一亿年前，一场生态灾难将妖兽赶出了我们的世界。现在，它们必须与人类女性繁殖，创造出一种新的杂交生物，为入侵的部落扫清道路。当 19 岁的 Kayo 被一个着魔的情人强奸时，19 岁的星际相互观察特工 Muneto 需要将她从她所生下的可怕生物手中拯救出来：一只变异的、欲望驱动的魔兽！

100 million years ago, an ecological disaster drove the Demon Beasts from our world. Now they must breed with human females to create a new, hybrid creature who will clear the way for an invading horde. When 19-year-old Kayo is raped by a possessed lover, it's up to 19-year-old Interplanetary Mutual Observation Agent Muneto to save her from the terrifying creature to which she gives birth: A mutant, lust-driven Demon Beast!

Une étrange comète, avec en son sein un démon, traverse les galaxies pour venir s'échouer sur Terre. La bête prend alors apparence humaine afin de séduire puis féconder des femmes terriennes pour redonner vie à sa race.

Kasu et Muneto sont deux agents gouvernementaux aux capacités surnaturelles chargés de le traquer et de le capturer. Lors d'un premier affrontement, Kasu est blessé et donne la relève à son jeune coéquipier. Mais Muneto a un peu l'esprit ailleurs : il vient de retrouver Kayo, la fille dont il était amoureux, ainsi que son meilleur ami Tsutomu qu'il avait perdu de vue cinq ans auparavant...