מוסר את המידע אודות וין.

שני גברים נמצאים מתים בסמטה של ספון. סאם וטוויץ' חוקרים את המקרה ועוקבים אחר חשוד. ליסה וו נתקלת בדמות מוכרת שגורשה מגן עדן ונשלחה לחסל את ספון.

וין מנסה להשיג את מסכת המלחמה של ג'ינגיס חאן וטרי אחריו במטרה להקדים אותו. ספון יוצא לחלץ את רס"ן פורסברג מהכלא.

טוויץ' נזכר במי שירה בו. שני ציידי ראשים מגן עדן תוקפים את ג'ייד וספון והיא מגלה לו שיש פרס על ראשה מכיוון שעזרה לו. ספון מגלה שהוא יכול להשתמש בכוחותיו גם למטרות טובות.