Spawn surgit du néant et se retrouve à New York. Cet ancien agent de la CIA ne se souvient plus qu'il a vendu son âme au Diable. Involontairement, il participe à une effroyable tuerie au cours de laquelle il rencontre une sorte de clown obscène. Ce sinistre individu lui révèle alors sa véritable nature...

Un cyborg est envoyé par Twist pour éliminer Spawn. Ne parvenant pas à stopper cette créature mécanique, Spawn est dans l'impasse. Mais il se découvre un nouveau pouvoir. Pendant ce temps, Wanda s'implique dans l'affaire du tueur d'enfants. Son enquête va la confronter à d'horribles révélations...

Tels des dominos, tous les personnages qui gravitent autour de Spawn s'entrecroisent. Chapel menace Twist, Wanda tente de remonter la piste qui devrait la mener au tueur d'enfant. Une nouvelle venue débarque à Manhattan, Angela, dont la mission est, depuis des siècles, de tuer les créatures de l'enfer. Twist, de son côté, reçoit un colis macabre...

Un curieux prêcheur, accompagné d'un jeune garçon muet, rôde dans les allées, le territoire habituel de Spawn. Le mystérieux personnage est, en fait, un dangereux psychopathe qui fait exploser, à coup de grenades, tous ceux qu'il rencontre sur son chemin. Wanda, quant à elle, approche d'un peu trop près la vérité à propos du sénateur McMillian et du tueur d'enfants, au risque de se mettre elle-même en danger...

Spawn traque les ravisseurs de Cyan, mais Twist lui affirme que la petite fille n'est plus entre ses mains. Pendant que le mystérieux Jason Wynn tente de sortir du jeu, Sam et Wytch, deux policiers jusqu'alors insignifiants, font éclater la vérité. Le lien est rapidement établi entre le sénateur McMillian et le tueur d'enfants. C'est l'affrontement final entre Spawn et Bill Kincaid. En spectateur, le clown jubile, car il sait que cela marquera la damnation de Spawn...