ספון מתענה מחלומות על אשתו וחברו הטוב טרי. הליצן מנצל זאת כדי לגרום לספון לסכסוך בינו לבין טרי.

וין מחפש את טרי שאותו הפליל כבוגד. ספון יוצא אחר סוחר סמים שמנסה להשתלט על הסמטאות ומאיים על חייהם של דרי הסמטאות.

רוצח סדרתי מסתובב בברוקלין ובינתיים, וין מנסה למצוא את טרי באמצעות וונדה. ספון נחלץ לעזרת טרי ולעזרת אשתו לשעבר.

בזמן שליסה וו חוקרת את היעלמותם של שני הכתבים, טרי נעצר. וין מאשים את מאריק בניסיון הכושל לתפוס את טרי ובתור עונש, שולח סוכן אחר במקומו.

בפרק האחרון לעונה, ספון מחליט להביא את המלחמה אל וין ומאיים שיגיע בחצות לחסל אותו, וין מרגיש שהמזימות שרקם מתפוררות מול עיניו ומבצע צעדים נואשים.