Las pesadillas de Spawn muestran que el asesino de Al Simmons fue Chapel, su excompañero mercenario. Jason Wynn, jefe de la CIA, le dice a Chapel que encuentre un alijo de armas robadas antes de que las descubran y le relacionen con ellas.

Spawn tiene pesadillas en las que ve a su exmujer Wanda acostándose con su antaño mejor amigo Terry. Clown manipula a Spawn y aviva el fuego al intentar que culpe a Terry de robarle a su esposa.

Cuando una banda de narcotraficantes empieza a aterrorizar a los vagabundos de Rat City, Gareb le pide a Spawn que acabe con ellos, pero al principio no le hace caso. Pero después de un asesinato despiadada, Spawn se propone "eliminar" a todos los camellos menos a su jefe.

Hay un asesino serie suelto y la búsqueda de Wanda de su marido Terry se ve interrumpida cuando los hombres de Wynn la siguen y la arrinconan. Al presentarse para eliminar a los agentes, Spawn deja que Wanda le vea por primera vez, pero acaba horrorizada.

Mientras Lisa Wu investiga los asesinatos de otros dos reporteros, la policía detiene a Terry. Wynn culpa a Merrick de sus problemas a la hora de localizar a Terry y, a modo de castigo, envía a otro agente a matar a Wanda y Cyan.